אנליסט מחברת Stifel שמר על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 20.00 דולר למניית Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), בעקבות שיחה פומבית שהתקיימה לאחרונה ובה נחשפו תובנות חדשות לגבי Zenrelia, תרופת החברה לטיפול בדלקת עור אטופית בכלבים. הדיון, שהתקיים ביום שישי האחרון, עסק בתוצאות ניסויים קליניים, מחקר השוואתי באירופה מול המתחרה APOQUEL, וחשף מידע ראשוני שצפוי להיות מוצג בכנס הקרוב של האגודה הבינלאומית למחלות זיהומיות בחיות מחמד (ISCAID) באמצע אוקטובר.
במהלך השיחה, נחשף כי מחקר עתידי, שצפוי להתפרסם בחודש הבא, הראה תוצאות חיוביות מחיסון כלבים בוגרים ב-Zenrelia. למעלה מ-60 כלבים השתתפו במחקר, וכולם הגיבו באופן מספק לחיסון הדחף ללא אירועים חריגים. למרות שפרטי המחקר היו מוגבלים, האנליסט הביע אופטימיות, וציין כי כל הכלבים בזרוע ה-1x של המחקר הגיבו בהצלחה לחיסוני הדחף, שעשויים לכלול חיסונים נגד כלבת, פרוו בכלבים (CPV), נגיף הכלבלבת (CDV), ואדנווירוס כלבים מסוג 2 (CAV-2).
ביטחונו של האנליסט מתחזק לאור הציפייה לנתונים שיוצגו בכנס ISCAID, אשר צפויים להגביר את הנוחות של וטרינרים ומשקיעים בשימוש ב-Zenrelia בשוק דלקת העור האטופית הכרונית. מגזר שוק זה מייצג חלק משמעותי מהכנסות הטיפול בדלקת עור אטופית. הממצאים החדשים עשויים להבהיר את סוגיית התגובה לחיסון שצוינה בתווית של Zenrelia, אשר הצביעה על בעיה עם החיסון הראשוני במינון פי שלושה.
הנתונים הצפויים מכנס ISCAID נחשבים רלוונטיים במיוחד מכיוון ש-Zenrelia, בדומה ל-APOQUEL, מאושרת לשימוש בכלבים מעל גיל 12 חודשים. זה הופך את המידע על חיסון הדחף לרלוונטי יותר מבחינה קלינית מאשר מחקר התגובה לחיסון שמופיע בתווית. המסקנה מהשיחה היא שאם אכן כל הכלבים הגיבו לחיסוני הדחף, וטרינרים עשויים להיות נוטים יותר לרשום Zenrelia לדלקת עור אטופית כרונית בכלבים ללא צורך בהפסקת תרופה.
Elanco Animal Health עושה צעדים משמעותיים בתעשיית התרופות. התרופה החדשה של החברה, Zenrelia, קיבלה לאחרונה אישור מה-FDA האמריקאי כטיפול לדלקת עור בכלבים.
התפתחות זו מסמנת את כניסתה של Elanco לשוק הדרמטולוגיה הכלבי העולמי בשווי 1.7 ביליון דולר. Zenrelia, שצפויה להיות זולה ויעילה יותר ממתחרתה בשוק, Apoquel, מגיעה עם אזהרה לגבי השימוש בה בסמוך למועד מתן חיסונים.
למרות שהחברה מתמודדת עם אתגרים עם שותף הייצור החוזי שלה, TriRx Speke Ltd, Elanco צופה הפרעות אספקה מינימליות ל-2024 ושומרת על תחזית ה-EBITDA המותאם השנתית שלה בין 900 מיליון ל-940 מיליון דולר. החברה גם דיווחה על ביצוע פיננסי חזק ברבעון השני של 2024, עם צמיחה משמעותית בהכנסות, EBITDA מותאם, ו-EPS מותאם.
אנליסטים הביעו דעות מעורבות לגבי ההתפתחויות האחרונות של Elanco. חברת השירותים הפיננסיים Stifel שמרה על דירוג "קנייה" למניות Elanco, תוך ציון אופטימיות לגבי אסטרטגיית החדשנות בבריאות חיות המחמד של החברה, הכוללת את Zenrelia ותרופה וטרינרית נוספת שבפיתוח, Credelio Quattro. עם זאת, Morgan Stanley הורידה את דירוג המניה של Elanco מ-Overweight ל-Equalweight, תוך הבעת חששות לגבי רוויה בשוק ותחרות.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של טיפול Zenrelia של Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) ופוטנציאל השוק שלו, נתבונן במספר מדדים פיננסיים ותובנות מומחים מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Elanco עומד על 7.08 ביליון דולר, עם הכנסות של 4.49 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. החברה הציגה צמיחה בהכנסות של 3.89% בתקופה זו, עם צמיחה רבעונית מרשימה יותר של 12.02% ברבעון השני של 2024. נתונים אלה מרמזים כי Elanco חווה צמיחה יציבה, שעשויה להתחזק עוד יותר בעקבות ההצלחה של מוצרים כמו Zenrelia.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של Elanco צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית. זה מתיישב עם התחזית החיובית לגבי Zenrelia וההשפעה הפוטנציאלית שלה על הביצוע הפיננסי של החברה. בנוסף, הנכסים הנזילים של Elanco עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב פיננסי איתן לתמיכה במאמצי פיתוח המוצרים והרחבת השוק שלה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Elanco, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המתעניינים בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.