לקסינגטון, קנטקי - טמפור סילי אינטרנשיונל, Inc. (NYSE: TPX), מובילה עולמית במוצרי מיטה, הודיעה על תמחור הלוואה מובטחת בכירה מסוג Term Loan B בסך 1.6 ביליון $. החברה חשפה כי התמורה תשמש באופן בלעדי למימון הרכישה של Mattress Firm Group Inc.
ה-Term Loan B, שתגיע לפירעון שבע שנים מתאריך הסגירה, צפויה להיסגר בשבועות הקרובים. היא תומחרה ב-SOFR + 250 נקודות בסיס עם ניכיון הנפקה מקורי (OID) של 99.5. ההלוואה תופקד בנאמנות, כאשר הכספים ישוחררו במקביל להשלמת רכישת Mattress Firm.
מהלך אסטרטגי זה מגיע כאשר טמפור סילי שואפת להרחיב את נוכחותה הקמעונאית ולהפיק את המקסימום מהסינרגיות בין שתי החברות. הרכישה צפויה לשפר את עמדת השוק של טמפור סילי, אם כי היא כפופה לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים אחרים.
ההודעה לעיתונות כללה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי התגמולים הצפויים ושילוב Mattress Firm בפעולות של טמפור סילי. עם זאת, הצהרות אלה מבוססות על ציפיות והנחות נוכחיות, ואין ודאות שהתוצאות הצפויות יתממשו.
הרכישה נמצאת תחת מעקב צמוד של משקיעים ואנליסטים בתעשייה, שכן עשויות להיות לה השלכות משמעותיות על הנוף התחרותי של תעשיית המיטות. המחויבות של טמפור סילי לחדשנות והתרחבות בשוק הגלובלי הייתה ברורה בהיצע המוצרים שלה ובאסטרטגיית הקמעונאות הרב-ערוצית שלה.
כחלק מהאחריות התאגידית הרחבה יותר שלה, טמפור סילי הציבה יעד להשיג ניטרליות פחמנית עבור הפעולות הגלובליות בבעלותה המלאה עד שנת 2040, מה שמדגיש את מחויבותה לקיימות סביבתית.
המידע המסופק במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטמפור סילי אינטרנשיונל, Inc.
בחדשות אחרונות נוספות, טמפור סילי אינטרנשיונל הייתה במרכז תשומת הלב בשל המיזוג המוצע שלה עם Mattress Firm Group Inc. החברה הגישה תלונה המבקשת צו מניעה נגד האתגר של הרשות הפדרלית לסחר (FTC) למיזוג. למרות ההתדיינות המתמשכת, טמפור סילי צופה סיום התהליך בחודשים הקרובים, מה שעשוי לאפשר למיזוג להסתיים בין סוף 2024 לתחילת 2025.
כדי להבטיח אישור רגולטורי למיזוג, טמפור סילי הודיעה על תוכניות להשקעה שלילית של יותר מ-100 מיקומים קמעונאיים, כולל 73 חנויות Mattress Firm ו-103 מיקומים קמעונאיים של מזרנים מיוחדים הפועלים תחת המותג Sleep Outfitters. החברה גם הבטיחה הסכם הלוואה לתקופה בשווי 1.6 ביליון $ לתמיכה בעסקת המזומן והמניות.
בחדשות פיננסיות, הביצוע האחרון של טמפור סילי ברבעון השני הראה מכירות נטו של כ-1.2 ביליון $ ו-EBITDA מתואם של 231 מיליון $, המצביע על שיפור של 6% בהשוואה לשנה שעברה. עם זאת, אנליסט של Wedbush לאחרונה הגריע את דירוג המניה של טמפור סילי מ"עולה על הביצועים" ל"ניטרלי", בהתייחס לחששות הערכה מלאה. למרות זאת, טמפור סילי ממשיכה לצבור נתח שוק, במיוחד בשוק האמריקאי היוקרתי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור טמפור סילי אינטרנשיונל.
תובנות InvestingPro
כאשר טמפור סילי אינטרנשיונל (NYSE: TPX) מתקדמת עם הרכישה האסטרטגית של Mattress Firm Group Inc., נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור על המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
למרות ההלוואה המשמעותית בסך 1.6 ביליון $ לרכישה, טמפור סילי הפגינה עוצמה פיננסית. החברה מתהדרת בשווי שוק של 9.22 ביליון $ והייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E של 24.53. רווחיות זו מתיישבת עם תוכניות ההתרחבות השאפתניות של החברה ויכולתה להבטיח מימון משמעותי.
טיפים של InvestingPro מדגישים שטמפור סילי העלתה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב במיקוד האחרון של החברה בצמיחה באמצעות רכישה. תשואת הדיבידנד עומדת על 0.98%, עם צמיחת דיבידנד מרשימה של 18.18% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב ש-10 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי להיות קשור לעלויות הצפויות ואתגרי האינטגרציה של רכישת Mattress Firm. בנוסף, תנועות מחיר המניה מתוארות כתנודתיות למדי, מה שעשוי לשקף אי-ודאות בשוק סביב הרכישה והשפעתה הפוטנציאלית על הביצועים העתידיים של טמפור סילי.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור טמפור סילי, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ועמדת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.