RUTLAND, Vt. - חברת Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST), המתמחה בשירותי פסולת מוצקה ומיחזור, קבעה את המחיר להנפקה הציבורית של מניות Class A. ההנפקה, הכוללת 4.5 מיליון מניות, תתומחר ב-100.00 דולר למניה, במטרה לגייס תקבולים ברוטו של כ-450 מיליון דולר לפני הנחות חיתום והוצאות.
לחתמים יש אופציה ל-30 יום לרכוש עד 675,000 מניות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי הנחות החיתום. Casella אישרה כי ההנפקה תיסגר בסביבות ה-19 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים.
התקבולים מההנפקה מיועדים לשימושים ספציפיים. Casella מתכוונת לממן את רכישת Royal Carting ו-Welsh Sanitation, לפרוע הלוואות במסגרת קו האשראי המתחדש שלה, ולהקצות כספים למטרות תאגידיות כלליות.
Raymond James, J.P. Morgan, ו-Stifel משמשות כמנהלות ספרים משותפות, כאשר Goldman Sachs & Co. LLC ו-Wolfe | Nomura Alliance משמשות כמנהלות ספרים פסיביות. המניות מוצעות במסגרת הצהרת רישום מדף אפקטיבית שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), וההנפקה נעשית באמצעות תשקיף כתוב ותוספת לתשקיף המהווים חלק מהצהרת הרישום.
צדדים מעוניינים יכולים לגשת לתוספת התשקיף המקדמית שהוגשה ל-SEC ב-17 בספטמבר 2024, באתר ה-SEC. התוספת הסופית לתשקיף, לאחר הגשתה, תהיה זמינה גם שם.
Casella Waste Systems, שמרכזה בוורמונט, מספקת מגוון שירותים כולל איסוף פסולת, סילוק, מיחזור ושירותים אורגניים, בעיקר במזרח ארצות הברית.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי השלמת ההנפקה הצפויה והשימוש המיועד בתקבולים, אשר כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שצפויות.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומטרתו להציג את עובדות ההנפקה ללא הטיה או שפה פרסומית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Casella Waste Systems החלה בסדרת מהלכים אסטרטגיים, כולל הנפקה ציבורית של 400 מיליון דולר ממניות Class A שלה. התקבולים מהנפקה זו יופנו לרכישת Royal Carting ו-Welsh Sanitation, שצפויה לייצר הכנסות שנתיות של מעל 90 מיליון דולר. מנהלי הספרים המשותפים להנפקה כוללים את Raymond James, J.P. Morgan, ו-Stifel, כאשר Goldman Sachs & Co. LLC ו-Wolfe | Nomura Alliance משמשות כמנהלות ספרים פסיביות.
החברה צופה גם חיוב של 9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024 בעקבות היתר סגירת מטמנה שהונפק על ידי המחלקה להגנת הסביבה של מסצ'וסטס. Casella Waste Systems דיווחה על עלייה של 30.2% בהכנסות לרבעון השני של 2024, שהגיעו ל-377.2 מיליון דולר, כאשר ה-EBITDA המתואם עלה ב-26.9% ל-91.6 מיליון דולר. עם זאת, הרווח הנקי המתואם ירד ל-12.5 מיליון דולר בשל עלויות בלתי צפויות.
אנליסטים מ-Jefferies ו-Stifel שמרו על דירוג קנייה ל-Casella Waste, כאשר Jefferies קבעה יעד מחיר של 124.00 דולר ו-Stifel של 117 דולר. Deutsche Bank, לעומת זאת, שומרת על דירוג החזקה אך העלתה את יעד המחיר ל-114 דולר. דירוגים אלה משקפים את ההשקעות האסטרטגיות האחרונות של החברה וביצועיה הפיננסיים.
לבסוף, Casella Waste Systems עדכנה את תחזיות ההכנסות וה-EBITDA שלה כלפי מעלה ב-40 מיליון דולר ו-10 מיליון דולר בהתאמה, בעקבות שני מיזוגים ורכישות משמעותיים באזור המיד-אטלנטיק. למרות תחזיות מעודכנות אלה, החברה צופה ירידה בנפח הפסולת המוצקה של 1-2%, אך מצפה לצמיחת מחירי הפסולת המוצקה בחלק העליון של 5% עד 6%. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Casella Waste Systems.
תובנות InvestingPro
כאשר Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) מתקדמת עם ההנפקה הציבורית של מניות Class A שלה, משקיעים עוקבים מקרוב אחר הבריאות הפיננסית ומיקומה בשוק של החברה. על פי InvestingPro, Casella Waste Systems נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם אחוז מחיר מהשיא של 97.84%. זה עשוי להצביע על אמון שוק חזק בסיכויי החברה, המשקף את צמיחת ההכנסות החזקה של החברה, העומדת על 27.76% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
המחויבות של החברה לצמיחה מודגשת עוד יותר על ידי מדדי הביצוע האחרונים שלה. Casella Waste Systems מתגאה במרווח רווח גולמי משמעותי של 34.22% לאותה תקופה, המדגים את היעילות של פעולותיה. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של 31.21% היא עדות ליכולת החברה להרחיב את הרווח לפני רבית, מסים, פחת והפחתות - מדד מפתח לביצועים פיננסיים.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד ש-Casella Waste Systems פועלת עם רמת חוב מתונה, היא נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 184.15 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה עשוי לרמוז על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של החברה, כנראה בשל ציפיות לצמיחה עתידית. יתר על כן, לחברה יש נכסים נזילים העולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק ביטחון נוסף למתעניינים במניה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על Casella Waste Systems. כרגע יש 15 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הערכת החברה, רווחיות ומגמות ביצועי המניות. ניתן לגשת לטיפים אלה על ידי ביקור בפלטפורמת InvestingPro עבור Casella Waste Systems בכתובת https://il.investing.com/pro/CWST.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.