ביום רביעי, גולדמן זאקס חזרה על דירוג המכירה שלה למניות הרמוני ביוסיינסס הולדינגס אינק. (NASDAQ:HRMY), עם מחיר יעד יציב של 28.00 $. ההחלטה מגיעה בעקבות יום המשקיעים האחרון של הרמוני ביוסיינסס, שנערך ב-1 באוקטובר, בו הוצגו התפתחויות החברה בשלושת תחומי הנוירולוגיה המרכזיים שלה: הפרעות שינה/ערות, מצבים נוירו-התנהגותיים, ואפילפסיה.
הדיון במגזר השינה/ערות התמקד בתרופת Wakix של החברה, בנוסחאות חדשות של פיטולינט, ובאגוניסט לקולטן אורקסין 2 שנרכש לאחרונה, BP1.15205. למרות נתונים פרה-קליניים המרמזים על הפוטנטיות הטובה ביותר בקטגוריה של תוכנית ה-OX2R, גולדמן זאקס מציינת כי נדרשים מחקרים נוספים כדי לאשר את הפוטנציאל שלה, שכן ישנם גורמים נוספים כמו סלקטיביות וזמן מחצית חיים שעשויים להשפיע על היתרונות הקליניים של התוכנית.
בתחום הנוירו-התנהגותי, הרמוני ביוסיינסס הציגה את מוצר ה-CBD הסינתטי שלה ZYN002, המפותח לתסמונת ה-X השביר (FXS) ותסמונת מחיקת 22q. החברה הביעה ביטחון במוצר לקראת נתוני שלב 3 הצפויים ב-2025.
עבור תחום האפילפסיה, הרמוני ביוסיינסס מתמקדת ב-EPX-100 (קלמיזול הידרוכלוריד) לטיפול בתסמונת דראווה ותסמונת לנוקס-גסטו (DS/LGS). החברה הדגישה את הראיות הפרה-קליניות ליעילות ואת פרופיל הבטיחות של EPX-100, כאשר תוצאות המחקר הקליני צפויות ב-2026.
בעוד הרמוני ביוסיינסס ממשיכה לקדם את התוכניות הקליניות שלה, גולדמן זאקס נשארת זהירה, שומרת על דירוג המכירה ומחיר היעד של 28.00 $ למניית החברה. המוסד הפיננסי ממתין לאימות קליני נוסף של צנרת החברה לפני שישקול שינויים בהערכתו.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרמוני ביוסיינסס עשתה התקדמות משמעותית בתוכנית הפיטולינט במינון גבוה שלה, המתמקדת בצרכים רפואיים לא מסופקים בקהילת הנרקולפסיה. התקדמות זו מגיעה לצד דוח כספי חזק לרבעון השני, עם מכירות נטו של המוצר WAKIX שעלו ב-29% ל-172.8 מיליון $ והכנסה נקייה מתואמת Non-GAAP חזקה של 60.6 מיליון $. החברה שומרת על מצב כספי יציב, עם 434.1 מיליון $ במזומנים, תחליפי מזומן והשקעות. הרמוני ביוסיינסס נמצאת במסלול לעמוד בתחזית ההכנסות נטו שלה לשנת 2024 של 700 מיליון $ עד 720 מיליון $.
מבחינת דירוגי אנליסטים, Mizuho, Needham, ו-UBS שמרו כולם על עמדות חיוביות לגבי הרמוני ביוסיינסס, תוך ציון הביצועים החזקים של החברה וצנרת המוצרים המבטיחה שלה. אישור ה-FDA ל-WAKIX עבור נרקולפסיה בילדים ו-sNDA מתוכנן להיפרסומניה אידיופתית מאוחר יותר השנה הם גם בין ההתפתחויות האחרונות.
הרמוני ביוסיינסס סיפקה גם עדכונים על הצנרת שלה, כולל נתונים מבטיחים על תוכנית האגוניסט לקולטן אורקסין-2 ותוכנית תסמונת ה-X השביר. המנכ"ל של החברה, ד"ר ג'פרי מ. דיינו, הדגיש את הפוטנציאל לייצר הכנסות שנתיות של מעל 3 מיליארד $.
תובנות InvestingPro
בעוד גולדמן זאקס שומרת על עמדה זהירה לגבי הרמוני ביוסיינסס הולדינגס אינק. (NASDAQ:HRMY), נתוני InvestingPro האחרונים חושפים היבטים חיוביים מסוימים בביצועים הפיננסיים של החברה. צמיחת ההכנסות של HRMY עומדת על 31.52% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 79.41%. צמיחת ההכנסות החזקה והרווחיות הזו מתיישבות עם המיקוד של החברה בקידום תחומי הנוירולוגיה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בתחזיות העתידיות של החברה. בנוסף, ההערכה של HRMY מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס ליכולות יצירת המזומנים שלה.
כדאי לציין ש-HRMY נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 30.8% ב-3 החודשים האחרונים. הביצועים האחרונים הללו מרמזים שחלק מהמשקיעים עשויים להיות אופטימיים יותר לגבי הצנרת והפוטנציאל לצמיחה של החברה מאשר הדירוג הנוכחי של גולדמן זאקס מרמז.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור HRMY, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.