ביום רביעי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), והעלתה את מחיר היעד ל-106.00 דולר מ-100.00 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Outperform.
עדכון זה מגיע בעקבות הגשת פשיטת הרגל של Big Lots לפי Chapter 11 ב-9 בספטמבר והודעתה על סגירת כ-380 חנויות, עם פוטנציאל לסגירות נוספות.
האנליסט של RBC Capital Markets הדגיש כי כ-161 מחנויות Big Lots הנסגרות ממוקמות בטווח של כ-20 מייל מכ-191 חנויות של Ollie's. קרבה זו צפויה להשפיע לחיוב על המכירות והרווח למניה של Ollie's.
הניתוח של החברה, הנתמך על ידי צוות מדע הנתונים RBC Elements™, מציע כי Ollie's עשויה לראות עלייה של כ-2.5 נקודות אחוז במכירות בשנת 2025 ועלייה של 4% ברווח למניה רק בשל סגירות אלה.
כתוצאה מניתוח זה, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיות המכירות הדומות לשנים הפיסקליות 2024 ו-2025 של Ollie's ל-3.2% ו-3.0% צמיחה בהתאמה, עלייה מ-3.2% ו-1.5% קודם לכן. תחזיות הרווח למניה של החברה גם הותאמו, וכעת עומדות על 3.26 דולר לשנת הכספים 2024 ועלו ל-3.79 דולר לשנת הכספים 2025, עלייה מהתחזית הקודמת של 3.70 דולר לשנת הכספים 2025.
מחיר היעד החדש של 106 דולר מייצג כ-28 פעמים תחזית הרווח למניה המתוקנת לשנת הכספים 2025 של 3.79 דולר, המצביעה על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של החברה בשנים הקרובות. דוח האנליסט משקף ציפיות כי Ollie's Bargain Outlet תרוויח מהתחרות המופחתת בתחום הקמעונאות המוזלת כאשר Big Lots יוצאת ממספר שווקים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ollie's Bargain Outlet Holdings עשתה צעדים משמעותיים באסטרטגיית ההתרחבות שלה, והצליחה לזכות במכרז לרכישת שבעה חוזי שכירות של חנויות מ-Big Lots, Inc. שפשטה רגל לאחרונה.
שישה מהמיקומים האלה כבר קיבלו אישור מבית-המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית במחוז דלאוור, והשביעי ממתין לאישור סופי.
החשיבות האסטרטגית של מיקומים אלה, במיוחד במערב התיכון, מתאימה לתוכניות הצמיחה של Ollie's ולהקמה האחרונה של מרכז הפצה חדש באזור.
מהלך זה מגיע על רקע פשיטת הרגל האחרונה של Big Lots, התפתחות שאנליסטים מחברות כמו Loop Capital ו-Piper Sandler רואים כהזדמנות ייחודית ל-Ollie's להגדיל את נוכחותה בשוק.
אנליסטים מ-BofA Securities, Loop Capital ו-KeyBanc Capital Markets שמרו כולם על דירוג Buy ל-Ollie's, והעלו את מחירי היעד שלהם ל-115 דולר, 110 דולר ו-105 דולר בהתאמה.
Ollie's גם דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של שנת הכספים 2024, עם עלייה של 12% במכירות נטו ל-578 מיליון דולר ועלייה של 5.8% במכירות בחנויות זהות. ביצועים חיוביים אלה הובילו לשדרוג תחזיות המכירות והרווחים של החברה לשנה.
למרות תחזית ההנהלה למכירות שטוחות בחנויות זהות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024, Loop Capital מציעה כי תחזית זו עשויה להיות שמרנית, המשקפת את אמונתם ביכולתה של Ollie's לספק צמיחה עקבית במכירות.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לתחזית האופטימית של RBC Capital Markets עבור Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. שווי השוק של החברה עומד על 5.86 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הקמעונאות המוזלת. Ollie's הדגימה ביצועים פיננסיים חזקים, עם הכנסות של 2.22 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023, המציגות צמיחה חזקה של 14.15% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ופוטנציאל הצמיחה של Ollie's. החברה פועלת עם רמה מתונה של חוב ויש לה נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, המצביעים על בסיס פיננסי יציב. יציבות זו עשויה להיות קריטית כאשר Ollie's מתרחבת פוטנציאלית לשווקים שפונו על ידי Big Lots. בנוסף, ל-Ollie's יש ציון Piotroski מושלם של 9, המרמז על יעילות תפעולית וחוסן פיננסי חזקים.
יחס ה-P/E של החברה של 29.08 ויחס ה-PEG של 0.8 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 מצביעים על כך ש-Ollie's נסחרת בהערכת שווי סבירה ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה מתיישב עם מחיר היעד המוגדל של RBC והפוטנציאל לביצועים משופרים בשל סגירת החנויות של Big Lots.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc., המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הפיננסי ותחזית השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.