חברת H.C. Wainwright אישררה את המלצת ה"קנייה" למניית Spero Therapeutics (NASDAQ: SPRO) עם מחיר יעד של 7.00 דולר.
המלצת החברה מגיעה בעקבות ההודעה האחרונה של Spero Therapeutics על פרסום מוצלח של נתוני ניסוי שלב 1.
הניסוי בחן את הפרמקוקינטיקה התוך-ריאתית (PK) של SPR719, תרכובת פעילה הנגזרת מהתרופה הפומית SPR720, אשר מפותחת לטיפול במחלת ריאות מיקובקטריאלית שאינה שחפתית (NTM-PD).
המחקר, שתוצאותיו פורסמו באופן אלקטרוני לפני הדפסה בכתב העת המדעי Antimicrobial Agents and Chemotherapy, הראה כי ל-SPR719 הייתה ספיגה משמעותית בריאות.
באופן בולט, ריכוזי SPR719 בנוזל הציפוי האפיתליאלי של הריאות (ELF) ובמקרופאגים של הנאדיות (AM) היו גבוהים יותר מאשר בפלזמה, מה שמצביע על כך שהתרופה מכוונת ביעילות לתאי הריאה הקריטיים לטיפול ב-NTM-PD.
ניסוי שלב 1 תוכנן להעריך את הבטיחות והפרמקוקינטיקה התוך-ריאתית של SPR719. הממצאים הראו כי ריכוזי השיא הממוצעים של SPR719 בפלזמה הושגו כארבע שעות לאחר מתן התרופה וירדו במהלך 24 השעות הבאות. חשוב לציין כי לא נמצאו ריכוזים משמעותיים של התרופה המקדימה SPR720 בפלזמה, ולא התעוררו בעיות בטיחות בלתי צפויות במהלך הניסוי.
הרמות המשופרות של SPR719 ב-ELF ו-AM בהשוואה לריכוזי הפלזמה הכוללים מרמזות כי לתרופה יש פוטנציאל לספיגה ריאתית משמעותית ויעילות בתאי המטרה. היעדר ממצאי בטיחות בלתי צפויים מוסיף לתחזית החיובית לפיתוח התרופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Spero Therapeutics דיווחה על תוצאות מבטיחות מניסוי שלב 1 עבור מועמד התרופה SPR720, המיועד לטיפול במחלת ריאות מיקובקטריאלית שאינה שחפתית (NTM-PD).
הניסוי כלל 33 מבוגרים בריאים והצביע על יעילות פוטנציאלית בטיפול ב-NTM-PD ללא בעיות בטיחות בלתי צפויות. בחדשות פיננסיות, החברה הביופרמצבטית דיווחה על עלייה בהכנסות ל-10.2 מיליון דולר במהלך שיחת הרווחים לרבעון השני של 2024, בעיקר בזכות הכנסות משיתופי פעולה ומענקים. עם זאת, החברה דיווחה גם על הפסד נקי של 17.9 מיליון דולר.
בשינויי כוח אדם, Spero Therapeutics הודיעה על עזיבתו של מנהל הרפואה הראשי שלהם ועל מינויו של ד"ר ג'ון פוטאג' כמוביל קליני זמני. בחזית הפיתוח, החברה הדגישה את ההתקדמות של נכסי המפתח שלהם SPR720, tebipenem-HBr, ו-SPR206.
ניסוי שלב 3 עבור tebipenem-HBr צפוי להשלים את הגיוס במחצית השנייה של 2025. למרות הפסד נקי רחב יותר ברבעון השני של 2024 בהשוואה לאותה תקופה ב-2023, וירידה בהכנסות מהסכם NIAID ושיתוף הפעולה עם פייזר עבור SPR206, החברה שומרת על מצב מזומנים חזק עם 63.5 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית על Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO) מהמלצת ה"קנייה" המחודשת של H.C. Wainwright, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 70.53 מיליון דולר, עם יחס מחיר-רווח (P/E) של 3.99, מה שמרמז על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-Spero Therapeutics יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיות קריטי למימון מאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים, כולל תוכנית SPR720 המבטיחה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב פיננסי איתן לתמיכה בצנרת פיתוח התרופות שלה.
עם זאת, חשוב לציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, וצפויה ירידה בהכנסה הנקייה. תחזית זו מתיישבת עם הדפוס הפיננסי האופייני של חברות ביופרמצבטיות המשקיעות רבות בשלבי המחקר והפיתוח.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Spero Therapeutics.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.