BMO Capital Markets שמרה על עמדתה האופטימית כלפי Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע" ומחיר יעד של 90.00 דולר.
האישור מגיע בעקבות פרסום נתונים קליניים מעודכנים עבור תרפיית Carvykti של החברה.
Legend Biotech דיווחה כי הטיפול Carvykti ממשיך להראות יתרון משמעותי סטטיסטית בהישרדות כוללת (OS) בנתוני מחקר Cartitude-4 לאחר 34 חודשים.
התרפיה, המשמשת לטיפול במיאלומה נפוצה (MM), הדגימה יתרון OS של מעל 76% לאחר 30 חודשים, בהשוואה ל-64% בטיפול הסטנדרטי.
ה-Carvykti של החברה צוין בשל הפרופיל החזק, העמיד והבטוח שלו כאפשרות טיפול בקו שני או מאוחר יותר עבור MM.
פרופיל חיובי זה מודגש עוד יותר על רקע נסיגות אחרונות שחוו מתחרים בתחום, ממצב את Carvykti כתרפיית CAR-T מובילה בטיפול ב-MM.
BMO Capital הדגישה גם את המאפיינים הייחודיים של Carvykti, כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) המתחילה לאחר 7 ימים, המתאימה במיוחד למינון אמבולטורי. גורמים מבדילים אלה תורמים לפוטנציאל של התרפיה להפוך לטיפול CAR-T המוביל ב-MM, עם אפשרות לייצר עד כ-10 ביליון דולר במכירות שיא, הישג הדומה ל-Darzalex, תרפיה אחרת באותו תחום טיפולי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Legend Biotech עושה צעדים משמעותיים בתעשיית הביוטכנולוגיה. החברה דיווחה על הכנסות חזקות ברבעון השני בסך 186 מיליון דולר, בעיקר בזכות תרופת הטיפול בסרטן שלה, Carvykti. זה עלה על ההערכות, מה שהוביל חברות שונות כולל Piper Sandler, BMO Capital, Scotiabank, ו-H.C. Wainwright לשמור על הדירוגים החיוביים שלהן בהתאמה. Piper Sandler צופה שהכנסות Carvykti יגיעו ל-918 מיליון דולר השנה ועשויות להכפיל את עצמן ל-1.75 ביליון דולר עד 2025.
תרופת הטיפול בסרטן הראתה תוצאות מרשימות במחקר CARTITUDE-4 בשלב III, מפחיתה את הסיכון למוות ב-45% בחולים עם מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה. בעקבות תוצאות אלה, Legend Biotech קיבלה אישור מהמנהל הלאומי למוצרים רפואיים של סין עבור Carvykti.
למרות ספקולציות סביב מיזוגים ורכישות פוטנציאליים, Legend Biotech הרגיעה את המשקיעים שחוק Biosecure לא צפוי להשפיע משמעותית על פעילותה. חברות האנליסטים Scotiabank, TD Cowen, ו-BTIG עדכנו את מחירי היעד שלהן ל-70.00 דולר, 67.00 דולר, ו-91.00 דולר בהתאמה, כולן שומרות על תחזית חיובית.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של BMO Capital על Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה נוספת על המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
צמיחת ההכנסות של Legend Biotech הייתה מרשימה, עם עלייה של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-455.99 מיליון דולר. צמיחה משמעותית זו מתיישבת עם תרפיית Carvykti המבטיחה של החברה והפוטנציאל שלה בשוק הטיפול במיאלומה נפוצה.
עם זאת, חשוב לציין שלמרות צמיחת ההכנסות החזקה, Legend Biotech עדיין אינה רווחית. טיפ מ-InvestingPro מציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה לא יוצא דופן עבור חברות ביוטכנולוגיה עם תרפיות מבטיחות שעדיין בשלבי פיתוח או מסחור מוקדמים.
בנימה חיובית, טיפ נוסף מ-InvestingPro חושף ש-Legend Biotech מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על בסיס פיננסי איתן לתמיכה במאמצי מחקר ופיתוח מתמשכים עבור Carvykti ותרפיות פוטנציאליות אחרות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Legend Biotech, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.