פילדלפיה ווונקובר, קולומביה הבריטית - BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT), חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני המתמחה בטיפולים אימונותרפיים חדשניים לטיפול בסרטן, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הציבורית שלה. החברה תמחרה את ההנפקה של 5,128,500 מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת מספר זהה של מניות, כאשר התמורה ברוטו צפויה להגיע לכ-5 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות והוצאות אחרות.
מחיר ההנפקה המשולב נקבע על 0.975 דולר למניה וכתב אופציה נלווה, בהתאם לכללי התמחור של NASDAQ. כתבי האופציה שיונפקו במסגרת הנפקה זו יהיו במחיר מימוש של 0.85 דולר למניה וניתנים למימוש מיידי עם הנפקתם, ויישארו בתוקף לתקופה של חמש שנים מיום ההנפקה.
BriaCell צופה כי ההנפקה תיסגר ב-2 באוקטובר 2024, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה משתמשת בפטור לפי סעיף 602.1 של מדריך החברות של TSX בשל מעמדה כמנפיקה בין-רשומה ב-NASDAQ, המאפשר לעסקאות מסוימות לעקוף את התקנים הרגילים של TSX.
התמורה נטו מההנפקה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, צרכי הון חוזר, וקידום יעדים עסקיים. ThinkEquity משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי לעסקה.
ניירות הערך מוצעים בהתאם להצהרת רישום מדף על טופס S-3, שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-22 בינואר 2024, והוכרזה כתקפה ב-31 בינואר 2024. משקיעים פוטנציאליים יכולים לגשת לתוספת התשקיף הסופית והתשקיף הנלווה הקשורים להנפקה באתר האינטרנט של ה-SEC.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות הערך, ולא תתבצע מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה על פי דיני ניירות ערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
ההצהרות הצופות פני עתיד של BriaCell בהודעה לעיתונות כפופות לסיכונים ואי-ודאויות משמעותיים, ואין ערובה לכך שההנפקה תושלם כמתוכנן או בכלל. המידע במאמר זה מבוסס על הצהרת הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, BriaCell Therapeutics Corp. עשתה צעדים משמעותיים בפיתוח מועמד האימונותרפיה שלה Bria-PROS+™ לסרטן ערמונית מתקדם. מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הציע משוב חיובי וויתר על הדרישה למחקרי רעילות ופרמקוקינטיקה בבעלי חיים. החלטה זו מפשטת את הדרך ל-BriaCell להגיש בקשה לתרופה חדשה בשלב מחקר (IND) ולהמשיך למחקר קליני שלב 1/2 של Bria-PROS+™.
בנוסף לכך, BriaCell קבעה את המחיר להנפקת מניות רגילות בשווי 8.5 מיליון דולר. החברה מציעה 12,325,000 מניות רגילות, כולל כתבי אופציה ממומנים מראש, במחיר של 0.69 דולר למניה. התמורה מיועדת להון חוזר, מטרות תאגידיות כלליות, וקידום יעדי החברה. ThinkEquity משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי לעסקה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המחויבות המתמשכת של BriaCell לקידום טיפולים אימונותרפיים בטיפול בסרטן. חשוב לציין כי בעוד שהתפתחויות אלה מבטיחות, הן כפופות לסיכונים, אי-ודאויות ושינויים.
תובנות InvestingPro
בעוד BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, TSX: BCT) מכריזה על ההנפקה הציבורית שלה, על המשקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים ומגמות מרכזיות שהודגשו על ידי InvestingPro.
שווי השוק של החברה עומד על 2.45 מיליון דולר צנוע, המשקף את מעמדה כחברת ביוטכנולוגיה קטנה. גודל קטן יחסית זה אינו חריג לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הקליני, הזקוקות לעתים קרובות להון משמעותי למימון מאמצי המחקר והפיתוח שלהן.
נתוני InvestingPro מגלים כי ההכנסות של BriaCell ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 היו 0.32 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -47.03% באותה תקופה. מגמת צמיחה שלילית זו מודגשת עוד יותר על ידי ירידה רבעונית בהכנסות של -59.76% ברבעון הרביעי של 2024. נתונים אלה מדגישים את האתגרים הפיננסיים הנוכחיים של החברה ואת חשיבות ההנפקה הציבורית החדשה בהבטחת מימון נוסף.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro שופכים אור על מצבה הפיננסי של BriaCell:
1. החברה שורפת במהירות את המזומנים שלה, מה שמתיישב עם הצורך בהנפקה ציבורית זו לגיוס כ-5 מיליון דולר.
2. אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמדגיש את אופיה הספקולטיבי של השקעה בחברות ביוטכנולוגיה בשלבים מוקדמים.
תובנות אלה, יחד עם 13 טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, מספקות הקשר חשוב למשקיעים השוקלים את ההנפקה של BriaCell. התמקדותה של החברה בטיפולים אימונותרפיים חדשניים לטיפול בסרטן מציגה פוטנציאל ערך לטווח ארוך, אך על המשקיעים להיות מודעים לסיכונים הפיננסיים הנוכחיים ולאתגרי הביצועים בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.