ביום שני, Truist Securities שמרה על תחזית חיובית לגבי Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), תוך חזרה על דירוג קנייה ויעד מחיר של 135.00 דולר למנית החברה. התמיכה מגיעה בעקבות ההודעה האחרונה של GE HealthCare על אישור ה-FDA ל-Flyrcado (Flurpiridaz F-18) לאבחון מחלת עורקים כליליים (CAD).
Lantheus, אשר שיתפה פעולה עם GE HealthCare לשיווק Flurpiridaz, צפויה להרוויח כלכלית מהתפתחות זו. החברה תקבל תמלוגים מדורגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות בארה"ב ותמלוגים בשיעור חד-ספרתי בינוני ממכירות מחוץ לארה"ב. בנוסף, ישנם עד 60 מיליון דולר בתשלומי אבני דרך פוטנציאליים רגולטוריים ומכירות שLantheus עשויה להשיג.
Flurpiridaz משמש בהדמיית פרפוזיה מיוקרדיאלית PET (MPI) לאבחון והערכה של CAD בחולים. החומר פועל על ידי קשירת פירידבן לתאי שריר הלב, אשר מסומן רדיואקטיבית עם F-18 להדמיה בסורק PET.
אישור Flyrcado הוא משמעותי עבור Lantheus שכן הוא מייצג הזדמנות הכנסה משמעותית מתמלוגים. לפי Truist Securities, השיווק של Flurpiridaz עשוי להניב הכנסה שנתית מתמלוגים של כ-20-30 מיליון דולר או יותר עבור Lantheus. תחזית כלכלית זו מבוססת על השימוש בחומר לזיהוי CAD, מצב לב נפוץ ופוטנציאלית חמור.
בחדשות אחרות לאחרונה, Lantheus Holdings דיווחה על רבעון שני חזק ב-2024, עם הכנסות נטו מאוחדות של 394.1 מיליון דולר, עלייה של 22.5% בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה זו הונעה ממכירות חזקות של Pylarify, Definity, ו-TechneLite, כאשר מכירות נטו של Pylarify עברו את רף ה-273 מיליון דולר. בהתאם להתפתחויות אלה, TD Cowen שמרה על דירוג קנייה למניות Lantheus, לאחר סקירת נתוני שלב III של SPLASH עבור PNT2002, מוצר בפיתוח לשימוש בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס. החברה הדגישה את יתרונות המוצר בכל נקודות הקצה עבור חולים בעלי צורך גבוה.
Redburn-Atlantic גם החלה כיסוי על Lantheus Holdings עם דירוג קנייה ויעד מחיר ל-12 חודשים של 175 דולר, המצביע על פוטנציאל עלייה של 60%. החברה הכירה בנוכחות המשמעותית של Lantheus בשוק הרדיופרמצבטיקה הצומח במהירות, כאשר 78% מהכנסותיה נובעות מסקטור זה. המוצר הדגל של Lantheus, Pylarify, מחזיק בנתח שוק של מעל 60% בארצות הברית וצפוי לעבור את רף המיליארד דולר בהכנסות ב-2024.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק והביצועים הפיננסיים של Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) משתקפים בנתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה של 27.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מתיישבת עם התחזית החיובית של Truist Securities. מסלול צמיחה זה תומך בפוטנציאל להכנסות תמלוגים משמעותיות מ-Flurpiridaz.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של Lantheus, ומציינים כי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית" והחברה "פועלת עם רמת חוב מתונה". גורמים אלה ממקמים את Lantheus במצב טוב לנצל את ההזדמנות של Flurpiridaz ללא מתח פיננסי.
הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים מרג'ין רווח גולמי של 64.08% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. רווחיות חזקה זו עשויה להתחזק עוד יותר על ידי התמלוגים הנכנסים ממכירות Flurpiridaz.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Lantheus, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.