חברת מטאדור ריסורסס (NYSE:MTDR), חברת אנרגיה עצמאית, הודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בסך 750 מיליון דולר עם שער ריבית של 6.250%, שמועד פירעונן בשנת 2033. ההנפקה, שתומחרה ב-100% מהערך הנקוב, צפויה להיסגר ב-25 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
התמורה ממכירת האגרות מיועדת לפירעון הלוואות קיימות במסגרת האשראי של מטאדור, כולל הסכום המלא של הלוואה לתקופה בסך 250 מיליון דולר הקיימת כעת.
אגרות חוב אלה, יחד עם הערבויות שלהן, לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, או כל חוקי ניירות ערך מדינתיים. לפיכך, לא ניתן להציע או למכור אותן בתוך ארצות הברית ללא רישום או פטור מדרישות אלה. המכירה הראשונית של האגרות תיעשה לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לתקנה 144A ולאנשים שאינם אמריקאים מחוץ לארצות הברית תחת תקנה S.
מטאדור עוסקת בעיקר בחיפוש, פיתוח, הפקה ורכישה של משאבי נפט וגז טבעי בארצות הברית. החברה מתמקדת בפצלי נפט וגז טבעי ובמאגרים לא קונבנציונליים אחרים, כאשר פעילותה מרוכזת באגן דלאוור בדרום-מזרח ניו מקסיקו ומערב טקסס. למטאדור יש גם נוכחות בפצלי Eagle Ford בדרום טקסס ובמאגרי Haynesville ו-Cotton Valley בצפון-מערב לואיזיאנה. בנוסף, החברה מנהלת פעילויות מידסטרים לתמיכה בפעילויות החיפוש וההפקה שלה, ומציעה שירותים כגון עיבוד גז טבעי והובלת נפט.
ההודעה כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי ציפיות לביצועים פיננסיים עתידיים ותוכניות תפעוליות. הצהרות אלה מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שחזו.
המשקיעים מוזהרים מפני הסתמכות יתר על הצהרות צופות פני עתיד אלה, שתקפות רק נכון לתאריך הודעת העיתונות. מטאדור אינה מתחייבת לעדכן באופן פומבי הצהרות אלה לאור מידע חדש או אירועים עתידיים.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומספק סקירה של העובדות המרכזיות הקשורות למהלך הפיננסי האחרון של חברת מטאדור ריסורסס.
בחדשות אחרות לאחרונה, מטאדור ריסורסס הודיעה על תוכניות להנפקה פרטית של 750 מיליון דולר באגרות חוב בכירות בלתי מובטחות שמועד פירעונן ב-2033. התמורה מהנפקה זו מיועדת לפירעון כל 250 מיליון הדולר של ההלוואות הקיימות במסגרת הלוואה לתקופה, בין חובות אחרים. בנוסף, מטאדור ריסורסס השלימה רכישה בסך 1.83 ביליון דולר של חברה בת של Ameredev II Parent, LLC, הכוללת כ-33,500 אקרים נטו בליבת אגן דלאוור ו-19% מהון המניות בחברת האם של Piñon Midstream, LLC. התפתחויות אחרונות אלה צפויות להרחיב את נוכחותה של מטאדור באגן דלאוור לכ-190,000 אקרים נטו.
ג'יי פי מורגן צ'ייס העלה את מחיר היעד למניות מטאדור ריסורסס ל-83.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight. החברה צופה כי מטאדור ריסורסס תספק הפקת נפט של 100.5 אלף חביות נפט ליום בשנת הכספים 2024 עם הוצאות הוניות של 1.51 ביליון דולר. היא גם צופה כי מטאדור ריסורסס תייצר כ-1,080 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי בשנת הכספים 2025, עלייה של 15% בהשוואה למודל הקודם.
בחדשות אחרות של החברה, מטאדור ריסורסס בונה מתקן עיבוד גז קריוגני במפעל Marlan, שצפוי להיות פעיל במחצית הראשונה של השנה הבאה. מגזר המידסטרים של החברה צפוי לצמוח, תוך שמירה על הבטחת זרימה ותמיכה בפעילות קידוח מוגברת. בנוסף, החברה קיבלה את סוזן וורד לדירקטוריון, צעד משמעותי עבור החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד מטאדור ריסורסס (NYSE:MTDR) מתכוננת לצמיחה עתידית עם התמחור האחרון של אגרות החוב הבכירות הבלתי מובטחות שלה, כדאי לציין את המדדים הפיננסיים של החברה שעשויים לעניין משקיעים. עם שווי שוק של 6.5 ביליון דולר ומרג'ין רווח גולמי חזק של 80.33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מטאדור מדגימה רווחיות משמעותית בפעילותה. בנוסף, החברה השיגה צמיחה בהכנסות של 16.81% באותה תקופה, המשקפת את הרחבת פעילותה העסקית.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי מטאדור העלתה באופן עקבי את הדיבידנד שלה במהלך שלוש השנים האחרונות, מה שמאותת על ביטחון ביציבותה הפיננסית ומחויבותה להחזרת ערך לבעלי המניות. זה מודגש עוד יותר על ידי שיעור גידול דיבידנד חזק של 33.33% נכון לרבעון השני של 2024. יתר על כן, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים ואנליסטים צופים כי היא תישאר רווחית השנה, מה שעשוי להיות סימן מרגיע למשקיעים המעריכים את יכולתה של החברה לשרת את הנפקת החוב החדשה שלה.
משקיעים השוקלים את מניית מטאדור צריכים להיות מודעים ליחס P/E הנוכחי שלה של 6.67, המרמז על כך שהמניה נסחרת במכפיל שהוא נמוך יחסית בהקשר של הרווחים שלה. עם זאת, מחיר המניה של החברה חווה תנודתיות, וההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים שלה, מה שעשוי להצדיק גישה זהירה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/MTDR, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית וביצועי המניה של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.