ברומפילד, קולורדו - גוגו אינק. (NASDAQ: GOGO) הודיעה היום על הסכם סופי לרכישת Satcom Direct, מהלך שממצב את גוגו כספקית הקישוריות היחידה בטיסות המסוגלת לענות על הצרכים המגוונים של שוקי התעופה העסקית והניידות הצבאית/ממשלתית הגלובליים.
הרכישה, המוערכת ב-375 מיליון דולר במזומן וחמישה מיליון מניות של גוגו, עם תשלומים נוספים פוטנציאליים של עד 225 מיליון דולר הקשורים ליעדי ביצוע, צפויה להגדיל משמעותית את נוכחות גוגו בשוק. Satcom Direct, הידועה בשירותי לוויין גיאוסטציונריים לתעופה עסקית גלובלית, צפויה לייצר הכנסות של 485 מיליון דולר ב-2024 עם שולי EBITDA של 17%.
יו"ר ומנכ"ל גוגו, אוקלי ת'ורן, ציין כי עסקה זו מקדמת את אסטרטגיות הצמיחה של החברה על ידי הרחבת השוק הפוטנציאלי שלה ואספקת פתרונות לוויין בביצועים גבוהים לצד תמיכת לקוחות ברמה עולמית. שילוב השירותים של Satcom Direct עם ההצעות של גוגו יספק פתרון לוויין GEO-LEO מקיף לשוק הניידות הצבאית/ממשלתית הצומח במהירות.
היתרונות האסטרטגיים והפיננסיים של הרכישה כוללים הקמת קו מוצרים ייחודי של LEO-GEO-ATG לתעופה עסקית, כניסה לתחום הניידות הצבאית/ממשלתית, ופלטפורמה מורחבת למכירות מוצרים ושירותים חדשים. החברה המשולבת צפויה להשיג 25-30 מיליון דולר בסינרגיות עלויות שנתיות תוך שנתיים לאחר הסגירה, עם הכנסות פרו פורמה של כ-890 מיליון דולר ב-2024, שולי EBITDA מתואם של 24%, ומעל 100 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי.
העסקה, שאושרה על ידי דירקטוריון גוגו, כפופה לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים, עם סגירה צפויה עד סוף 2024. הרכישה תמומן באמצעות מזומנים זמינים ו-275 מיליון דולר בחוב חדש, כאשר גוגו צופה לחזור לטווח המינוף הנקי היעד שלה תוך שנתיים לאחר הסגירה.
איחוד זה צפוי ליצור ישות חזקה בתחום הקישוריות בטיסות, כאשר גוגו מנצלת את המוצרים, המומחיות ובסיס הלקוחות הקיימים של Satcom Direct כדי לשפר את הצעותיה ולייצר ערך לטווח ארוך לבעלי המניות.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מגוגו אינק.
בחדשות אחרות לאחרונה, גוגו אינק. עשתה צעדים משמעותיים בתחום התקשורת בתעופה. החברה הבטיחה חוזים להשלמת 25 תעודות סוג משלימות (STC), המרחיבות את קישוריות הפס הרחב Gogo Galileo HDX למגוון רחב של מטוסים עסקיים. גוגו גם התחייבה ל-52.5 מיליון דולר לשותפות שלה עם Eutelsat OneWeb לשיפור הצעות השירות שלה.
מבחינת ביצועים פיננסיים, גוגו דיווחה על ירידה קלה של 1% בסך ההכנסות לרבעון השני של 2024, שהסתכמו ב-102.1 מיליון דולר, בעיקר בשל ירידה בהכנסות מציוד. עם זאת, הכנסות השירות של החברה ראו עלייה של 4%, והגיעו לשיא של 81.9 מיליון דולר. Roth/MKM שומרת על דירוג הקנייה שלה למניות גוגו.
החברה גם נכנסה להסכם רב-שנתי עם Airshare, מפעיל תעופה פרטית המתרחב במהירות, המציע אפשרויות קישוריות מתקדמות בטיסה. בנוסף, גוגו שיתפה פעולה עם Skyservice Business Aviation להבטחת תעודות סוג משלימות לשירות Gogo 5G שלה. למרות העיכוב בהשקת Gogo 5G לרבעון השני של 2025, גוגו אינק. עדכנה את תחזית הכספים שלה ל-2024, וצופה הכנסות בטווח של 400 מיליון דולר עד 410 מיליון דולר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות הנוגעות לגוגו אינק.
תובנות InvestingPro
כאשר גוגו אינק. (NASDAQ: GOGO) מתקדמת עם רכישת Satcom Direct, על המשקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 919.13 מיליון דולר, המשקף את מצבה הנוכחי בשוק לפני השפעת הרכישה.
יחס המחיר לרווח של גוגו העומד על 14.19 מרמז כי המניה מוערכת באופן סביר ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעי ערך בהתחשב בצמיחה הפוטנציאלית מרכישת Satcom Direct. זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בכך שגוגו הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם שולי רווח גולמי של 67.02% לאותה תקופה.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של גוגו צפוי לרדת השנה, דבר שעל המשקיעים לשקול מול היתרונות הצפויים מרכישת Satcom Direct. בנימה חיובית, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב פיננסי חזק לתמיכה בתהליך הרכישה והאינטגרציה.
ראוי לציין כי מחיר המניה של גוגו ירד משמעותית במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של -24.74% בשלושה חודשים. ירידה אחרונה זו עשויה להציג הזדמנות למשקיעים המאמינים בפוטנציאל לטווח ארוך של רכישת Satcom Direct.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים להיות בעלי ערך בהערכת הפרספקטיבות העתידיות של גוגו לאור מהלך אסטרטגי זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.