ביום שני, פייפר סנדלר אישררה את דירוג "משקל יתר" ואת מחיר היעד של 270.00 דולר למניית Praxis Precision Medicines Inc. (NASDAQ:PRAX), תוך הדגשת הפוטנציאל של נכסי המפתח של החברה. ביטחון החברה מתחזק לאור המומנטום החיובי בשוק המונע על ידי שני הנכסים העיקריים של Praxis: PRAX-628 לאפילפסיה מוקדית ו-relutrigine לאנצפלופתיות התפתחותיות ואפילפטיות (DEEs).
האישרור מגיע בעקבות סדרת פגישות משקיעים בהן ההנהלה הדגישה את הערכת החסר של המניה בהתבסס על שני נכסים אלה שהוגדרו כ"מופחתי סיכון". בעוד שהערכת השווי הנוכחית של Praxis מבוססת בעיקר על טיפולי האפילפסיה שלה, משקיעים מזהים גם את הפוטנציאל הנוסף בתוכנית רעד ראשוני (ET) של החברה.
הדיונים במהלך הפגישות התמקדו בניתוח הביניים הצפוי ברבעון הרביעי של 2024 עבור ניסוי Essential3, אשר עשוי לאמת עוד יותר את תוכנית ה-ET ולשנות את תפיסות השוק.
תוצאת ניתוח הביניים של רעד ראשוני, בין אם הוועדה העצמאית לניטור נתונים (IDMC) תמליץ להמשיך את הניסוי ללא שינויים או תציע הגדלה, נתפסת כבלתי סבירה להשפיע לרעה על ביצועי המניה של Praxis. זאת בשל ההתלהבות הגוברת של המשקיעים סביב צנרת האפילפסיה של החברה.
הערת פייפר סנדלר כוללת תובנות מפורטות מצוות ההנהלה ומעמיקה בסיבות לעמדה החיובית של החברה לגבי הסיכויים של PRAX-628 בטיפול באפילפסיה מוקדית. בנוסף, החברה רואה ב-relutrigine הזדמנות פוטנציאלית לשובר קופות בטיפול ב-DEEs, מה שמחזק עוד יותר את עוצמת המניה של Praxis.
בחדשות אחרות לאחרונה, Praxis Precision Medicines עושה צעדים משמעותיים בתוכניות העיקריות שלה. מועמד התרופה של החברה, Relutrigine, הדגים הפחתה משמעותית של 46% בהתקפים מוטוריים במחקר שלב 2, כאשר מעל 30% מהמטופלים השיגו חופש מוחלט מהתקפים.
תוצאות אלו עלו על ציפיות התעשייה והתקבלו בחיוב על ידי מספר חברות אנליסטים כולל Truist Securities, TD Cowen, Needham, Oppenheimer, ו-Guggenheim, שכולן שמרו על הדירוגים החיוביים שלהן לחברה.
הניסוי הקליני שלב 3 של Praxis עבור מועמד תרופה נוסף, Ulixa, צפוי לספק נתונים מרכזיים בקרוב. העיצוב והתוצאות הפוטנציאליות של ניסוי זה התקבלו באופטימיות על ידי TD Cowen. בנוסף, Praxis מתכננת ניסויים קליניים נוספים, כאשר ניתוח הביניים של Essential3 חלק 1 צפוי ברבעון הרביעי של 2024, והשחרור הצפוי של נתוני EMBOLD של relutrigine ברבעון השלישי של 2024.
Truist Securities שמרה על דירוג "קנייה" למניות Praxis, מעודדת מההתפתחויות החיוביות בשלוש התוכניות העיקריות של החברה. החברה צופה כי נתונים עתידיים לאורך 2025 יחזקו את הערכת השווי של Praxis כך שתתיישר יותר עם מתחריה. התפתחויות אלה מייצגות התקדמות אחרונה במרדף של Praxis Precision Medicines אחר טיפולים חדשניים.
תובנות InvestingPro
Praxis Precision Medicines Inc. (NASDAQ:PRAX) חווה מומנטום משמעותי בשוק, בהתאם לתחזית האופטימית של פייפר סנדלר. נתוני InvestingPro מגלים כי PRAX ראתה תשואת מחיר חזקה של 61.06% במהלך שלושת החודשים האחרונים, וכרגע נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ב-95.6% מאותו שיא. ביצועים אלה תומכים בסנטימנט החיובי סביב נכסי המפתח של החברה בטיפול באפילפסיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי 6 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בסיכויים לטווח הקצר של Praxis. זה מתיישר עם השקפת ההנהלה שהמניה מוערכת בחסר בהתבסס על נכסיה "מופחתי הסיכון". עם זאת, חשוב לציין כי האנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעקבי עם השלב ההתפתחותי של צנרת Praxis.
מצבה הפיננסי של החברה נראה יציב, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי Praxis מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. מצב פיננסי זה עשוי לספק את המסלול הנדרש לקידום תוכניות האפילפסיה והרעד הראשוני המבטיחות שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור PRAX, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והשוקי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.