ביום שני, גולדמן זאקס עדכנה את תחזיתה לגבי Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), והעלתה את מחיר היעד ל-48 דולר מ-47 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה למנית סטוק. ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת החברה על תוצאות ביניים ממחקר שלב 2 של darovasertib (daro) במלנומה אובאלית (UM) נאואדג'ובנטית.
Ideaya Biosciences דיווחה כי 49% מהמטופלים חוו הצטמקות גידול של לפחות 30%. בנוסף, 61% מהנבדקים בקבוצת ההערכה לעקירת העין הצליחו לשמר את עינם. החלק במחקר שמומן על ידי החברה חשף שיעור נמוך של הפסקת טיפול של 3%, עם אירועים חמורים מדרגה 3 ומעלה ואירועים חמורים בשיעורים של 11% ו-5%, בהתאמה.
תוצאות הביניים החיוביות מהדהדות את הנתונים המוקדמים מהניסוי שמומן על ידי החוקרים ואת הנתונים הראשוניים שמומנו על ידי החברה. גולדמן זאקס צופה עדכונים נוספים ככל שהניסוי ימשיך לגייס משתתפים ולהבשיל.
Ideaya Biosciences שיתפה גם הנחיות ראשוניות מה-FDA לגבי מסלול רישום ל-darovasertib, המציעות כי ניסויים אקראיים עם שימור העין וזמן עד לאובדן ראייה כנקודות סיום ראשיות הם מתאימים, ללא צורך בהישרדות ללא אירועים כנקודת סיום משנית נדרשת להראות משמעות סטטיסטית.
החברה צופה לגייס כ-400 מטופלים בשתי קבוצות, ומעריכה כשנתיים להגיע למספר האירועים הנדרש כדי להדגים חוסר פגיעה בהישרדות ללא אירועים.
בעקבות התפתחויות אלה, גולדמן זאקס התאימה את שנת ההשקה הצפויה של darovasertib ב-UM נאואדג'ובנטי מ-2028 ל-2029 והעלתה את הסבירות להצלחה מ-50% ל-60%, המשקפת ביטחון בפרופיל הקליני של התרופה ובפוטנציאל השוק שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, דווח על התפתחויות משמעותיות מ-Ideaya Biosciences, חברת אונקולוגיה מדויקת. ניסויי שלב 2 של החברה עבור darovasertib, טיפול למלנומה אובאלית נאואדג'ובנטית, הראו תוצאות מבטיחות, כולל הצטמקות גידול משמעותית ושימור העין. זה הוביל לתכניות לניסוי שלב 3. מספר חברות פיננסיות התאימו את תחזיתן לגבי Ideaya Biosciences לאור התפתחויות אלה. Stifel, לדוגמה, הפחיתה את מחיר היעד לחברה ל-66 דולר מ-68 דולר אך שמרה על דירוג קנייה שלה.
מצד שני, BTIG אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה עם מחיר יעד יציב של 62 דולר. יתר על כן, גולדמן זאקס העלתה את מחיר היעד שלה ל-Ideaya Biosciences בעקבות הצגת נתונים קליניים מבטיחים לגבי IDE397.
תובנות InvestingPro
התחזית האופטימית של גולדמן זאקס ל-Ideaya Biosciences משתקפת במדדים פיננסיים מסוימים המדגישים את הבריאות הפיסקלית של החברה ואת האתגרים הפוטנציאליים. עם שווי שוק משמעותי של 2.83 ביליון דולר, ל-Ideaya יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על מצב כספי איתן לתמיכה בניסויים הקליניים המתמשכים שלה ובהתפתחויות עתידיות פוטנציאליות. זהו טיפ InvestingPro מרכזי למשקיעים השוקלים את היציבות הפיננסית של החברה בסקטור הביוטכנולוגיה.
עם זאת, הנתונים הפיננסיים של החברה משקפים גם את המכשולים שהיא ניצבת בפניהם. Ideaya נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, מה שמרמז על כך שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה במכירות העתידיות שלה. זה מוצב מול תחזיות האנליסטים לירידה במכירות בשנה הנוכחית וציפייה לירידה בהכנסה נטו, על פי טיפ InvestingPro נוסף. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה עומד על -1319.69% מדאיג ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגיש את האתגרים בהשגת רווחיות. תובנות אלה חיוניות למשקיעים כדי לשקול את סיכויי הצמיחה של Ideaya מול הסיכונים הכרוכים בכך.
עבור אלה המעוניינים להעמיק, ישנם 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף יותר של הביצוע הפיננסי והשוקי של Ideaya Biosciences. טיפים אלה יכולים להציע למשקיעים מבט מעודן יותר על הפוטנציאל של החברה, מעבר להצלחה הקלינית של מועמדי התרופות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.