ביום שישי, BMO Capital שמרה על עמדתה האופטימית כלפי Prime Medicine (NASDAQ:PRME), תוך אישרור דירוג "ביצועים עודפים" עם מחיר יעד של 19.00 דולר. החברה הדגישה את ההכרזה האחרונה של חברת הביוטכנולוגיה על מחלת וילסון (WD) כתוכנית המובילה השנייה שלה, עובדה שהשוק התעלם ממנה ברובו. לדברי החברה, WD מייצגת הזדמנות משמעותית בשל הצורך הרפואי הגבוה שטרם נענה והפוטנציאל של Prime Medicine לתת מענה למגבלות של טיפולים גנטיים ניסיוניים קיימים.
הגישה של החברה, המשתמשת במערכת מסירה של ננו-חלקיקי שומן (LNP), נחשבת כבעלת פוטנציאל להימנע מתופעות הלוואי הקשורות לווקטורים של וירוס אדנו-אסוציאטיבי (AAV), כגון הצורך בשימוש נרחב בסטרואידים וחששות בטיחותיים.
בנוסף, שיטת ה-LNP עשויה להציע יעילות ועמידות טובות יותר. BMO Capital ציינה כי Prime Medicine מתכוננת להגיש בקשה לתרופה חדשה לחקירה (IND) במחצית הראשונה של 2026, וכי מחקר טיפולי עם כ-90 מטופלים עשוי להספיק לאישור רגולטורי.
השוק ממתין לנתונים in vivo עבור הטיפול של Prime Medicine במחלת וילסון, שצפויים להתפרסם ב-24 באוקטובר. נתונים אלה עשויים לספק תובנות נוספות לגבי היעילות והבטיחות של טכנולוגיית עריכת הגנים של החברה.
Prime Medicine, העוסקת בתחום עריכת הגנים, מנצלת את הטכנולוגיה הקניינית שלה לפיתוח טיפולים למחלות גנטיות. התמקדות החברה במחלת וילסון כתוכנית מובילה מדגישה את מחויבותה לטפל במצבים עם צרכים משמעותיים שטרם נענו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Prime Medicine הבטיחה שיתוף פעולה משמעותי עם Bristol Myers Squibb (BMS), הכולל תשלום מקדמה של 110 מיליון דולר. אנליסטים מ-H.C. Wainwright, BMO Capital Markets, Citi, TD Cowen, ו-Jones Trading שמרו על תחזית חיובית לגבי Prime Medicine בעקבות התפתחות זו. השותפות מכוונת לנצל את טכנולוגיית עריכת הפריים של Prime Medicine, תוך התמקדות בפיתוח טיפולי תאי T מהדור הבא לאימונולוגיה ואונקולוגיה.
התנאים הפיננסיים של שיתוף הפעולה משמעותיים, כאשר Prime Medicine צפויה לקבל תשלום מקדמה של 55 מיליון דולר בנוסף להשקעה הונית של 55 מיליון דולר מ-BMS. הזרמת כספים זו צפויה להאריך את מסלול המימון של Prime Medicine עד למחצית הראשונה של 2026.
Prime Medicine הכריזה גם על שינוי אסטרטגי בצנרת שלה, תוך מתן עדיפות לתוכנית מחלת וילסון ומחקר סיסטיק פיברוזיס. החברה מתמקדת גם בטיפולי HSC ex vivo למחלת גרנולומטוזיס כרונית (CGD), עם נתונים ראשוניים הצפויים עד 2025.
בנוסף, Prime Medicine שואפת לכסות 90% מהמוטציות הגנטיות הקשורות ל-CGD, תוך הרחבת אוכלוסיית המטופלים הפוטנציאלית שלה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Prime Medicine מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של BMO Capital. שווי השוק של החברה עומד על 396.59 מיליון דולר, המשקף את ציפיות המשקיעים לטכנולוגיית עריכת הגנים שלה. למרות הפוטנציאל המבטיח של תוכנית מחלת וילסון שלה, הנתונים הפיננסיים של Prime Medicine מצביעים על כך שהיא עדיין בשלב הפיתוח, עם הכנסות של 0.59 מיליון דולר בלבד ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
יחס ה-P/E השלילי של החברה העומד על -1.97 ושולי ההכנסה התפעולית של -35,535.53% מדגישים את ההשקעות המשמעותיות הנעשות במחקר ופיתוח, האופייניות לחברות ביוטכנולוגיה בשלבים מוקדמים. זה מתיישב עם אזכור המאמר על הכנת Prime Medicine להגשת בקשת IND ב-2026.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי מחיר המניה של Prime Medicine נסחר בהנחה משמעותית לעומת השווי ההוגן שלה על פי יעדי האנליסטים, העומד על 14 דולר. פער זה בין המחיר הנוכחי לבין הערך הפוטנציאלי עשוי לשקף את העמדה הזהירה של השוק בעודו ממתין לנתוני in vivo קריטיים, כפי שצוין במאמר.
עבור משקיעים השוקלים את Prime Medicine, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים לניתוח מקיף יותר של סיכויי החברה. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך מיוחד לאור פרסום הנתונים הקרוב ב-24 באוקטובר, שעשוי להשפיע משמעותית על הערכת החברה ותפיסת השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.