ביום שני, חברת Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 15.00$ למניית Savara (NASDAQ:SVRA), חברת תרופות המתמקדת במחלות נשימה נדירות. הביטחון של החברה במניה מתחזק לאור הפוטנציאל המסחרי של Molbreevi של Savara לטיפול ב-Pulmonary Alveolar Proteinosis (aPAP) אוטואימונית, מצב ריאות נדיר שכרגע אין לו טיפולים תרופתיים מאושרים.
תוצאות הניסוי הקליני Phase 3 IMPALA-2 של Molbreevi חיזקו את האופטימיות סביב הפוטנציאל שלו. הניסוי הראה שיפור סטטיסטי משמעותי בתפקוד הריאות, בפרט עלייה של 6% ב-Diffusing Capacity of the Lungs for Carbon Monoxide (DLCO) בשבוע ה-24 ושיפור מתמשך של 6.9% בשבוע ה-48. תוצאות אלו עלו על הציפיות הראשוניות ומרמזות כי Molbreevi עשוי להפוך לאפשרות טיפול מוצלחת עבור חולי aPAP.
מחקרי שוק תומכים בפוטנציאל לאימוץ וכיסוי של Molbreevi. לפי ההנהלה, כ-85% מ-3,600 חולי aPAP המאובחנים בארצות הברית עשויים להיות זכאים לטיפול עם השקתו. זה מתיישב עם סקרים המראים שרוב הפולמונולוגים יהיו נוטים לרשום את הטיפול, רוב המבטחים מתכוונים לספק כיסוי, והמטופלים הביעו נכונות חזקה להשתמש בתרופה.
עם הגשת בקשת רישיון הביולוגיים (BLA) הצפויה במחצית הראשונה של 2025, החזרה של Oppenheimer על דירוג Outperform ומחיר היעד משקפת תחזית חיובית לפעילות המסחרית העתידית של Savara. הניתוח של החברה מרמז כי כניסת Molbreevi לשוק עשויה להשפיע משמעותית על שווי Savara, בהתחשב בצורך הרפואי הלא מסופק בטיפול ב-aPAP.
בחדשות אחרות לאחרונה, Savara Inc. דיווחה על רווח למניה של (0.12$), מעט מתחת לתחזית של (0.10$) של Oppenheimer והערכות הקונצנזוס. למרות זאת, Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform ל-Savara, תוך הדגשת ההתקדמות הקלינית של החברה. Savara גם הכריזה על הנפקת מניות בשווי 100 מיליון $ של 26,246,720 מניות במחיר של 3.81$ כל אחת, בניהול חברות כמו Jefferies, Piper Sandler, ו-Guggenheim Securities.
Savara השיקה לאחרונה תוכנית גישה מורחבת ל-molgramostim, טיפול פוטנציאלי למטופלים עם Pulmonary Alveolar Proteinosis אוטואימונית. החברה פועלת להגשת בקשת רישיון ביולוגיים ל-molgramostim ל-FDA במחצית הראשונה של 2025.
בחדשות חברה אחרות, Braden Parker מונה למנהל המסחרי החדש, מביא איתו מעל 25 שנות ניסיון בתעשיית הבריאות והביוטכנולוגיה. בנוסף, Savara הציגה את ממצאיה הקליניים האחרונים בקונגרס האירופאי לנשימה, מציגה מחקר על טיפול בשאיפה ל-pulmonary alveolar proteinosis אוטואימונית.
יתר על כן, דווח על תוצאות חיוביות מניסוי קליני Phase 3 IMPALA-2 ל-molgramostim, המראות שיפור משמעותי במטופלים. חברות אנליסטים כולל H.C. Wainwright, JMP Securities, ו-Piper Sandler הגיבו בחיוב להתפתחויות אלו, שומרות על דירוגים חיוביים ל-Savara ומעלות את מחירי היעד שלהן.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Savara (NASDAQ:SVRA) ממשיכה להתקדם עם טיפול ה-aPAP המבטיח שלה Molbreevi, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של החברה. למרות התחזית האופטימית מ-Oppenheimer, חשוב לציין שהמדדים הפיננסיים של Savara משקפים את שלב הטרום-הכנסות הנוכחי שלה. שווי השוק של החברה עומד על 699.55 מיליון $, עם יחס P/E שלילי של -9.28 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המעיד על מצבה ההתפתחותי.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה היבטים מרכזיים של הבריאות הפיננסית של Savara. באופן בולט, לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שקריטי לחברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח. מצב הנזילות החזק הזה נתמך עוד יותר בעובדה ש"הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר", מה שמעניק ל-Savara גמישות פיננסית בעודה מתקדמת לקראת מסחור פוטנציאלי של Molbreevi.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך ש-Savara "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש" ו"אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". גורמים אלה טיפוסיים לחברות ביוטכנולוגיה המשקיעות רבות במו"פ וניסויים קליניים. הירידה האחרונה של 8.03% במחיר המניה בשבוע האחרון, כפי שמצוין בנתוני InvestingPro, עשויה להציג הזדמנות למשקיעים החולקים את התחזית האופטימית של Oppenheimer לגבי הפוטנציאל של Molbreevi.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים על Savara, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי התחזית הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.