ביום שני, גוגנהיים שמרה על דירוג הקנייה שלה למניית Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE) עם יעד מחיר של 95.00 דולר. הניתוח של החברה מצביע על כך ש-Apogee נכנסת להזדמנויות שוק משמעותיות באינדיקציות הנשלטות על ידי Th2, אשר צפויות לעלות על 50 ביליון דולר עד 2030 עם התרחבות הטיפולים וגישה של יותר מטופלים לתרפיות.
המיקוד העיקרי של Apogee הוא על מועמד התרופה המוביל שלה, APG777, אנטי-IL-13 ארוך טווח לדרמטיטיס אטופית (AD), אשר מכוון לשרת מעל 4 מיליון מטופלים הזכאים לטיפולים מתקדמים.
כיום, רק כ-9% מהמטופלים הללו מקבלים טיפולים כאלה. Dupixent, מבית SAN-PAR/REGN, שלטה בשוק ה-AD מאז אישורה ב-2017, עם מכירות של כ-8.9 ביליון דולר ב-2023.
Ebglyss של אליי לילי, שאושרה לאחרונה ומכוונת גם היא ל-IL-13, צפויה לראות חדירה משמעותית לשוק בזכות היעילות שלה ופרופיל בטיחות פוטנציאלי טוב יותר, עם מכירות חזויות של 1.8 ביליון דולר עד 2031.
הרציונל לבחירת IL-13 כמטרה הוא תפקידו המרכזי בהנעת מחלות Th2 כמו AD, אסתמה ו-EoE. טיווח ליגנדים במקום רצפטורים עשוי להציע חיי מדף ארוכים יותר לתרפיות.
APG777 תוכנן לפוטנציאל של מינון רבעוני או פחות תכוף, ותהליך הייצור המשופר שלו מאפשר בדיקה של מינונים גבוהים יותר, אשר עשויים להדגים את יחס היעילות של חשיפה למינון של טיפולי אנטי-IL-13.
גוגנהיים מציעה כי המבדל המבטיח ביותר של Apogee עשוי להיות השילוב של APG777 עם מטרות הצנרת שלה, ממצב את APG777 כתרפיית Th2 בסיסית.
החברה מדגישה את הפוטנציאל הבלתי ממומש בטיפול במחלות Th2 ומאמינה כי APG777 ממוקם באופן ייחודי להפוך לתרפיה ארוכת טווח הטובה בקטגוריה בדרמטיטיס אטופית.
תובנות נוספות על טווח אפשרויות הטיפול של APG777, כולל אסתמה חמורה והפרעות אחרות הקשורות ל-Th2, יחקרו בדוח הקרוב של גוגנהיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Apogee Therapeutics עשתה התקדמות משמעותית בניסויים הקליניים שלה ובפיתוח מוצרים. החברה קיבלה לאחרונה אישור FDA ל-Dupixent, טיפול תוספתי למחלת ריאות חסימתית כרונית, המסמן את הביולוגי הראשון שאושר לאינדיקציה זו. חברת הניתוח BTIG אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Apogee, שומרת על יעד מחיר של 81.00 דולר, בהתייחס לאישור ה-FDA האחרון ולתוצאות החיוביות מניסויי השלב 1 של APG777.
Apogee גם החלה ניסוי שלב 1 ל-APG990, תרופה מבטיחה לדרמטיטיס אטופית, עם נתוני ביניים צפויים ב-2025. בנוסף, החברה מקדמת ניסוי שלב 2 ל-APG777, נוגדן חדשני נוסף המכוון לדרמטיטיס אטופית ואסתמה, עם נתוני ניסוי צפויים גם ב-2025.
ג'ף ס. הארטנס מונה לתפקיד מנהל המסחר הראשי החדש ב-Apogee, מביא איתו למעלה משני עשורים של ניסיון בתעשיית הביוטכנולוגיה. ד"ר ליסה בולינגר הצטרפה גם לדירקטוריון החברה, מביאה מומחיות רגולטורית יקרת ערך להנחיית הניסויים הקליניים של החברה ואישורים עתידיים פוטנציאליים.
המצב הכספי של Apogee נשאר איתן, עם 790 מיליון דולר בנכסים שצפויים לתמוך בהמשך פיתוח הצנרת שלה עד 2028. גם BTIG וגם Stifel שמרו על דירוגי הקנייה שלהן למניית Apogee, משקפות ביטחון בצנרת התרופות של החברה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות ב-Apogee Therapeutics.
תובנות InvestingPro
Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE) הראתה ביצועי שוק מרשימים, כאשר נתוני InvestingPro חושפים תשואה כוללת של 172.25% במחיר במהלך השנה האחרונה. ביצועים חזקים אלה מתיישרים עם התחזית האופטימית של גוגנהיים לגבי הפוטנציאל של החברה בשוק האינדיקציות הנשלטות על ידי Th2.
למרות תחושת השוק החיובית, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים פיננסיים. החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, וצפויה ירידה בהכנסה נטו השנה. זה לא יוצא דופן לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, כמו Apogee, המשקיעות רבות במחקר ופיתוח של מועמדי תרופות מבטיחים כמו APG777.
בנימה חיובית, ל-Apogee יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שחיוני למימון מחקר מתמשך וניסויים קליניים פוטנציאליים. יציבות פיננסית זו עשויה להיות מפתח כאשר החברה עובדת להביא את APG777 לשוק ולהרחיב את הצנרת שלה להפרעות הקשורות ל-Th2.
למשקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Apogee Therapeutics, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.