אטמוס אנרג'י קורפ (NYSE:ATO), חברת הפצת הגז הטבעי שבסיסה בדאלאס, נכנסה להסכם חיתום להנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 650 מיליון דולר, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. החברה, הפועלת בסקטור המסווג תחת קוד SIC 4924, הודיעה ביום שני כי ההנפקה כוללת אגרות חוב בכירות בשיעור 5.000% לפירעון בשנת 2054.
העסקה בוצעה באמצעות Mizuho Securities USA LLC, TD Securities (USA) LLC, ו-U.S. Bancorp Investments, Inc., ששימשו כנציגי החתמים. ההנפקה נעשתה תחת הודעת רישום שהוגשה בעבר ותוספת לתשקיף מיום 17 בספטמבר 2024.
אטמוס אנרג'י צופה לקבל סכום נטו של כ-638.1 מיליון דולר מההנפקה לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש היום, בכפוף לקיום תנאי הסגירה המקובלים.
אגרות החוב יהיו כפופות לשטר נאמנות מיום 26 במרץ 2009, בין אטמוס אנרג'י לבין U.S. Bank Trust Company, National Association, כנאמן. תנאי אגרות החוב יפורטו בתעודת נושאי משרה שתתוארך להיום, בהתאם לשטר הנאמנות. חוות דעת משפטיות הקשורות להודעת הרישום הוגשו גם הן, ומספקות פרטים נוספים על העסקה.
מהלך פיננסי זה מתרחש בעוד אטמוס אנרג'י ממשיכה לפעול בסקטור האנרגיה והתחבורה, כשמטה החברה ממוקם ב-1800 Three Lincoln Centre, 5430 LBJ Freeway, Dallas, TX. החברה, שנקראה בעבר Energas Co עד לשינוי שמה ב-1988, מאוגדת בטקסס ובווירג'יניה ושנת הכספים שלה מסתיימת ב-30 בספטמבר. המידע המובא במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרווח למניה של אטמוס אנרג'י קורפוריישן ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024 עלה מ-5.33 דולר ל-6 דולר, התפתחות שנבעה מתוצאות רגולטוריות, הרחבת בסיס הלקוחות והכנסות מערכת חזקות.
Mizuho שמרה על עמדתה החיובית כלפי החברה, העלתה את מחיר היעד מ-138.00 דולר ל-148.00 דולר ושמרה על דירוג Outperform. הניתוח של החברה הדגיש את הפרמיה המתמשכת בהערכת השווי של אטמוס אנרג'י בהשוואה למתחרותיה בתחום תשתיות הגז, וייחס זאת לא לתנודתיות בשוק אלא להעדפה חזקה של המשקיעים למעמדה הבולט של החברה.
הביצועים האחרונים של אטמוס אנרג'י והתחזית העתידית שלה היו מרכזיים לתחזית האופטימית של Mizuho. החברה הוסיפה 57,000 לקוחות חדשים, בעיקר בטקסס, וקיבלה 10 לקוחות תעשייתיים חדשים ברבעון השלישי. בנוסף לנקודות הציון בביצועים, אטמוס אנרג'י הודיעה על מינויה של Michelle H. Faulk לתפקיד סגנית נשיא ובקרית, ועל מינויה של Telisa Toliver לדירקטוריון החברה.
Edward Jones ו-Ladenburg Thalmann שמרו על דירוג Buy לחברה, וציינו את הפוטנציאל של אטמוס אנרג'י לצמיחה ברווחים מעל הממוצע ואת המאזן החזק שלה. החברה צופה כי הרווח למניה לשנת הכספים 2024 יהיה בחלק העליון של הטווח 6.70 עד 6.80 דולר, ומעריכה צמיחה של 6% עד 8% ברווח למניה עד שנת הכספים 2028. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות שהתרחשו עבור אטמוס אנרג'י.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות בסך 650 מיליון דולר של אטמוס אנרג'י מתיישבת עם מצבה הפיננסי החזק ואסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 21.53 ביליון דולר והפגינה ביצועים פיננסיים איתנים עם יחס P/E של 20.27. הערכת שווי זו מעידה על אמון המשקיעים בפוטנציאל הרווחים של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של אטמוס אנרג'י לתשואות לבעלי המניות, כאשר העלתה את הדיבידנד שלה במשך 31 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 42 שנים. רקורד זה של צמיחה עקבית בדיבידנד, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.32%, עשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
היציבות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שנכסיה הנזילים עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמצביע על מאזן חזק התומך ביכולתה לנהל ביעילות את הנפקת החוב החדשה. עם צמיחה חזקה ב-EBITDA של 23.58% ב-12 החודשים האחרונים, נראה כי אטמוס אנרג'י ממוצבת היטב לשרת את החוב שלה ולהמשיך בתוכניות ההרחבה שלה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על אטמוס אנרג'י, המספקים תובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.