אוסטין, טקסס - דיגיטל ריאלטי (NYSE: DLR), ספקית מובילה של פתרונות מרכזי נתונים, קולוקציה וקישוריות, הצליחה לתקן ולהגדיל את מסגרת האשראי הגלובלית הבכירה הבלתי מובטחת במטבעות מרובים שלה מ-3.75 מיליארד דולר ל-4.2 מיליארד דולר. שינוי מבנה פיננסי זה כולל הארכת מועד הפירעון בשלוש שנים, כאשר מועד התפוגה נקבע כעת לינואר 2029. החברה שומרת גם על האפשרות להאריך עוד את מועד הפירעון של המסגרת בשתי הארכות של שישה חודשים בתנאים מסוימים.
בנוסף להרחבת המסגרת הגלובלית, דיגיטל ריאלטי הגדילה גם את מסגרת האשראי המתחדש הנקובה ביין יפני. ערך המסגרת הקודם של 33.285 מיליארד יין הוגדל ל-42.511 מיליארד יין, שהם כ-297 מיליון דולר, עם הארכה דומה של שלוש שנים במועד הפירעון לינואר 2029. מסגרת אשראי זו כוללת גם שתי אפשרויות הארכה של שישה חודשים ואפשרות להרחבה נוספת עד 60 מיליארד יין נוספים, או כ-418 מיליון דולר. התמחור למסגרת זו נקבע ל-50 נקודות בסיס מעל המדד הרלוונטי למקדמות בריבית משתנה, המשקף את דירוג החוב הבכיר הבלתי מובטח של החברה BBB / Baa2.
מאפיין בולט של מסגרות אשראי אלה הוא הכללת רכיב תמחור מקושר לקיימות, המתאים את התמחור בהתבסס על הביצועים השנתיים של החברה לעומת יעדי סביבה, חברה וממשל תאגידי (ESG) ספציפיים. זה משקף את המחויבות המתמשכת של דיגיטל ריאלטי לקיימות ומובילות ב-ESG.
מט מרסייה, מנהל הכספים הראשי של דיגיטל ריאלטי, הביע שביעות רצון מתהליך המימון מחדש, וציין את התמיכה החזקה מקהילת ההלוואות הגלובלית, שלדעתו מסמנת אמון במאזן של החברה ובפלטפורמת מרכזי הנתונים הגלובלית שלה. הוא גם ציין את חתימת היתר של המימון מחדש ואת הגמישות הפיננסית שהוא מספק להמשך הצמיחה של החברה.
הכספים ממסגרות אלה זמינים במטבעות שונים, כולל דולר ארה"ב, קנדה, סינגפור, אוסטרליה והונג קונג, וכן אירו, לירה שטרלינג, פרנק שוויצרי, יין יפני, רופיה אינדונזית ווון קוריאני.
דיגיטל ריאלטי הכירה במאמצים של BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., וג'יי פי מורגן צ'ייס, כמו גם Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, LTD, ו-Mizuho Bank, LTD על תפקידיהם בארגון וניהול מסגרות האשראי.
מהלך פיננסי זה מבוסס על הודעה לעיתונות מדיגיטל ריאלטי ומיועד לשפר את יכולת החברה להשקיע בתיק הנכסים הגלובלי שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Digital Realty Trust הנפיקה אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בסך 850 מיליון אירו באמצעות חברת הבת הפיננסית שלה, Digital Dutch Finco B.V., עבור פרויקטים ירוקים. האגרות, שמועד פירעונן ב-2033, צפויות לממן אנרגיה מתחדשת, יעילות אנרגטית ויוזמות בנות קיימא אחרות. בינתיים, הכספים עשויים לשמש למטרות תאגידיות כלליות כמו החזר הלוואות קיימות או רכישת נכסים. Truist Securities ו-TD Cowen עדכנו את מחירי היעד שלהם ל-Digital Realty Trust, כאשר Truist Securities העלתה את היעד ל-168.00 דולר ושמרה על דירוג קנייה, בעוד ש-TD Cowen הפחיתה את היעד ל-120 דולר, תוך שמירה על דירוג החזקה. החברה גם דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני, הבטיחה חוזים חדשים בשווי 164 מיליון דולר, והרחיבה את נוכחותה באירופה עם רכישת קמפוס מרכז נתונים בלונדון. גיוס הון פרטי מוצלח הביא יותר מ-10 מיליארד דולר, מה שחיזק עוד יותר את מצבה הפיננסי של Digital Realty Trust. אלה הן כמה מההתפתחויות האחרונות עבור Digital Realty Trust.
תובנות InvestingPro
השינוי המבני הפיננסי האחרון של דיגיטל ריאלטי מתיישב היטב עם מעמדה החזק בשוק ובריאותה הפיננסית, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 53.81 מיליארד דולר מרשימים, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ה-REIT המתמחות.
טיפים של InvestingPro מדגישים שדיגיטל ריאלטי שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 21 שנים רצופות, עדות ליציבותה הפיננסית ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. ניסיון עבר זה רלוונטי במיוחד לאור הרחבת מסגרת האשראי האחרונה של החברה, שכן הוא מרמז על גישה מאוזנת לצמיחה ותגמול משקיעים.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 היו 5.35 מיליארד דולר, עם צמיחה בהכנסות של 4.76% באותה תקופה. צמיחה זו, יחד עם מסגרות האשראי המורחבות, ממקמת את דיגיטל ריאלטי היטב להמשך התרחבות בשוק מרכזי הנתונים הגלובלי.
ראוי לציין שדיגיטל ריאלטי נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 97.57% משיא 52 השבועות שלה. זה מרמז על אמון משקיעים חזק במהלכים האסטרטגיים של החברה, כולל הגדלת מסגרת האשראי האחרונה.
למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של מצבה הפיננסי של דיגיטל ריאלטי, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הפרספקטיבות ומדדי הערכה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.