גוגנהיים אישררה את דירוג ה"קנייה" עבור NASDAQ:TARS, Tarsus Pharmaceuticals, בעקבות התפתחויות מבטיחות בהשקת המוצר שלהם, Xdemvy, לטיפול ב-Demodex blepharitis (DB). התרופה, שהיא הראשונה שאושרה למצב עיניים זה, הראתה עלייה משמעותית במספר המרשמים הכולל (TRx).
הנתונים העדכניים ביותר מהשבוע של ה-27 בספטמבר מצביעים על כך שמספרי ה-TRx הגיעו לכ-4,071, עלייה של כ-9% מהשבוע הקודם וקביעת שיא חדש לתקופת ההשקה.
מגמת העלייה במרשמים הייתה עקבית, עם יותר מ-42,500 TRx מדווחים לרבעון עד כה, על פי חברת ניתוח נתוני הבריאות IQVIA. המספר עולה על הדיווח של החברה ברבעון השני של כ-37,000 בקבוקים שנופקו ותואם את ההנחיות של Tarsus Pharmaceuticals לעלייה של כ-10% בנפח ברבעון השלישי. אם תחזיות אלה יתממשו, סך ה-TRx לרבעון יהיה כ-41,000, תואם את התחזיות הנוכחיות בהנחה ששיעור הלכידה של IQVIA מדויק.
הניכיון הצפוי מברוטו לנטו (GTN) של כ-43% צפוי להניב מכירות ברבעון השלישי של כ-43 מיליון דולר, התואמות את הערכת הקונצנזוס הנוכחית בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Tarsus Pharmaceuticals דיווחה על עלייה משמעותית בתוצאות הכספיות שלה ברבעון השני של 2024, עם מכירות שעלו על 40 מיליון דולר, עלייה של 65% מהרבעון הקודם.
המוצר הדגל של החברה, XDEMVY, שיחק תפקיד משמעותי בצמיחת ההכנסות הזו, עם יותר מ-37,000 בקבוקים שנופקו. בנוסף, Oppenheimer שמרה על תחזית חיובית עבור Tarsus Pharmaceuticals, ואישררה דירוג Outperform בהתבסס על סקרים אחרונים של אנשי מקצוע בתחום הטיפול בעיניים (ECPs) שהראו הכרה גוברת ב-Demodex Blepharitis, מה שהוביל לעלייה באבחונים ובפרקטיקות מתן מרשמים ל-XDEMVY.
ל-Tarsus יש תוכניות להרחיב את כוח המכירות ולהשיק קמפיין טלוויזיוני לצרכנים מאוחר יותר השנה. החברה גם צופה כיסוי רחב של Medicare בתחילת 2025 ומתכוונת להתרחב לסגמנטים נוספים בשוק.
למרות אתגרים פוטנציאליים, כולל האפשרות לירידה במרשמים חדשים במהלך הרבעון השלישי וניכיונות ברוטו לנטו מעט גבוהים יותר בשל בעיית ה"חור בסופגנייה" של Medicare, Tarsus נשארת אופטימית לגבי מסלול הצמיחה שלה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית עבור Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) המוצגת במאמר, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 1.23 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה שלה. זה מתיישב עם מספרי המרשמים החזקים של Xdemvy המדווחים במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות של Tarsus בשנה הנוכחית, מה שמאשש את המכירות הצפויות ברבעון השלישי של כ-43 מיליון דולר המוזכרות במאמר. בנוסף, לחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על יציבות פיננסית בעוד היא מרחיבה את מאמצי המכירות שלה ומשיקה קמפיינים שיווקיים חדשים.
צמיחת ההכנסות של 566.99% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 ראויה לציון במיוחד, ומצביעה על ההשפעה המשמעותית של השקת Xdemvy על הביצועים הפיננסיים של החברה. שיעור צמיחה יוצא דופן זה תומך במסלול החיובי המתואר במאמר בנוגע למספרי המרשמים וחדירה לשוק.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Tarsus Pharmaceuticals, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.