קורברידג' פיננשל (NYSE:CRBG), חברת ביטוח חיים, חשפה ביום חמישי כי הנפיקה אגרות חוב נחותות בסך 750 מיליון דולר לפירעון בשנת 2054. האגרות נושאות ריבית קבועה-לקבועה של 6.3%, כאשר החברה ציינה כי התמורה תשמש לפירעון חובות קיימים ולמטרות תאגידיות כלליות.
המבטחת מיוסטון, שהייתה ידועה בעבר כ-SAFG Retirement Services, Inc., ציינה כי השתמשה בחלק מהתמורה נטו לפירעון 250 מיליון דולר שנמשכו מהסכם הלוואה לשלוש שנים מיום 25 בפברואר 2022. הלוואה זו נוהלה על ידי JPMorgan Chase Bank, N.A., כסוכן מנהלי.
העסקה כללה הסכם חיתום מיום 5 בספטמבר 2024, כאשר BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC שימשו כנציגי החתמים.
התמרון הפיננסי של קורברידג' מגיע כחלק מאסטרטגיית ניהול ההון הרחבה שלה. הדיווח של החברה כלל גם מסמכים הקשורים למכירת האגרות, כולל הסכם החיתום וחוות דעת מ-Debevoise & Plimpton LLP לגבי תקפות האגרות.
בחדשות אחרות לאחרונה, קורברידג' פיננשל הייתה נושא למספר הערות אנליסטים. Barclays החלה לסקור את החברה, קובעת יעד מחיר של 33 דולר ומעניקה דירוג Equalweight. הפירמה הכירה במיצוב האסטרטגי של קורברידג' לניצול רוחות גב חילוניות, למרות סיכוני האשראי בתיק ההשקעות שלה.
באופן דומה, Deutsche Bank עדכנה את יעד המחיר שלה לקורברידג' ל-33 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold בהשפעת תוצאות הרבעון השני של החברה.
קורברידג' פיננשל דיווחה על תוצאות תפעוליות חזקות לרבעון השני של 2024, עם עלייה של 9% בהכנסות התפעוליות למניה בהשוואה לשנה שעברה. הפרמיות והפקדונות ראו גם עלייה משמעותית של 17% מהשנה הקודמת, ומגיעים לסך של 11.7 מיליארד דולר.
במהלך אסטרטגי, קורברידג' פיננשל נכנסה להסכם רכישה עצמית של מניות עם American International Group, מתכננת לרכוש חזרה מניות בסכום כולל של כ-200 מיליון דולר. פעולה זו משקפת את מחויבות החברה לניהול ערך בעלי המניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.