Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN), שחקנית מרכזית בתחום סוכנויות הרכב ותחנות הדלק, הודיעה היום כי חברת הבת שלה Moove Lubricants Holdings החלה בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של 25 מיליון מניות רגילות. ההצעה כוללת 6.25 מיליון מניות מטעם Moove ו-18.75 מיליון מטעם Cosan ו-Galt Lubes Investments Limited, המכונות יחד בעלי המניות המוכרים.
המניות מוצעות בטווח מחירים משוער של 14.50 $ עד 17.50 $. Moove הגישה גם בקשה להירשם למסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול "MOOV". בעלי המניות המוכרים עשויים להעניק לחתמים אופציה לרכישת עד 3.75 מיליון מניות נוספות במהלך תקופה של 30 יום במחיר ההנפקה, בניכוי עמלות והנחות חיתום.
ההנפקה מובלת על ידי קבוצת חתמים הכוללת את J.P. Morgan, BofA Securities, סיטיגרופ, Itau BBA, BTG Pactual, ובנקו סנטנדר כמתאמים גלובליים, וגולדמן זאקס, Jefferies, ו-Morgan Stanley כמנהלי ספרים משותפים.
הודעה זו מגיעה בעקבות עובדה מהותית קודמת שנחשפה ב-10 ביולי 2024, ומסמנת צעד משמעותי עבור Moove במסעה בשוק ההון. מנהל הכספים וקשרי המשקיעים של Cosan, Rodrigo Araujo Alves, אישר את פרטי ההצעה.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cosan Ltd. דיווחה על רבעון שני חזק ב-2024, עם עלייה משמעותית ב-EBITDA מ-6.2 ביליון BRL ל-7.1 ביליון BRL. החברה הדגישה את מחויבותה לשמירה על תקני בטיחות, הבטחת תשלומי דיבידנד, ושיפור יחס כיסוי שירותי החוב שלה. הנפקה ראשונה לציבור פוטנציאלית של Moove, ניהול התחייבויות, ואסטרטגיות להפחתת חוב היו בין התוכניות העתידיות שנדונו.
יתר על כן, Cosan הדגישה את חלקה המותאם ב-Vale ואת התפרקות מבנה מימון הצווארון. החברה הדגישה את חשיבות מבנה ההון המאוזן ואת מחויבותה להפחתת מינוף מבלי לפגוע באיכות התיק.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על התמקדות Cosan בצמיחה אסטרטגית ומשמעת הונית. עם תוצאות תפעוליות חזקות ממגזרי עסקים כמו Rumo, Compass, Moove, Radar, ו-Raízen, Cosan ממשיכה לנהל באופן פעיל את התיק והקצאת ההון שלה כדי לייעל ולהפחית את ה-CapEx. החברה שואפת ליחס כיסוי שירותי חוב בר-קיימא של 1.5x להפחתת מינוף אורגנית.
תובנות InvestingPro
כאשר Cosan S.A. (NYSE: CSAN) מתקדמת עם ההנפקה הראשונה לציבור של חברת הבת שלה Moove Lubricants Holdings, משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתונים וטיפים של InvestingPro.
על פי InvestingPro, שווי השוק של Cosan עומד על 4.45 ביליון $, עם יחס מחיר-רווח של 9.68, מה שמרמז על הערכה אטרקטיבית פוטנציאלית. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 7.22 ביליון $, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 30.09%.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי שCosan תראה צמיחה ברווח הנקי השנה, ואנליסטים צופים גם צמיחה במכירות. תחזיות אלה מתיישרות עם המהלך האסטרטגי של החברה להנפיק את Moove, עם פוטנציאל לשחרור ערך נוסף לבעלי המניות.
יתר על כן, Cosan שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.29%. היסטוריית הדיבידנד העקבית הזו עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה השוקלים את המניה לצד הזדמנות ההנפקה של Moove.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Cosan, המספקים תמונה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.