מיזוהו חזרה על דירוג "עולה על הביצועים" שלה עבור Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) עם מחיר יעד יציב של 20.00 דולר. הביטחון של החברה ב-Jamf נובע מתפקידה המוביל בניהול התקני אפל.
בכנס המשתמשים השנתי של Jamf בנאשוויל, החברה חשפה את העוזר ה-AI שלה, שצפוי להיות מושק בתחילת 2025, לצד מספר שיפורים במוצר כמו Blueprints, +Self Service, ו-Compliance Benchmarks.
הכנס סיפק גם הזדמנות למעורבות לקוחות ושותפים, שהדגישה את השליטה של Jamf על מתחרים שלעתים קרובות חסרים בפונקציונליות. למרות האתגרים המאקרו-כלכליים הנוכחיים המשפיעים על העסקים של Jamf, מיזוהו מאמינה שלחברה יש עמדה תחרותית חסרת תקדים בסקטור ניהול ה-IT והאבטחה עבור התקני אפל.
מיזוהו ציינה כי בעוד שתנאי השוק הרחבים היו מאתגרים, צפוי כי Jamf תתמודד עם השוואות יותר ניתנות לניהול בחודשים הקרובים. בנוסף, החברה ציינה כי ערך המסחר של Jamf הוא אטרקטיבי, עם שווי תפעולי מוערך לשנת הלוח 2025 להכנסות שנתיות חוזרות (EV/ARR) של פחות מפי שלוש.
בחדשות אחרות לאחרונה, Jamf Holding דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות ברבעון השני בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-23.5 מיליון דולר בהכנסה תפעולית שאינה GAAP ו-621.7 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות.
ה-ARR של האבטחה של החברה גדל גם הוא ב-27% ל-145 מיליון דולר. לרבעון השלישי של 2024, Jamf צופה הכנסות בטווח שבין 156.5 מיליון דולר ל-158.5 מיליון דולר, והכנסות שנתיות בין 622.5 מיליון דולר ל-645.5 מיליון דולר.
בהתפתחויות האחרונות, Jamf הציגה כלי ניהול חדשים של אפל בכנס המשתמשים השנתי ה-15 של Jamf Nation. כלים אלה כוללים ניהול התקנים הצהרתי ואפליקציית Self Service מעוצבת מחדש, המאחדת פונקציונליות שונה של Jamf לפורטל אפליקציה יחיד. החברה גם חשפה את Compliance Benchmarks ב-Jamf Pro והציגה את העוזר ה-AI שלה, שצפוי לצאת בגרסת בטא עד 2025.
החברה הודיעה על שינויים מרכזיים בהנהלה עם מינויו של Andrew Smeaton לתפקיד מנהל אבטחת המידע הראשי, ו-Marc Botham משמש כסגן נשיא גלובלי של ערוצים ו-Alliances. David Rudow ייכנס לתפקיד מנהל הכספים החדש לאחר החלטתו של Ian Goodkind לעזוב את החברה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים והעמדה בשוק של Jamf Holding Corp מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של מיזוהו. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של Jamf עומדת על 14.6% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 79.72%. נתונים אלה מדגישים את יכולתה של החברה לשמור על מומנטום מכירות חזק ורווחיות בשוק הנישה שלה.
טיפ של InvestingPro מדגיש שצמיחת ההכנסות של Jamf הייתה עקבית, בהתאם לדעתה של מיזוהו על העמדה הדומיננטית של החברה בניהול התקני אפל. עקביות זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב באתגרים המאקרו-כלכליים שהוזכרו במאמר.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין שאנליסטים עדכנו לאחרונה את ציפיות הרווח שלהם כלפי מעלה עבור Jamf. סנטימנט חיובי זה מהדהד את הביטחון של מיזוהו בביצועי החברה בעתיד, במיוחד עם ההשקה הקרובה של העוזר ה-AI ושיפורי מוצר אחרים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Jamf, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הפרספקטיבות של החברה.
השווי ההוגן של InvestingPro עבור Jamf מוערך ב-21.62 דולר, שהוא גבוה מהמחיר הנוכחי וקרוב יותר ליעד של מיזוהו של 20.00 דולר. זה מרמז על פוטנציאל עלייה למנית סטוק, התומך בדירוג "עולה על הביצועים" שנדון במאמר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.