ביום שני, Scotiabank חזרה על דירוג Sector Outperform שלה ל-Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), עם מחיר יעד יציב של 76.00 דולר. האישור מגיע בעקבות ההודעה האחרונה על תוצאות הניסוי הקליני של טיפול הסרטן של החברה, Carvykti.
הניסוי CARTITUDE-4, שדווח ביום שישי האחרון, הראה הפחתה של 45% בסיכון למוות בשימוש ב-Carvykti בהשוואה לטיפול הסטנדרטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה בקו שני או מאוחר יותר. ממצאי הניסוי הדגישו גם כי חציון ההישרדות הכללית (OS) טרם הושג, עם יחס תסכונת (HR) של 0.55, ו-76% מהמטופלים היו בחיים לאחר 30 חודשים.
האנליסט מ-Scotiabank הביע תחזית חיובית לגבי פוטנציאל השוק של התרופה, תוך ציון יעילותה מבחינת עלות והטיעון החזק לשימוש ב-Carvykti כטיפול קו ראשון במקרים של מיאלומה נפוצה. הציפיות לביקוש לתרופה צפויות לחזק את המכירות העולמיות ברבעון השלישי לכ-252 מיליון דולר, המצביעות על צמיחה חזקה במכירות של כ-35% בהשוואה לרבעון הקודם, על פי המודל של החברה.
הדוח צופה עוד כי הרחבות הכושר יתרמו משמעותית לעלייה במכירות החל מהרבעון הרביעי, בהתאם להנחיות ההנהלה. הביצועים הפיננסיים של Carvykti צפויים להתפרסם בדוח הרווחים של השותפה של Legend Biotech, Johnson & Johnson (JNJ™), ב-15 באוקטובר. הביטחון המתמשך במניית Legend Biotech מדגיש את התוצאות המבטיחות מהניסוי האחרון וההשפעה החיובית הצפויה על הצמיחה הפיננסית של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech הייתה במוקד תשומת הלב בשל התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על הכנסות חזקות ברבעון השני בסך 186 מיליון דולר, בעיקר בזכות תרופת הטיפול בסרטן שלה, Carvykti. BMO Capital, Piper Sandler, ו-H.C. Wainwright שמרו על הדירוגים החיוביים שלהם, תוך הדגשת התוצאות המבטיחות מטיפול ה-Carvykti של החברה והפוטנציאל שלו לצמיחה משמעותית במכירות.
הטיפול הראה יתרון הישרדות כללית משמעותי סטטיסטית בנתוני מחקר Cartitude-4 לאחר 34 חודשים. פרופיל חיובי זה ממקם את Carvykti כטיפול CAR-T מוביל בטיפול במיאלומה נפוצה. Legend Biotech קיבלה גם אישור מהמנהל הלאומי למוצרים רפואיים של סין עבור Carvykti, מה שמחזק עוד יותר את מעמדה בשוק.
למרות ספסרות סביב מיזוגים ורכישות פוטנציאליים, Legend Biotech הרגיעה את המשקיעים שה-Biosecure Act לא צפוי להשפיע משמעותית על פעילותה. חברות האנליסטים Scotiabank, TD Cowen, ו-BTIG עדכנו את מחירי היעד שלהן ל-70.00 דולר, 67.00 דולר, ו-91.00 דולר בהתאמה, כולן שומרות על תחזית חיובית.
תובנות InvestingPro
ההצלחה הקלינית האחרונה של Legend Biotech עם Carvykti מתיישבת עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה משמעותית של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. שיעור צמיחה מרשים זה תומך בתחזית האופטימית של Scotiabank לגבי פוטנציאל השוק של Carvykti והעלייה הצפויה במכירות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שכרגע Legend Biotech אינה רווחית, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -30.76% באותה תקופה. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין שהחברה סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש. למרות זאת, טיפ InvestingPro נוסף מדגיש שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, שעשויה להיות מונעת מהתוצאות המבטיחות של Carvykti.
ראוי לציין ששווי השוק של Legend Biotech עומד על 8.94 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל של החברה. עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.