פייפר סנדלר שומרת על תחזית חיובית לגבי Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), ומאשררת דירוג יתר משקל עם מחיר יעד של 296.00 דולר לחברה.
ביטחונה של החברה מתחזק בעקבות נתונים שהוצגו לאחרונה על המועמד הטיפולי של Alnylam, וותריסיראן.
הנתונים, שנחשפו בכנס האגודה האמריקאית לאי ספיקת לב, הראו את ההשפעה המשמעותית של וותריסיראן על מבנה ותפקוד הלב בהשוואה לפלצבו לאחר 30 חודשים.
שיפורים בולטים כללו ירידה בעובי הממוצע של דופן החדר השמאלי ובמדד מסת החדר השמאלי. בנוסף, וותריסיראן הדגים הפחתה של 28% בתמותה מכל סיבה ובאירועים קרדיווסקולריים חוזרים לאחר 36 חודשים, עם ירידות ספציפיות בתמותה מכל סיבה ובאירועים קרדיווסקולריים חוזרים.
תוצאות מבטיחות אלו תומכות בפוטנציאל להרחבת התווית של וותריסיראן ב-ATTR-CM, מה שפייפר סנדלר מציעה שעשוי לייצג הזדמנות לתרופת בלוקבאסטר. Alnylam מתכננת לארח אירוע TTR ב-9 באוקטובר, עם כוונות להגיש בקשה משלימה לאישור תרופה חדשה (sNDA) עד סוף 2024. החברה מתכוונת להשתמש בשובר סקירה מועדפת (PRV) לאישור AMVUTTRA במחצית הראשונה של 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alnylam Pharmaceuticals הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות דוח הרווחים לרבעון השני שלה, שעלה על הציפיות הן בהכנסות והן ברווח בזכות הצמיחה של זיכיון ה-TTR שלה ותשלום אבן דרך מהסכם רישוי עם Regeneron.
כתוצאה מכך, החברה עדכנה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024, וכעת היא צופה שהכנסות המוצרים יגיעו לבין 1.575 ביליון דולר ל-1.65 ביליון דולר.
Alnylam זוכה גם לתשומת לב מחברות אנליסטים כמו גולדמן זאקס, BofA Securities, TD Cowen ו-Stifel, שכולן שמרו על דירוגי הקנייה שלהן לחברה.
גולדמן זאקס, בפרט, אישררה את דירוג הקנייה שלה בעקבות הצגת הנתונים ממחקר השלב השלישי HELIOS-B של Amvuttra, כאשר החברה מעריכה שיא מכירות של כ-5.3 ביליון דולר עד 2035.
יתר על כן, Alnylam מתכוננת לאישור רגולטורי פוטנציאלי, עם תוכניות להגיש בקשה משלימה לאישור תרופה חדשה עד סוף 2024. החברה גם מתכננת להרחיב את כוח המכירות שלה באופן משמעותי, במטרה לפנות לכ-5,000 קרדיולוגים שכיום רושמים Vyndamax.
תובנות InvestingPro
הצגת הנתונים האחרונה של Alnylam Pharmaceuticals והתחזית החיובית של פייפר סנדלר נתמכות עוד יותר על ידי מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של 89.46% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 87%, מדגישה את הביצועים הפיננסיים האיתנים שלה ואת הפוטנציאל לצמיחה עתידית.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-10 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, בהתאמה לסנטימנט החיובי שהובע בדוח של פייפר סנדלר. בנוסף, התשואה הגבוהה של Alnylam בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 55.23%, משקפת את ביטחון המשקיעים בסיכויי החברה.
בעוד שהחברה אינה רווחית כרגע, צמיחת ההכנסות החזקה שלה והפוטנציאל להרחבת התווית של וותריסיראן מרמזים על עתיד מבטיח. משקיעים צריכים לשים לב שAlnylam נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמצביע על ביצועי שוק חזקים.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Alnylam Pharmaceuticals, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.