ביום שני, גולדמן זאקס חזרה על המלצת הקנייה שלה למניית Alnylam Pharmaceuticals, עם מחיר יעד של 370.00 דולר.
העמדה החיובית של החברה מגיעה לאחר הצגת נתוני ביומרקרים ואקוקרדיוגרפיה מחקריים ממחקר HELIOS-B בשלב 3 של Amvuttra ב-ATTR-קרדיומיופתיה בכנס הווירטואלי של האגודה האמריקאית לאי ספיקת לב.
המחקר דיווח על תגמולים משמעותיים ב-NT-proBNP וטרופונין I, שהם סמנים לסיכון קרדיווסקולרי, הן בקבוצה הכללית והן בקבוצת המונותרפיה לאחר 30 חודשים. ראוי לציין כי תגמולים אלה נצפו כבר לאחר שישה חודשים, עם סימנים לתגמול נוסף לאורך זמן כאשר נעשה שימוש בשילוב עם tafamidis.
הנתונים הראו גם שיפורים עקביים במבנה ובתפקוד הלב על סמך הערכות אקוקרדיוגרפיה. "בציינו כי הפרופיל הקליני של Amvuttra כבר הופחת הסיכון ברובו מהתוצאות המפורטות ב-ESC, אנו רואים נתונים אלה כתומכים באופן תוספתי," אמרה גולדמן זאקס.
המיקוד של Alnylam Pharmaceuticals עובר כעת לשיקולים רגולטוריים, כולל האפשרות לישיבת ועדה מייעצת של ה-FDA, ומסלול ההכנסות הצפוי, כאשר גולדמן זאקס מעריכה מכירות שיא של כ-5.3 ביליון דולר עד שנת 2035. החברה ציינה משוב חיובי מקרדיולוגים וצופה תובנות מסחריות נוספות ביום המשקיעים של Alnylam בנושא TTR המתוכנן ל-9 באוקטובר. אירוע זה צפוי לספק שיקולים הקשורים למעמד החלק B של Amvuttra.
בנוסף, גולדמן זאקס מצפה לפרטים על ALN-TTRsc04 מהדור הבא, הצפויים עד סוף שנת 2024. החברה ממשיכה לעקוב אחר התקדמותה של Alnylam בתחומים טיפוליים אחרים, כולל נוירולוגיה והשמנת יתר.
בחדשות אחרות לאחרונה, דוח הרווחים של החברה לרבעון השני עלה על הציפיות הן בהכנסות והן ברווח, בעיקר בזכות הצמיחה של זיכיון ה-TTR ותשלום אבן דרך מהסכם רישיון עם Regeneron. כתוצאה מכך, Alnylam עדכנה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024, וכעת היא צופה שהכנסות המוצרים יגיעו לבין 1.575 ביליון דולר ל-1.65 ביליון דולר.
אנליסטים מחברות כמו BofA Securities, TD Cowen ו-Stifel שמרו על המלצות הקנייה שלהם ל-Alnylam, המשקפות ביטחון בפוטנציאל השוק של החברה.
Alnylam גם מתכוננת לאישור רגולטורי פוטנציאלי, עם תוכניות להגיש בקשה משלימה לתרופה חדשה עד סוף שנת 2024. החברה מתכוננת באופן פעיל להרחבה פוטנציאלית של התווית למוצר Amvuttra שלה, הצפויה במחצית הראשונה של שנת 2025.
יתר על כן, Alnylam מתכננת להרחיב משמעותית את כוח המכירות שלה, עם גידול ראשוני של 30-40%. הרחבה זו מכוונת לכ-5,000 קרדיולוגים שכיום רושמים Vyndamax, כאשר שליש מאנשי מקצוע בתחום הבריאות אלה כבר מכירים את מוצרי Alnylam.
תובנות InvestingPro
הצגת הנתונים החיוביים האחרונה של Alnylam Pharmaceuticals מתיישבת עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro המדגישים את עמדת השוק החזקה של החברה ואת פוטנציאל הצמיחה שלה. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה של 89.46% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 87%, מדגישה את יכולתה להפיק את המקסימום מטיפולים פורצי דרך כמו Amvuttra.
טיפים של InvestingPro מציינים כי 10 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בצנרת המוצרים ובסיכויים המסחריים של Alnylam. אופטימיות זו משתקפת בביצועי המניה, עם החזר מחיר של 55.23% בשנה האחרונה ומסחר קרוב לשיא השנתי שלה.
בעוד שהחברה אינה רווחית כרגע, צמיחת ההכנסות החזקה שלה והפוטנציאל להצלחה של Amvuttra בשוק ה-ATTR-קרדיומיופתיה עשויים לסלול את הדרך לרווחיות עתידית. הכפולות הגבוהות של EBIT ו-EBITDA מרמזות שהמשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה משמעותיות, בהתאם לתחזית האופטימית של גולדמן זאקס ומחיר היעד של 370 דולר.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Alnylam, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ועמדת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.