ביום שני, StandardAero, Inc., מובילה בייצור מנועי מטוסים וחלקי מנועים, השלימה בהצלחה את ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) שלה, עם מכירה כוללת של 69 מיליון מניות רגילות במחיר של 24.00 דולר למניה.
ההנפקה כללה 53.25 מיליון מניות שנמכרו על ידי החברה ו-15.75 מיליון על ידי בעלי מניות קיימים מסוימים, לאחר מימוש מלא של האופציה של החתמים לרכוש 9 מיליון מניות נוספות.
החברה, שבסיסה בסקוטסדייל, אריזונה, ונסחרת בבורסה של ניו יורק תחת הסימול NYSE:SARO, גייסה כ-1.201 ביליון דולר בתמורה נטו לאחר הנחות חיתום, עמלות והוצאות הנפקה משוערות. כספים אלה נוצלו באופן אסטרטגי לפדיון כל שטרות ה-PIK toggle הבכירים הבלתי מובטחים שמועד פירעונם ב-2027 בסך כולל של 475.5 מיליון דולר ולפירעון מוקדם חלקי של הלוואת Term B-1 ל-2024 והלוואת Term B-2 ל-2024 בסך 523.7 מיליון דולר ו-201.9 מיליון דולר, בהתאמה.
השטרות הבכירים שנפדו הונפקו על ידי Dynasty Acquisition Co., Inc., והפירעונות המוקדמים בוצעו כלפי הלוואות במסגרת הסכם אשראי מיום 4 באפריל 2019. כתוצאה מעסקאות אלה, יתרת ההלוואות הנותרות במסגרת הלוואת Term B-1 ל-2024 והלוואת Term B-2 ל-2024 הן כ-1.464 ביליון דולר ו-564.8 מיליון דולר בהתאמה.
בד בבד עם ההנפקה הראשונה לציבור, StandardAero התקשרה בהסכם בעלי מניות עם בעלי מניות מסוימים, והגישה תעודת רישום חברה ותקנון מתוקנים ומחודשים למזכיר המדינה של דלוור, אשר נכנסו לתוקף באופן מיידי.
המידע לדוח זה מבוסס על דיווח ל-SEC.
תובנות InvestingPro
בעקבות ההנפקה הראשונה לציבור המוצלחת של StandardAero, נתוני InvestingPro מספקים תובנות נוספות על הביצועים הפיננסיים של החברה וקבלתה בשוק. המניה הציגה תשואה מרשימה של 36.46% בשבוע האחרון, בחודש האחרון, בשלושת החודשים האחרונים ובששת החודשים האחרונים, מה שמצביע על עניין משקיעים חזק לאחר ההנפקה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש "תשואה משמעותית בשבוע האחרון".
למרות הקבלה החיובית בשוק, טיפים של InvestingPro חושפים כי StandardAero "סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים". זה מאומת על ידי הנתונים המראים מרווח רווח גולמי של 13.96% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, צמיחת ההכנסות של החברה נותרה איתנה ב-16.41% ברבעון השני של 2024, מה שמרמז על פוטנציאל לשיפור עתידי.
ראוי לציין כי StandardAero "אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות", דבר שנפוץ בקרב חברות שהונפקו לאחרונה המתמקדות בצמיחה והפחתת חוב, כפי שניכר משימוש החברה בתמורת ההנפקה לפירעון חובות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור StandardAero, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.