SALT LAKE CITY - חברת Clene Inc. (NASDAQ:CLNN), חברת ביופרמצבטיקה בשלב הקליני, הודיעה היום על כניסתה להסכם רכישת ניירות ערך להצעה ישירה רשומה והנפקות פרטיות מקבילות, עם צפי לתמורה ברוטו מצטברת של כ-7.3 מיליון דולר.
ההסכם כולל מכירה של 742,626 מניות רגילות או כתבי אופציה משולמים מראש שווי ערך למשקיע מוסדי המתמקד בתחום הבריאות, בליווי כתבי אופציה ביחס של אחד לאחד הניתנים למימוש במחיר של 4.82 דולר למניה. מחיר הרכישה המשולב נקבע על 4.713 דולר למניה או לכתב אופציה. כתבי האופציה הללו ניתנים למימוש מיידי ויפקעו חמש שנים מיום הנפקתם.
במקביל, Clene התקשרה בהנפקות פרטיות נפרדות עם בעלי מניות קיימים ואנשי פנים בחברה, כולל דירקטורים ונושאי תפקיד, אשר רכשו סך כולל של 804,288 מניות רגילות או כתבי אופציה משולמים מראש, גם כן עם כתבי אופציה נלווים בתנאים דומים.
החברה צופה להשתמש בתמורה נטו לתמיכה במטרות תאגידיות כלליות, הכוללות את הפיתוח הקליני של מועמד התרופה המוביל שלה, CNM-Au8®, למחלות נוירולוגיות כגון ALS (ניוון שרירים) וטרשת נפוצה, בין פעילויות אחרות.
Canaccord Genuity משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי להצעות, אשר צפויות להיסגר בסביבות ה-1 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ניירות הערך המוצעים למשקיע המוסדי המתמקד בתחום הבריאות מונפקים בהתאם להודעת רישום מדף שהוגשה בעבר ל-SEC. כתבי האופציה הנלווים יונפקו בהנפקה פרטית מקבילה ואינם כפופים לרישום.
ההנפקות הפרטיות לבעלי המניות הנוכחיים ולמשקיעים המסונפים, וכן כתבי האופציה, פטורים מרישום תחת חוק ניירות הערך, בכפוף להסכם לרשום את המניות למכירה חוזרת לאחר סגירת העסקאות.
הודעה לעיתונות זו, המבוססת על הצהרה מ-Clene Inc., אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם. מכירת ניירות ערך אלה לא נרשמה תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך מדינתיים כלשהם ולכן לא ניתן להציע או למכור אותם ללא רישום או פטור ישים מדרישות רישום כאלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Clene Inc. עשתה התקדמות משמעותית בפיתוח מועמד התרופה שלה CNM-Au8 לטיפול ב-ALS. החברה מתכננת להיפגש עם ה-FDA לדון בפיתוח התרופה וריכזה למעלה מ-700 שנות-מטופל של נתוני בטיחות עבור CNM-Au8, שלא הראה בעיות בטיחות משמעותיות. בנוסף, Clene Inc. קיבלה לאחרונה דירוג קנייה הן מ-EF Hutton והן מ-H.C. Wainwright, עם יעדי מחיר של 23.00 דולר ו-31.00 דולר בהתאמה. החברה גם הודיעה על איחוד מניות ביחס של 1 ל-20, המפחית את מספר המניות הרגילות המונפקות מכ-128.7 מיליון מניות לכ-6.4 מיליון מניות. לבסוף, התרופה הניסיונית CNM-Au8 של Clene הראתה תוצאות מבטיחות בטיפול ב-ALS ובתסמונת רט, עם נתונים חדשים שהוגשו ל-FDA, כולל תוצאות מניסויים קליניים בשלב 2. התפתחויות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של Clene Inc. בטיפול בצרכים רפואיים שאינם מקבלים מענה במחלות ניווניות של מערכת העצבים.
תובנות InvestingPro
בעוד Clene Inc. (NASDAQ:CLNN) מתקדמת עם ההצעה הישירה הרשומה וההנפקות הפרטיות שלה, על המשקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Clene עומד על 31.19 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי כחברת ביופרמצבטיקה בשלב הקליני. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 היו 0.44 מיליון דולר, עם ירידה משמעותית בהכנסות של 43.62% באותה תקופה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.
למרות האתגרים בהכנסות, Clene שומרת על מרג'ין רווח גולמי גבוה של 81.0%, מה שעשוי להיות גורם חיובי בעוד היא ממשיכה לפתח את מועמד התרופה המוביל שלה, CNM-Au8®. עם זאת, מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה של -8166.29% מדגיש את העלויות המשמעותיות הקשורות לפיתוח קליני בתעשיית הביופרמצבטיקה.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי Clene שורפת מזומנים במהירות, מה שמסביר את החלטת החברה לגייס כ-7.3 מיליון דולר באמצעות ההצעות שהוכרזו. הזרמת הון זו סביר להניח שהיא קריטית לתמיכה בפיתוח הקליני המתמשך של CNM-Au8® ופעילויות תאגידיות אחרות.
ראוי לציין כי בעוד ש-Clene חוותה תשואה משמעותית בשבוע האחרון (7.59% על פי נתוני InvestingPro), החברה אינה רווחית כרגע, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. מידע זה רלוונטי במיוחד למשקיעים השוקלים את הצעות המניות החדשות וכתבי האופציה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים להיות בעלי ערך בהערכת הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Clene. ישנם 6 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור CLNN, המספקים מבט מקיף יותר על הסיכויים והאתגרים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.