סיאטל - קבוצת אלסקה אייר (Alaska Air Group, Inc.) החלה בהנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות מובטחות לפירעון בשנים 2029 ו-2031, באמצעות AS Mileage Plan IP Ltd., חברה בת בבעלות מלאה של החברה. האגרות מובטחות על ידי אלסקה איירליינס (Alaska Airlines, Inc.) ו-AS Mileage Plan Holdings Ltd., ומגובות בנכסים מתוכנית הנאמנות Mileage Plan של אלסקה.
התמורה מההנפקה, יחד עם הלוואה לתקופה מגובה בתוכנית הנאמנות, תממן חשבונות רזרבה וגבייה עבור האגרות ומסגרת ההלוואה. כספים אלה ישמשו להלוואה בין-חברתית לאלסקה איירליינס. ההלוואה תאפשר לאלסקה איירליינס לפדות חוב קיים מהמיזוג שלה עם Hawaiian Airlines, כולל אגרות חוב בכירות מובטחות של Hawaiian לפירעון בשנים 2029 ו-2026, ולחזק את הנזילות שלה למטרות תאגידיות כלליות.
הנפקה זו מיועדת ל"קונים מוסדיים מוסמכים" ומסתמכת על פטורים מרישום תחת חוק ניירות ערך משנת 1933. האגרות לא יירשמו תחת חוק ניירות ערך או חוקי ניירות ערך מדינתיים ולא ניתן למכור אותן בארה"ב ללא רישום או פטור ישים.
החברה מזהירה כי הודעה לעיתונות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. גורמים המשפיעים על הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללים תחרות, עלויות עבודה, תנאים כלכליים כלליים, עלויות תפעול ושינויים רגולטוריים, בין היתר.
קבוצת אלסקה אייר, שמרכזה בסיאטל, כוללת את אלסקה איירליינס, Hawaiian Holdings, Horizon Air ו-McGee Air Services, המשרתות למעלה מ-140 יעדים. החברה מדגישה בטיחות, טיפול בלקוחות, מצוינות תפעולית וקיימות. אלסקה איירליינס, חברה בברית oneworld, מציעה אפשרויות נסיעה נרחבות באמצעות השותפים הגלובליים שלה.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם קבוצת אלסקה אייר.
בחדשות אחרות לאחרונה, קבוצת אלסקה אייר השיקה יוזמת מימון בסך 1.5 ביליון דולר המגובה בתוכנית הנאמנות ללקוחות שלה. הכספים ממימון זה מיועדים לתמוך בחשבון רזרבה ובחשבון גבייה עבור המימון, וכן לפדות חובות מסוימים מהמיזוג שלה עם Hawaiian Airlines ולמטרות תאגידיות כלליות. בנוסף לכך, TD Cowen שמרה על דירוג קנייה למניית אלסקה אייר והעלתה את מחיר היעד ל-52.00 דולר, בעקבות עדכון התחזית הפיננסית של החברה לרבעון השלישי של 2024, הצופה רווח למניה בין 2.15 ל-2.25 דולר. יתר על כן, קבוצת אלסקה אייר דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני, עם רווח נקי על פי GAAP של 220 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 327 מיליון דולר.
בהתפתחויות אחרות, קבוצת אלסקה אייר השלימה את רכישת Hawaiian Airlines, עסקה בשווי 1.9 ביליון דולר שצפויה להגביר את התחרות ולהועיל לצרכנים על ידי הרחבת הגישה לרשתות של שתי חברות התעופה. הישות המשולבת של אלסקה אייר ו-Hawaiian Airlines תמשיך לפעול באופן עצמאי עד לקבלת תעודת הפעלה יחידה מרשות התעופה הפדרלית (FAA). זה יאפשר לחברות התעופה לפעול כמוביל יחיד, המציע כמעט 1,500 טיסות יומיות עם צי של 350 מטוסים ומעסיק מעל 33,000 עובדים.
מבחינת מנהיגות, אלסקה איירליינס הכריזה על מינויים חדשים בחטיבת המטען שלה, וקבעה את איאן מורגן כסגן נשיא למטען ואת ג'ייסון ברי כסגן נשיא בכיר של קבוצת אלסקה אייר. שינויים אלה נועדו לחזק את פעילות המטען של החברה, במיוחד לאחר המיזוג עם Hawaiian Airlines. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
כאשר קבוצת אלסקה אייר (ALK) יוצאת למהלך פיננסי אסטרטגי זה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה. שווי השוק של ALK עומד על 5.68 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התעופה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-10.52 ביליון דולר, עם צמיחה צנועה של 1.74% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של ALK צפוי לגדול השנה, מה שמתיישר עם מאמצי החברה לאופטימיזציה של המבנה הפיננסי שלה באמצעות הנפקת האגרות החדשה. תחזית חיובית זו נתמכת עוד יותר בעובדה ש-8 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמעיד על אמון באסטרטגיה הפיננסית של ALK.
יחס ה-P/E (מתואם) של החברה של 11.84 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מצביע על הערכה אטרקטיבית יחסית, במיוחד בהתחשב בצמיחת הרווחים הצפויה. זה מחוזק על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי ALK נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
בעוד ש-ALK הראתה ביצועים חזקים עם תשואת מחיר של 24.62% בחודש האחרון ונסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, על המשקיעים לשים לב שתנועות המחיר של המניה תנודתיות למדי. תנודתיות זו עשויה להיות מושפעת מגורמים כמו המיזוג המתמשך עם Hawaiian Airlines והתנאים הכלכליים הרחבים המשפיעים על תעשיית התעופה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור קבוצת אלסקה אייר, המספקים תובנה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.