ביום שני, H.C. Wainwright העלתה את מחיר היעד למניות Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST) ל-10.00 $ מ-9.00 $ הקודמים, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות אירוע המשקיעים הווירטואלי האחרון של Aquestive Therapeutics, בו החברה הציגה את פלטפורמת הטכנולוגיה Adrenaverse שלה ופירטה את תוכניות הפיתוח הקליני למוצרים בצנרת שלה.
במהלך האירוע שנערך בסוף השבוע שעבר, Aquestive הציגה את AQST-108, מועמד למוצר ג'ל אפינפרין טופיקלי לאלופציה אראטה (AA), בעקבות המועמד המוביל שלה Anaphylm, סרט אפינפרין תת-לשוני לאנפילקסיס. ההערכה המעודכנת של H.C. Wainwright מתחשבת בעיקר בתרומות הפוטנציאליות משלושה מהמוצרים של Aquestive: Libervant לטיפול באשכולות פרכוסים, Anaphylm לאנפילקסיס, ו-AQST-108 ל-AA.
Aquestive חשפה את האסטרטגיה שלה להשקה עוקבת של מוצרים אלה בשוק האמריקאי. החברה תכננה את השקת Anaphylm ל-2026, אחריו Libervant בתחילת 2027 למבוגרים עם פרכוסים חוזרים חריפים, ומכוונת ש-AQST-108 יגיע פוטנציאלית לשוק ב-2028.
העלאת מחיר היעד למניה ל-10 $ משקפת את הכללת AQST-108 בהערכת השווי של החברה. H.C. Wainwright מייחסת 30% סיכוי לאישור AQST-108 באינדיקציה של AA ו-85% סיכוי לאישור Anaphylm בטיפול באנפילקסיס. האנליסט חזר על דירוג הקנייה, המאותת על ביטחון בתוכניות הפיתוח והשקות המוצרים הקרובות של Aquestive.
בחדשות אחרות לאחרונה, Aquestive Therapeutics מתקדמת משמעותית בצנרת המוצרים שלה. החברה הפרמצבטית השלימה לאחרונה את הגיוס למחקר אתגר האלרגן האוראלי שלה, צעד מפתח בפיתוח של Anaphylm, סרט אפינפרין תת-לשוני. יתר על כן, Aquestive השלימה גם את המחקר הקליני האנושי הראשון עבור AQST-108, ג'ל אפינפרין טופיקלי המיועד לטיפול באלופציה אראטה.
בנוסף להתפתחויות אלה, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את התקן האפינפרין החדשני שאינו מבוסס על הזרקה של Aquestive לתגובות אלרגיות חמורות. זה מסמן שינוי משמעותי מטיפולים מסורתיים מבוססי מחט וצפוי לשפר את היענות המטופלים.
בחזית הפיננסית, Aquestive דיווחה על עלייה משמעותית של 52% בסך ההכנסות לרבעון השני של 2024, שהסתכמו ב-20.1 מיליון $. צמיחה זו הונעה בעיקר מהכנסות מרישיונות ותמלוגים. עם זאת, החברה ציינה ירידה בהכנסות מייצור ואספקה ועלייה בעלויות מחקר ופיתוח, מה שהוביל לתחזית הכנסות מעודכנת ל-2024 של 57-60 מיליון $ והפסד EBITDA מתואם שאינו GAAP צפוי של 20-23 מיליון $.
באשר לעתיד, Aquestive מתכוננת להשקה המסחרית של Anaphylm ובוחנת באופן פעיל שותפויות להפצה. החברה מצפה להגיש בקשה לתרופה חדשה (NDA) עבור Anaphylm ל-FDA ברבעון הראשון של 2025. אם יאושר, השקה מלאה של המוצר צפויה עד תחילת 2026.
תובנות InvestingPro
אירוע המשקיעים האחרון של Aquestive Therapeutics ומחיר היעד המוגדל של H.C. Wainwright מתיישבים עם נתונים מעניינים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 429.8 מיליון $, המשקף אופטימיות משקיעים לגבי הצנרת שלה. ראוי לציין כי Aquestive הראתה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 51.79% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה של 25.45% ב-12 החודשים האחרונים. מסלול צמיחה זה תומך בתוכניות השאפתניות של החברה להשקות מוצרים עוקבות החל מ-2026.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Aquestive יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיות קריטי למימון תוכניות הפיתוח הקליני שלה. יתר על כן, המניה של החברה הראתה תשואה חזקה ב-3 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת מרשימה של 81.54%. ביצוע זה מתיישב עם התחזית החיובית שהוצגה באירוע המשקיעים ומחיר היעד המוגדל מ-H.C. Wainwright.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שAquestive אינה רווחית כרגע, ואנליסטים אינם צופים רווחיות השנה. זה עקבי עם המיקוד של החברה בפיתוח מוצרים והשקות עתידיות ולא ברווחיות מיידית.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Aquestive Therapeutics, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.