דה מוין, איווה - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), ספקית מובילה של פתרונות ביטוח, תמחרה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 500 מיליון דולר עם שער ריבית של 6.250%, שיגיעו לפירעון בשנת 2034. ההנפקה צפויה להיסגר ב-4 באוקטובר 2024, בכפוף למילוי תנאי סגירה מקובלים.
אגרות החוב, אשר יובטחו על בסיס בלתי מובטח ובלתי נחות על ידי חברות הבת של F&G, יסייעו לחברה לפרוע הלוואות במסגרת קו האשראי החוזר שלה. בנוסף, התמורה מיועדת לתמוך במטרות תאגידיות כלליות, כולל הזדמנויות צמיחה אורגנית.
Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, ו-RBC Capital Markets, LLC הם מנהלי ההנפקה המשותפים. משקיעים יכולים לגשת להודעת רישום ולתשקיף המשלים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית באתר ה-SEC או ישירות מהחברות המנהלות.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. הצעות, שידולים או מכירות כאלה לא יתבצעו בתחומי שיפוט בהם הם ייחשבו לבלתי חוקיים.
F&G מתמקדת בסיוע לאמריקאים להשיג את שאיפותיהם הפיננסיות ומטה החברה נמצא בדה מוין, איווה. החברה משרתת הן לקוחות קמעונאיים של אנונות וביטוח חיים והן לקוחות מוסדיים.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות. יש לציין כי הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, והאירועים או התוצאות בפועל עשויים להיות שונים מהותית מאלה הצפויים.
בחדשות אחרות לאחרונה, FGL Holdings דיווחה על רבעון שני חזק, עם רווח נקי מתואם של 139 מיליון דולר, המשקף 1.10 דולר למניה, ומכירות ברוטו שיא של 4.4 מיליארד דולר. ההשקעות האסטרטגיות של החברה, כגון הגדלת האחזקה ב-Freedom Equity Group, תורמות לצמיחת המרווחים ומיצוב לצמיחת נכסים מתמשכת. FGL נמצאת במסלול להשגת היעד של 50% צמיחה בנכסים מנוהלים (AUM) עד 2028.
Piper Sandler שומרת על דירוג ניטרלי ל-FGL Holdings, בעקבות פגישת משקיעים אחרונה בה נדונה הצמיחה של החברה למרות סביבת הריבית המשתנה. Barclays החלה כיסוי על FGL Holdings עם דירוג Equalweight, תוך הבעת השקפה מאוזנת על פוטנציאל הצמיחה והסיכונים, כולל פרופיל סיכון הנכסים המושקעים הגבוה יותר של החברה.
התפתחויות אלה משקפות את היוזמות האסטרטגיות המתמשכות ואת מעמדה בשוק של החברה. ההחלטה של החברה להשקיע בהפצה בבעלותה הודגשה כמהלך צופה פני עתיד, והשותפות שלה עם Blackstone נתפסה כמועילה. FGL Holdings ממשיכה להרחיב את יכולותיה, וכעת כוללת גם הצעות Retirement Income Liability (RILA) ויכולות Pension Risk Transfer (PRT). התפתחויות אחרונות אלה מספקות תמונת מצב של פעילות FGL Holdings הנוכחית ותוכניותיה העתידיות.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של F&G Annuities & Life בסך 500 מיליון דולר מתיישבת עם הביצועים הפיננסיים החזקים ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות של 44.53% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-5,235 מיליון דולר. צמיחה חזקה זו תומכת באסטרטגיה של F&G למימון הזדמנויות צמיחה אורגניות באמצעות התמורה מהנפקת אגרות החוב.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי F&G הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים וצפויה לשמור על רווחיות גם השנה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 16.46 מרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים השוקלים את הנפקת החוב החדשה.
יתר על כן, F&G הציגה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 19.25% במהלך תקופה זו. מומנטום חיובי זה, בשילוב עם תשואת דיבידנד של 1.88%, עשוי למשוך משקיעים המחפשים פוטנציאל הן לצמיחה והן להכנסה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של F&G.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.