Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE:AHH), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן), הודיעה היום על השלמת הנפקה ציבורית של מניות, שכללה רכישות על ידי מספר חברי הדירקטוריון שלה. ביום רביעי, החברה התקשרה בהסכם חיתום עם Jefferies LLC, BofA Securities, Inc., ו-Barclays Capital Inc. למכירת 9 מיליון מניות במחיר של 10.50 דולר כל אחת.
בנוסף להנפקה הראשונית, החתמים מימשו אופציה ביום חמישי לרכישת 1.35 מיליון מניות נוספות. סגירת ההנפקה התרחשה היום, כאשר חברי דירקטוריון מסוימים השתתפו כמשקיעים.
לואיס ס. חדד, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון הפועל, יחד עם חברי דירקטוריון אחרים, כולל דניאל א. הופלר, יו"ר אמריטוס, וא. ראסל קירק, רכשו מניות במחיר ההנפקה הציבורית. העסקאות בוצעו בהתאם לתוספת לתשקיף ותשקיף בסיס הקשורים להודעת רישום המדף של החברה.
החברה, שמשרדיה הראשיים נמצאים בוירג'יניה ביץ', וירג'יניה, פועלת בתחום הנדל"ן, ומתמקדת בפיתוח וניהול נכסים. הנפקה זו היא חלק מפעילויות גיוס ההון של Armada Hoffler, כאשר מניות החברה הרגילות והבכורה רשומות למסחר בבורסה של ניו יורק.
פרטי הסכם החיתום, יחד עם חוות דעת משפטיות והסכמות הקשורות להנפקה, הוגשו ל-SEC ונכללו כמצגים בדוח השוטף של החברה על טופס 8-K. מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Armada Hoffler Properties, Inc. עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים ויוזמותיה האסטרטגיות. החברה השיקה לאחרונה הנפקה ציבורית של 7 מיליון מניות רגילות, עם אופציה לחתמים לרכוש 1.05 מיליון מניות נוספות. התמורה מהנפקה זו תשמש לפירעון מספר הלוואות ולכיסוי הוצאות תאגידיות כלליות, בניהולן של Jefferies, BofA Securities, ו-Barclays.
בנוסף לכך, Armada Hoffler הכריזה על דיבידנדים למניותיה הרגילות והמועדפות, עם דיבידנד במזומן של 0.205 דולר למניה רגילה לרבעון השלישי ודיבידנד במזומן של 0.421875 דולר למניה על מניות הבכורה המצטברות הניתנות לפדיון מסדרה A בשיעור של 6.75%. מהלך זה מדגיש את מחויבות החברה להעניק ערך לבעלי המניות שלה.
יתר על כן, Armada Hoffler דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2024, וצופה רווחים גבוהים עד סוף השנה. תיק הנכסים של החברה ראה ביקוש גבוה מצד שוכרים ושיפור בשכר הדירה, במיוחד במגזר המשרדים. חטיבת הבנייה גם רשמה את הרווח הגולמי הגבוה ביותר שלה אי פעם.
המערכות האקולוגיות המעורבות של החברה מתרחבות, כאשר שלושה פרויקטים צפויים להסתיים עד סוף השנה. Armada Hoffler גם מכרה בהצלחה את Solace City Park בשיעור כיפה של אמצע 5%, מה שמצביע על שוק בריא. לבסוף, יש מעבר מתוכנן בהנהגה, כאשר שון טיבטס צפוי לקבל את תפקיד המנכ"ל בשנה הבאה.
תובנות InvestingPro
הנפקת המניות הציבורית האחרונה של Armada Hoffler Properties מגיעה בזמן שהמדדים הפיננסיים של החברה מציגים תמונה מעורבת. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 967 מיליון דולר, עם תשואת דיבידנד משמעותית של 7.59%. תשואה גבוהה זו מתיישבת עם טיפ של InvestingPro המציין כי AHH "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות", מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה בהתחשב בהנפקת המניות האחרונה.
צמיחת ההכנסות של החברה הייתה חזקה, עם עלייה של 23.67% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציע כי "אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית", מה שעשוי להסביר את החלטת החברה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות זו.
למרות הצמיחה האחרונה, הרווחיות של AHH נתקלה באתגרים, כפי שמעיד יחס ה-P/E השלילי של -253.65 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים). זה עקבי עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי החברה "לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים". עם זאת, יש אופטימיות לגבי העתיד, כאשר אנליסטים צופים שהחברה תחזור לרווחיות השנה.
למשקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של Armada Hoffler Properties, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור AHH, אשר עשויים לספק הקשר חשוב לפעילויות גיוס ההון האחרונות של החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.