ניו הייבן, קונטיקט - ביוהייבן בע"מ (NYSE: BHVN), חברה ביופרמצבטית העוסקת בפיתוח טיפולים למחלות נדירות ונפוצות, הודיעה על הנפקה ציבורית מובטחת של מניותיה הרגילות. החברה תמחרה את ההנפקה של 5,263,158 מניות רגילות במחיר של 47.50 דולר כל אחת, עם פוטנציאל להכנסות ברוטו של כ-250 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. ההנפקה צפויה להסתיים ב-2 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
לחתמים ניתנה גם אופציה ל-30 יום לרכוש עד 789,473 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי הנחות וקומיסיונים חיתומיים. ביוהייבן מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקה זו למטרות תאגידיות כלליות.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies ו-TD Cowen משמשות כמנהלות ספרים מובילות משותפות להנפקה. המניות מוצעות באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה, אותם ניתן להשיג מהמוסדות הפיננסיים הנ"ל.
הנפקת המניות תתבצע בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על טופס S-3 שהוגשה ל-SEC, אליה ניתן לגשת דרך אתר ה-SEC.
ההודעה של ביוהייבן כללה הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו שנחזו. החברה הזהירה משקיעים כי ההצהרות בנוגע לסגירה הצפויה של ההנפקה והשימוש המיועד בתמורה אינן ערובה לביצועים עתידיים.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מביוהייבן בע"מ.
בחדשות אחרות לאחרונה, ביוהייבן בע"מ החלה בהנפקה ציבורית של מניותיה הרגילות בשווי של 250 מיליון דולר. J.P. Morgan ו-Morgan Stanley מנהלות את ההנפקה, הכפופה לתנאי השוק. במקביל, ביוהייבן החלה בניסוי שלב 2 לטיפול חדש במיגרנה, BHV-2100, בעקבות תוצאות בטיחות וסבילות חיוביות בניסויי שלב 1.
התרופה טרורילוזול של החברה הראתה גם תוצאות מבטיחות בניסויים קליניים לאטקסיה ספינוצרבלרית (SCA), עם פוטנציאל להאטת התקדמות המחלה ב-50-70%. התקדמות זו זכתה להכרה מצד פירמות אנליסטים כמו Leerink Partners, H.C. Wainwright, BofA Securities ו-RBC Capital, אשר שמרו על דירוגים חיוביים והעלו את יעדי המחיר שלהן לביוהייבן.
בנוסף, ביוהייבן מתכננת להגיש בקשה לאישור המועמד המוביל שלה BHV-1300 לאחר קבלת אישור ה-FDA לניסויי מינון עולה מרובים בחולי דלקת מפרקים שגרונית. אנליסטים מפירמות כמו BTIG, Piper Sandler, Jefferies ו-Bernstein SocGen Group הביעו ביטחון בסיכויי ביוהייבן עם דירוגים חיוביים שונים. אלו הן התפתחויות אחרונות במסעה של ביוהייבן לקראת הצגה אפשרית של אפשרויות טיפול יעילות למצבים שכרגע חסרים טיפולים מאושרים.
תובנות InvestingPro
בעוד ביוהייבן בע"מ (NYSE: BHVN) מתקדמת עם ההנפקה הציבורית שלה, משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתונים פיננסיים עדכניים ותובנות מומחים. על פי InvestingPro, שווי השוק של ביוהייבן עומד על 4.72 ביליון דולר, המשקף עניין משמעותי של משקיעים בפוטנציאל של החברה.
המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 92.12% בשנה האחרונה ותשואה של 26.83% בחודש האחרון בלבד. המומנטום החזק הזה מתיישב עם החלטת החברה לגייס הון באמצעות הנפקה ציבורית, תוך ניצול אפשרי של התלהבות המשקיעים.
עם זאת, חשוב לציין שביוהייבן אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -6.19 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מדגיש את המיקוד של החברה בפיתוח וצמיחה ולא ברווחיות מיידית, דבר שכיח במגזר הביופרמצבטי.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלביוהייבן "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר". גורמים אלה עשויים לספק הרגעה למשקיעים פוטנציאליים בהנפקה הציבורית לגבי היציבות הפיננסית של החברה.
עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי והפרספקטיבות של ביוהייבן, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על החוזקות והאתגרים של החברה בשוק הנוכחי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.