חברת American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT), המתמחה בכריית מינרלים לא מתכתיים, חשפה את הגשת תוספת לתשקיף הקשורה להצעת At-The-Market (ATM), על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית. החברה, שמרכזה ברנו, נבדה, עשויה למכור לסירוגין מניות רגילות בסכום כולל של עד 50 מיליון דולר באמצעות הסכם מכירה עם Virtu Americas LLC.
הסכם מכירת ה-ATM, שנחשף לראשונה ב-03.04.2024, מאפשר ל-American Battery Technology להנפיק מניות של המניות הרגילות שלה בערך פארי של 0.001 דולר כל אחת. ההצעה כפופה לתנאים המפורטים בהסכם המכירה ותתבצע באמצעות Virtu Americas LLC, שתפעל כסוכן המכירות.
תוספת התשקיף שהוגשה היום מתייחסת להודעת רישום של החברה על טופס S-3 (מספר תיק 333-276329) והיא חלק מהתהליך המאפשר את הצעת המניות ומכירתן. פרטי הסכם המכירה מופיעים בטקסט המלא של ההסכם, שצורף כנספח 10.1 לטופס 8-K של החברה שהוגש ב-03.04.2024.
בנוסף, חוות הדעת המשפטית בנוגע להנפקת המניות שניתנה על ידי Holland & Hart LLP, היועצים המשפטיים של החברה, הוגשה ל-SEC כנספח 5.1 ונכללת על דרך ההפניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת American Battery Technology Company (ABTC) זכתה במענק של 150 מיליון דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי לתמיכה בבניית מתקן המחזור השני שלה בקנה מידה מסחרי לסוללות ליתיום-יון. המתקן החדש צפוי לעבד כ-100,000 טון של חומרי סוללות מדי שנה.
בנוסף, ABTC הצליחה לייצר ליתיום הידרוקסיד באמצעות טכנולוגיות קנייניות ומתכננת להקים מפעל זיקוק המסוגל לייצר 30,000 טון של ליתיום הידרוקסיד בשנה, בגיבוי מענק של 57.5 מיליון דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי.
החברה גם הבטיחה הסכם רכישה מחייב עבור חומר ה-black mass הממוחזר שלה עם לקוח מקומי. שינויי כוח אדם כוללים את מינויו של סטיבן וו כמנהל עסקים ראשי, במקומו של אנדרס מזה, ואת מינויו של סקוט סמית', לשעבר מנהל עסקים בטסלה, לסמנכ"ל תכנון פיננסי וניתוח. יתר על כן, ABTC הבטיחה 40.5 מיליון דולר נוספים בזיכויי מס לפיתוח מתקן מחזור סוללות מסחרי חדש בארצות הברית.
תובנות InvestingPro
ההגשה האחרונה של American Battery Technology להצעת ATM של עד 50 מיליון דולר מגיעה בזמן קריטי לחברה, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. עם שווי שוק של 57.44 מיליון דולר, ABAT פועלת כרגע בסביבה פיננסית מאתגרת. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 0.34 מיליון דולר בלבד, בעוד שהיא דיווחה על הפסד תפעולי משמעותי של 37.52 מיליון דולר לאותה תקופה.
שני טיפים מרכזיים מ-InvestingPro שופכים אור על מצבה הנוכחי של ABAT. ראשית, החברה "שורפת מזומנים במהירות", מה שמתיישב עם ההחלטה לפנות להצעת ATM זו כאמצעי לגיוס הון. שנית, ABAT "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש", כפי שמעיד מרג'ין הרווח הגולמי השלילי של -862.07% שדווח. גורמים אלה מדגישים את הצורך של החברה במימון נוסף לתמיכה בפעילותה ויוזמות הצמיחה שלה בסקטור התחרותי של כריית מינרלים לא מתכתיים.
למרות אתגרים אלה, חשוב לציין כי משקיעים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, על פי טיפ נוסף מ-InvestingPro. פוטנציאל צמיחה זה עשוי להיות גורם מניע מאחורי החלטת החברה להבטיח מימון נוסף באמצעות הצעת ה-ATM.
משקיעים השוקלים השקעה ב-ABAT צריכים לדעת ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים למניה זו, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.