פייפר סנדלר אישרה את דירוג "משקל יתר" למניות של Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ: PSTX), תוך שמירה על מחיר יעד של 10.00 דולר.
האישור מגיע בעקבות הצגת החברה בכנס האגודה הבינלאומית למיאלומה, שם דיווחה החברה על שיעור תגובה כולל (ORR) של 91% במחקר שכלל חולי מיאלומה נפוצה חוזרת/עמידה (r/rMM) שעברו טיפולים רבים בעבר.
המחקר בדק 2M תאי P-BCMA-ALLO1 עם הגברת דיכוי מערכת החיסון באמצעות cy/flu, והניב 22% תגובה מלאה (CR/sCR) ו-48% תגובה חלקית טובה מאוד (VGPR+) בקרב 23 המשתתפים.
הטיפול, P-BCMA-ALLO1, הדגים פרופיל בטיחות מועדף ללא רעילויות מגבילות מינון (DLTs), מחלת שתל נגד מאחסן (GvHD), או תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) חמורה או תסמונת נוירוטוקסיות הקשורה לתאי אפקטור חיסוניים (ICANS) חמורה. פוסיידה, בשיתוף פעולה עם Roche, מקדמת כעת מחקר שלב Ib של הטיפול עם משטר דיכוי מערכת החיסון משופר.
פוסיידה תרפיוטיקס קיבלה גם את הכינוי Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) עבור P-BCMA-ALLO1 כטיפול קו שלישי ל-r/rMM. עדכונים נוספים צפויים כאשר החברה תציג נתונים ראשוניים על P-CD19CD20-ALLO1 בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH). ב-14 בנובמבר, פוסיידה מתכננת לחשוף עדכוני שלב I עבור P-MUC1C-ALLO1 בגידולים מוצקים ותארח יום מחקר ופיתוח CellRx.
בנוסף, פוסיידה מתכוננת להציג נתונים פרה-קליניים על P-KLKB1-101, טיפול פוטנציאלי לאנגיואדמה תורשתית (HAE), בכנס המכללה האמריקאית לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה (ACAAI) באוקטובר. החברה דיווחה על מצב כספי איתן, וסיימה את הרבעון השני של 2024 עם 238 מיליון דולר במזומן, הצפויים לממן את הפעילות עד למחצית השנייה של 2025.
פוסיידה תרפיוטיקס דיווחה על נתונים קליניים ביניים מבטיחים מניסוי שלב 1 של P-BCMA-ALLO1, טיפול תאי CAR-T אלוגנאי למיאלומה נפוצה חוזרת/עמידה (RRMM).
הטיפול, שפותח בשיתוף פעולה עם F. Hoffmann-La Roche Ltd, הדגים שיעור תגובה כולל (ORR) של 91% בתת-קבוצה של חולים שעברו טיפולים רבים בעבר, ללא דיווחים על מקרים חמורים של תסמונת שחרור ציטוקינים או נוירוטוקסיות.
בנוסף, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק לפוסיידה את כינוי Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) עבור P-BCMA-ALLO1, המצביע על הפוטנציאל שלו לתת מענה לצורך רפואי שאינו מסופק באוכלוסיית חולי המיאלומה הנפוצה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של פייפר סנדלר על Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX), נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות ההתפתחויות הקליניות המבטיחות של החברה, חשוב לציין שפוסיידה אינה רווחית כרגע, עם מרווח רווח גולמי שלילי של -77.23% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין שהחברה סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים.
עם זאת, המצב הכספי של פוסיידה נראה יציב בטווח הקצר. טיפ InvestingPro מדגיש שהחברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, דבר שהוא קריטי לחברת ביוטכנולוגיה המשקיעה רבות במחקר ופיתוח. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ נוסף המציין שהנכסים הנזילים של פוסיידה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר שלה, מה שמספק כסת פיננסית בזמן שהיא מקדמת את צנרת הניסויים הקליניים שלה.
עבור משקיעים השוקלים את הפוטנציאל ארוך הטווח של פוסיידה, כדאי לציין שהשווי ההוגן של החברה, לפי יעדי האנליסטים, הוא 12 דולר, גבוה משמעותית ממחיר המסחר הנוכחי שלה. זה מרמז על פוטנציאל עלייה אם הניסויים הקליניים של החברה ימשיכו להניב תוצאות חיוביות.
InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Poseida Therapeutics, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים מעוניינים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.