ניו יורק - מייסי'ס, Inc. (NYSE:M) השלימה בהצלחה את השלב המוקדם של הצעת הרכש במזומן לאיגרות חוב מסוימות, כך דיווחה החברה ביום שני. הצעת הרכש, שנוהלה על ידי Macy's Retail Holdings, LLC, כוונה לבחירת איגרות חוב במטרה לרכוש עד 220 מיליון דולר בסכום קרן כולל.
הצעת הרכש, שהחלה ב-4 בספטמבר 2024, הגיעה למועד האחרון להצעה המוקדמת ביום שלישי, כאשר התוצאות הראו כי מחיר הרכישה המצטבר של איגרות החוב שהוצעו עד לתאריך זה עלה על הסכום המרבי שנקבע על ידי החברה. כתוצאה מכך, מייסי'ס לא תקבל הצעות נוספות של איגרות חוב לאחר מועד ההצעה המוקדמת.
באופן ספציפי, החברה תרכוש 100% מאיגרות החוב הבכירות בשיעור 6.79% שמועד פירעונן ב-2027, איגרות החוב הבכירות בשיעור 7.00% שמועד פירעונן ב-2028, איגרות החוב הבכירות המוחלפות בשיעור 6.70% שמועד פירעונן ב-2028, איגרות החוב הבכירות בשיעור 6.70% שמועד פירעונן ב-2028, ואיגרות החוב הבכירות בשיעור 6.90% שמועד פירעונן ב-2029. בנוסף, כ-59.5% מאיגרות החוב הבכירות בשיעור 5.875% שמועד פירעונן ב-2029 שהוצעו עד למועד האחרון המוקדם יתקבלו. עם זאת, אף אחת מאיגרות החוב הבכירות המוחלפות בשיעור 8.75% שמועד פירעונן ב-2029, איגרות החוב הבכירות בשיעור 8.75% שמועד פירעונן ב-2029, ואיגרות החוב הבכירות בשיעור 5.875% שמועד פירעונן ב-2030 לא יירכשו במועד הסילוק המוקדם.
מחזיקי איגרות החוב שהתקבלו לרכישה יקבלו את התמורה הכוללת של הצעת הרכש, הכוללת פרמיה להצעה מוקדמת, וכן ריבית שנצברה ושלא שולמה עד למועד הסילוק המוקדם, אך לא כולל אותו, המתוכנן ליום חמישי. המימון לרכישה יגיע מהמזומנים הזמינים של מייסי'ס ויכסה גם את כל העמלות וההוצאות הקשורות.
הצעת הרכש פוקחה על ידי Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp, ו-UBS Investment Bank, כאשר Global Bondholder Services Corporation פעלה כסוכן הצעת הרכש והמידע. הודעה לעיתונות זו, המבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות, אינה מהווה הצעה לרכישה או שידול להצעה למכירת איגרות החוב, ואינה מהווה הודעה על פדיון איגרות החוב.
מייסי'ס, Inc., עם המותגים המוכרים שלה Macy's, Bloomingdale's, ו-Bluemercury, נשארת ישות קמעונאית בולטת, המציעה שילוב של חוויות קנייה בחנות ודיגיטליות ללקוחותיה. ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים, אשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
בחדשות אחרות לאחרונה, מייסי'ס Inc. עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה. החברה השיקה מותג הלבשת גברים עכשווי, Mode of One, לאחר שנתיים של פיתוח בהשפעת משוב מלקוחות ומגמות אופנה עכשוויות. מייסי'ס גם יזמה הצעת רכש לרכישה חוזרת של עד 220 מיליון דולר מאיגרות החוב הקיימות שלה, בתמיכת Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp, ו-UBS Investment Bank. בנוסף, החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני קבוע של 17.37 סנט למניה, ממשיכה את המסורת שלה במתן תשואות למשקיעים.
בחזית הפיננסית, מייסי'ס דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השני של 2024. למרות עלייה של 1% במכירות השוואתיות בחנויות המובילות והרחבה חזקה של שולי הרווח הגולמי, החברה חוותה ירידה של 3.8% במכירות נטו וירידה של 3.3% במכירות ההשוואתיות הכוללות. עם זאת, מגזרי היוקרה שלה, Bloomingdale's ו-Bluemercury, דיווחו על מכירות טובות מהצפוי.
כחלק מהמהלכים האסטרטגיים שלה, מייסי'ס מתכננת לסגור כ-55 חנויות השנה, תוך הסטת המיקוד לאתרים רווחיים יותר. המכירות נטו השנתיות של החברה צפויות לנוע בין 22.1 מיליארד דולר ל-22.4 מיליארד דולר, כאשר הרווח למניה המתואם המדולל לרבעון השלישי צפוי לנוע בין הפסד של 0.04 דולר לרווח של 0.01 דולר. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלה, מייסי'ס מתכוונת לפתוח 100 חנויות נוספות בקטגוריות הנעליים והתיקים. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של מייסי'ס לנווט באתגרי הקמעונאות הנוכחיים ולשאוף לצמיחה רווחית ובת-קיימא.
תובנות InvestingPro
כאשר מייסי'ס, Inc. (NYSE:M) מנווטת את שינוי תנאי החוב שלה עם הצעת רכש מוקדמת מוצלחת, הבריאות הפיננסית והתחזית של החברה באות לידי ביטוי. על פי נתונים עדכניים מ-InvestingPro, מייסי'ס עומדת כשחקנית משמעותית בתעשיית הקמעונאות הרחבה, פרט המתיישב עם המוניטין והנוכחות שלה בשוק. למרות האתגרים האחרונים, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, כאשר הרווח הנקי צפוי לגדול, משקף מסלול פוטנציאלי חיובי לביצועים הפיננסיים של החברה.
נתוני InvestingPro שופכים אור על מדדים פיננסיים מרכזיים עבור מייסי'ס. החברה מתהדרת בשווי שוק של 4.17 מיליארד דולר, המדגיש את גודלה המשמעותי במגזר הקמעונאות. יחס המחיר לרווח (P/E) עומד על 22.65, מה שמרמז על כך שמשקיעים מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר עבור רווחים, אולי בשל צמיחה צפויה או היסטוריית הדיבידנדים היציבה של החברה, שראתה תשלומים שנשמרו במשך 22 שנים רצופות. בנוסף, תשואת הדיבידנד נכון לסוף 2024 בולטת ב-4.62%, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
עם זאת, חשוב לציין כי מחיר המניה חווה תנודתיות ניכרת, עם ירידה משמעותית במהלך ששת החודשים האחרונים, כפי שמצוין על ידי ירידה של 27.73% בתשואה הכוללת של המחיר ב-6 חודשים. תנודתיות זו היא היבט קריטי שעל משקיעים פוטנציאליים לשקול, במיוחד אלה המחפשים תשואות יציבות. לניתוח מפורט יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, משקיעים יכולים לחקור את מגוון התובנות המלא הזמין ב-https://il.investing.com/pro/M, הכולל סך של 9 טיפים לאסטרטגיית השקעות מקיפה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.