ביום חמישי, H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 5.00 דולר למניית Adagene Inc (NASDAQ:ADAG), בעקבות הצגת נתונים מעודכנים של החברה בכנס השנתי של החברה האירופאית לאונקולוגיה רפואית (ESMO) שנערך ב-16 בספטמבר. הנתונים הגיעו ממחקר שלב 1/2 מתמשך של ADG126, נוגדן חד-שבטי אנטי-CTLA-4 של Adagene, והראו תוצאות חיוביות בחולי סרטן המעי הגס גרורתי מיקרוסטליט יציב (MSS-CRC) ללא גרורות בכבד.
למרות הנתונים המעודדים, מניית Adagene חוותה ירידה משמעותית של 33.2% במהלך שני ימי המסחר האחרונים, ירידה שנחשבת לא מוצדקת על ידי האנליסט, במיוחד בהשוואה לירידה של 0.3% במדד NBI. הירידה האחרונה בערך המניה נתפסת כנקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים לטווח ארוך.
המחקר הנדון מעריך את היעילות של ADG126 בשילוב עם pembrolizumab. מוקדם יותר השנה, בכנס האמריקאי לאונקולוגיה קלינית (ASCO) לסרטן מערכת העיכול (GI) בינואר 2024, Adagene דיווחה כי הטיפול המשולב השיג שיעור תגובה כולל (ORR) של 22% ושיעור בקרת מחלה (DCR) של 100% בתשעה חולים הניתנים להערכה.
הנתונים המעודכנים שהוצגו ב-ESMO אימתו עוד יותר את הפוטנציאל הטיפולי של ADG126, עם ORR מאושר של 24% ו-DCR של 88% בחולים שטופלו בשילוב. בנוסף, הניתוח הראשוני של ההישרדות הכוללת חשף שיעורים מעודדים ב-6, 9 ו-12 חודשים בקרב כל החולים הניתנים להערכה.
האנליסט הביע ביטחון מחוזק בפוטנציאל של ADG126 לטיפול ב-MSS-CRC ללא גרורות בכבד ובצפק. לאור התוצאות המבטיחות ושווי השוק הנוכחי של כ-100 מיליון דולר, המניה נחשבת מוערכת בחסר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Adagene Inc. דיווחה על תוצאות משמעותיות ממחקר אחרון על התרופה הקניינית שלה, ADG126.
המחקר, שהוצג בכנס ESMO, הדגים את היעילות של ADG126, נוגדן אנטי-CTLA-4 SAFEbody® חדשני, בשילוב עם KEYTRUDA® (pembrolizumab) לטיפול בסרטן המעי הגס מיקרוסטליט יציב מתקדם/גרורתי (CRC). הטיפול המשולב הראה פרופיל בטיחות מועדף ופוטנציאל טיפולי, ממצב את ADG126 כאפשרות טיפול פוטנציאלית מובילה בקטגוריה שלה.
התפתחויות אלו עשויות להציע אפיק חדש לחולי CRC שבדרך כלל יש להם אפשרויות טיפול מוגבלות. מחויבות החברה למחקר בתחום האונקולוגיה, במיוחד באמצעות השימוש בטכנולוגיית SAFEbody®, מודגשת עוד יותר על ידי ממצאים אלה. ההשלכות של מחקר זה עשויות להדהד בקהילה הרפואית העולמית, ולהשפיע פוטנציאלית על הנוף התחרותי של טיפולים ב-CRC.
תובנות InvestingPro
כאשר משקיעים שוקלים את התחזית החיובית של H.C. Wainwright על Adagene Inc (NASDAQ:ADAG), הם יכולים להשלים ניתוח זה עם תובנות מ-InvestingPro. הנתונים הפיננסיים של Adagene משקפים נוף מאתגר, כפי שמעיד הירידה המשמעותית בהכנסות של 96.4% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. ירידה חדה זו בהכנסות מצביעה על המכשולים שהחברה מתמודדת איתם, בהתאם לטיפ של InvestingPro שAdagene שורפת מזומנים במהירות. יתר על כן, שווי השוק של החברה עומד על 93.85 מיליון דולר בלבד, מה שמרמז על נוכחות נישתית בתעשייה שלה.
למרות התנודתיות האחרונה של המניה, עם ירידה של 29.1% בשבוע האחרון, ל-Adagene יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בפעילותה. המניה של החברה גם הניבה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, עם עלייה של 51.43%, מה שמדגיש נקודת אור פוטנציאלית למשקיעים לטווח ארוך בתוך התנודתיות הנוכחית. ההערכה של Adagene מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי נמוכה, על פי טיפ נוסף של InvestingPro, שהוא גורם קריטי שמשקיעים צריכים לשקול בעת הערכת פוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים. טיפים אלה מספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Adagene, שעשויים להיות מכריעים בקבלת החלטות השקעה מושכלות. כדי לחקור אותם עוד, מעוניינים יכולים למצוא שפע של מידע בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.