ג'יי פי מורגן צ'ייס ביצעה התאמה במחיר היעד של The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), והורידה אותו ל-7.00 $ מהמחיר הקודם של 9.00 $. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג ניטרלי למניה. העדכון מגיע לקראת דוח הרווח הצפוי של החברה לרבעון הרביעי, שאמור להתפרסם ביום שני הקרוב לאחר סגירת המסחר.
הביצועים הפיננסיים של The Duckhorn Portfolio ברבעון הרביעי צפויים להיות קרובים לקונצנזוס הנוכחי, כאשר האומדנים של ג'יי פי מורגן צ'ייס לרבעון נותרו ללא שינוי על 104.3 מיליון $ במכירות ו-35.1 מיליון $ ב-EBITDA. נתונים אלה תואמים את הערכות הקונצנזוס של בלומברג של 105.0 מיליון $ במכירות ו-34.7 מיליון $ ב-EBITDA. התחזית של החברה עצמה לרבעון צופה מכירות בין 100 מיליון $ ל-110 מיליון $ ו-EBITDA בטווח שבין 30.8 מיליון $ ל-34.8 מיליון $.
לשנת הכספים 2025, ג'יי פי מורגן צ'ייס הורידה מעט את האומדנים שלה ל-The Duckhorn Portfolio. התאמה זו משקפת אתגרים פוטנציאליים הקשורים לתמחור ופעילויות קידום מכירות, וכן האטה בצמיחת התרומות מ-Sonoma-Cutrer, שכעת צפויות לגדול בשיעור אחוזים חד-ספרתי בינוני, לעומת שיעור חד-ספרתי גבוה שנחזה קודם לכן.
התחזיות המעודכנות של ג'יי פי מורגן צ'ייס לשנת הכספים 2025 מצביעות על צמיחה במכירות של 22.0% וצמיחה במכירות תפעוליות (OSG) של 2.4%, המסתכמות ב-488.5 מיליון $. הרווח למניה (EPS) וה-EBITDA צפויים לצמוח ב-13% ו-25% בהתאמה לעומת השנה הקודמת, ולהגיע ל-0.58 $ ו-187.9 מיליון $ בהתאמה.
זוהי ירידה קלה מהציפיות הקודמות לעלייה של 15% ב-EPS ל-0.60 $ ועלייה של 27% ב-EBITDA ל-190.4 מיליון $. הקונצנזוס הנוכחי של בלומברג לשנת הכספים 2025 עומד על עלייה של 21% במכירות, 14% ב-EPS, ו-24% ב-EBITDA, המסתכמים ב-487 מיליון $ במכירות, 0.63 $ ב-EPS, ו-185 מיליון $ ב-EBITDA.
The Duckhorn Portfolio עמדה בפני התאמת תחזית על ידי Barclays, שהורידה את מחיר היעד מ-8.00 $ ל-6.00 $, תוך שמירה על דירוג Equalweight למניות החברה. עדכון זה הגיע בעקבות התחזית הרחבה של The Duckhorn Portfolio לרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית, שהצביעה על תוצאות פוטנציאליות הנעות בין ירידה של 7.4% לעלייה של 2.5%, ללא השפעת שינוי הרכישה של Kosta Browne. ביצועי החברה נחשבו קשים לחיזוי בשל צמצום מלאי המפיצים, גורם עם נראות מוגבלת.
Barclays הדגישה את חשיבות מצב התעשייה בכניסה לשנת הכספים 2025, כולל התאמת המלאי, מגמות צרכנים אחרונות בשוק היין היוקרתי, והמומנטום של תיק NAPA.
החברה מיתנה מעט את תחזית המכירות האורגניות לשנת הכספים 2025 של The Duckhorn Portfolio ב-50 נקודות בסיס, המשקפת השקפה זהירה על תחזית התעשייה, למרות הציפייה להמשך הגידול בנתח השוק של החברה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לניתוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס על The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA). שווי השוק של החברה עומד על 802.91 מיליון $, עם יחס P/E של 12.76 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. יחס P/E נמוך יחסית זה מתיישב עם העמדה הזהירה של ג'יי פי מורגן צ'ייס, כפי שמשתקף בדירוג הניטרלי שלהם ובמחיר היעד המופחת.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי NAPA נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, כאשר מחיר המניה ירד משמעותית בשלושת החודשים האחרונים. מגמה זו עולה בקנה אחד עם החששות של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי אתגרים פוטנציאליים בתמחור ובפעילויות קידום מכירות. עם זאת, ראוי לציין כי NAPA מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים, שעמד על 54.91% ב-12 החודשים האחרונים. חוזק זה ברווחיות עשוי לספק חוסן מסוים בעוד החברה מנווטת את האתגרים שתוארו בדוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור NAPA, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.