דורהאם, צפון קרוליינה - חברת הומאסייט (Humacyte, Inc.) (NASDAQ:HUMA), חברת ביוטכנולוגיה המתמחה ברקמות אנושיות מהונדסות ביולוגית, חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי להצעה ישירה רשומה. ההסכם כולל מכירה של כ-30 מיליון דולר ממניותיה הרגילות וכתבי אופציה. העסקה כוללת 5,681,820 מניות ומספר זהה של כתבי אופציה, כאשר מחציתם ניתנים למימוש מיידי במחיר של 5.28 דולר למניה ופוקעים בתוך שישה חודשים, והמחצית השנייה בעוד ארבע וחצי שנים.
ההצעה, שתומחרה ב-5.28 דולר לכל מניה וכתב אופציה נלווה, צפויה לייצר תקבולים ברוטו של כ-30 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות אחרות. הסגירה צפויה להתרחש בסביבות ה-7 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאים מקובלים. EF Hutton LLC משמשת כמורשה הנפקה בלעדי להצעה.
מהלך פיננסי זה מגיע בעקבות הצהרת רישום מדף אפקטיווית שהחברה הגישה ל-SEC ב-9 בספטמבר 2022. ההצעה מתבצעת באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה הזמינים באתר ה-SEC.
הומאסייט מקדמת פלטפורמה המייצרת רקמות ומערכות איברים אנושיות מהונדסות ביולוגית הניתנות להשתלה אוניברסלית, עם יישומים פוטנציאליים במגוון מצבים רפואיים. המוצרים שלהם נמצאים בשלבי ניסויים קליניים מתקדמים למגוון שימושים וסקולריים, והחברה קיבלה סקירה מועדפת מה-FDA לבקשת רישיון ביולוגי. בנוסף, מועמד המוצר ATEV שלהם לגישה לדיאליזה AV קיבל הן ייעוד RMAT והן ייעוד מסלול מהיר מה-FDA.
החברה מזהירה כי הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל. אין לראות בהצהרות אלה ערבויות לביצועים עתידיים או תוכניות. מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Humacyte, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, הומאסייט דיווחה על הפסד נקי של 56.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, למרות התקדמות משמעותית בצנרת המוצרים שלה. החברה קיבלה פטנט אמריקאי עבור ה-BioVascular Pancreas (BVP) שלה, מכשיר שמטרתו לטפל בסוכרת מסוג 1. בינתיים, מוצר ה-Acute Tissue Engineered Vascular (ATEV) של הומאסייט הראה תוצאות חיוביות מניסויי שלב 3, אך ה-FDA דחה את הסקירה שלו לטראומה וסקולרית.
חברות ההשקעות TD Cowen, EF Hutton ו-Benchmark שמרו כולן על דירוג קנייה להומאסייט. TD Cowen אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה עם יעד מחיר של 10 דולר, EF Hutton החלה בכיסוי עם יעד מחיר של 25 דולר, ו-Benchmark חזרה על דירוג הקנייה שלה עם יעד מחיר של 15 דולר. תחזיות חיוביות אלה מבוססות על הגישה החדשנית של החברה לטיפולים רפואיים ופוטנציאל הצמיחה שלה.
הומאסייט דיווחה גם על תוצאות חיוביות לטווח ארוך מתוכנית הומניטרית המשתמשת ב-ATEV שלה לטיפול בפגיעות וסקולריות חמורות בסביבה צבאית. תוצאות אלה נכללו בהגשה של החברה ל-FDA, ומחזקות עוד יותר את הטענה להשפעת המוצר שלהם על התחום הרפואי. התפתחויות אלה הן חלק מהחדשות האחרונות שעשויות לעניין משקיעים בהומאסייט.
תובנות InvestingPro
ההצעה הישירה הרשומה של הומאסייט בסך 30 מיליון דולר מגיעה בזמן שבו המצב הפיננסי של החברה מציג תמונה מעורבת. על פי נתוני InvestingPro, להומאסייט יש שווי שוק של 630.17 מיליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בטכנולוגיית הרקמות האנושיות המהונדסות ביולוגית שלה.
למרות הגישה החדשנית של החברה והניסויים הקליניים המתקדמים, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים פיננסיים. הומאסייט אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -5.52 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עם זאת, חשוב לציין שלהומאסייט יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד היא מתקדמת בניסויים קליניים ובתהליכים רגולטוריים. מצב המזומנים החזק הזה עשוי היה לתרום ליכולת החברה להבטיח את ההצעה האחרונה של 30 מיליון דולר.
מעניין לציין שלמרות הרוחות הנגדיות הפיננסיות הללו, הומאסייט ראתה עלייה משמעותית במחיר ב-6 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 69.23%. זה מרמז על כך שהמשקיעים אופטימיים לגבי הפוטנציאל ארוך הטווח של החברה, אולי בשל צנרת המוצרים המתקדמת שלה והייעודים מה-FDA.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור הומאסייט, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.