Torrid Holdings Inc., מותג צפון אמריקאי המוכר ישירות לצרכן, הודיעה על הנפקה ציבורית של 8 מיליון מניות רגילות, אשר יימכרו על ידי בעלי מניות מסוימים של החברה. החברה עצמה לא תקבל תמורה כלשהי מהנפקה זו. בעלי המניות המוכרים מתכננים גם להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1.2 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלות חיתום והנחות.
ההנפקה מנוהלת על ידי BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, ו-William Blair כמנהלי ספרים מובילים משותפים, כאשר Telsey Advisory Group משמשת כמנהלת משנה.
משקיעים המתעניינים בהנפקה מופנים להצהרת הרישום על טופס S-3, שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-16 בפברואר 2024, ואשר הוכרזה כתקפה מאז. ההנפקה תתבצע אך ורק באמצעות תוספת לתשקיף והתשקיף המצורף. מסמכים אלה זמינים באתר ה-SEC או ישירות מהחתמים.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או בקשה להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם בכל תחום שיפוט שבו הצעה או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית.
Torrid מתמחה באופנה לנשים מלאות, ומציעה ביגוד, הלבשה תחתונה ואביזרים במידות 10 עד 30. מוצרי החברה נמכרים בעיקר דרך פלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה וחנויותיה ברחבי ארצות הברית, פוארטו ריקו וקנדה.
הודעת העיתונות כוללת גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי הגודל והעיתוי הצפויים של ההנפקה, וכן אפשרות רכישת מניות נוספות לחתמים. הצהרות אלה מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
כתבה זו מבוססת על הודעה לעיתונות מטעם Torrid Holdings Inc. ואינה מהווה ייעוץ פיננסי או המלצה על מניות החברה או הצעותיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Torrid Holdings Inc. הציגה צמיחה בתוצאות הכספיות לרבעון השני של 2024. החברה דיווחה על מכירות נטו של 285 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 35 מיליון דולר, המצביע על התרחבות משמעותית של 12.2% כאחוז מהמכירות נטו. Torrid Holdings עוברת כעת לשלב 2 של האסטרטגיה שלה, המתמקדת בהרחבת מוצרים וצמיחת לקוחות. חלק מאסטרטגיה זו כולל אופטימיזציה של פריסת החנויות וצפי למכירות נטו לשנה הפיסקלית בטווח שבין 1.135 מיליארד דולר ל-1.145 מיליארד דולר, עם EBITDA מתואם המוערך בין 110 מיליון דולר ל-116 מיליון דולר.
ההשקעה של החברה ביכולות נתונים ודיגיטליות הובילה ל-60% מהביקוש מעסקים ישירים. Torrid מתכננת לצמצם את פריסת החנויות שלה, להתמקד במרכזי לייף סטייל כדי לשפר את הפרודוקטיביות, וצופה לסגור 20 עד 25 חנויות עד סוף שנת הכספים 2024. החברה גם מתכננת להציג מספר קולקציות קפסולה ולהרחיב את קטגוריות ההלבשה התחתונה כדי למשוך קהל צעיר יותר. למרות ירידות מסוימות במכירות מוזלות, המכירות במחיר רגיל עלו ב-6.4%, והחברה חוותה סיום חזק לרבעון עם אירוע מכירות מוצלח ביולי. אלו הן ההתפתחויות האחרונות במאמצים המתמשכים של Torrid Holdings להסתגל ולצמוח בסביבת הקמעונאות.
תובנות InvestingPro
בעוד Torrid Holdings Inc. מנווטת דרך הנפקת המניות הציבורית האחרונה שלה, משקיעים עוקבים מקרוב אחר הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Torrid Holdings Inc. יש שווי שוק של כ-699.26 מיליון דולר, המשקף את ערך החברה כפי שנתפס על ידי שוק המניות. למרות נוף קמעונאי מאתגר, החברה הפגינה חוסן עם הכנסות של 1,133.36 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025.
אחד מטיפי InvestingPro עבור Torrid Holdings Inc. (CURV) מדגיש כי החברה נסחרת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 54.76. זה מרמז על כך שלמשקיעים יש ציפיות גבוהות לצמיחת הרווחים העתידית של החברה. בנוסף, מחיר המניה חווה עלייה משמעותית של 47.14% ב-6 החודשים האחרונים, מה שמצביע על ביצועים חזקים בשוק המניות בתקופה זו. עם זאת, חשוב לציין כי תנועות מחיר המניה היו די תנודתיות, מה שעשוי להיות שיקול למשקיעים שונאי סיכון.
למתעניינים בתובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Torrid Holdings Inc. באתר https://www.investing.com/pro/CURV. טיפים אלה כוללים תחזיות אנליסטים לרווחיות החברה השנה והערה כי בעוד שהחברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, היא אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות. עם סך של עשרה טיפי InvestingPro רשומים, למשקיעים יש גישה לניתוח מקיף שיכול לסייע בהחלטות ההשקעה שלהם בנוגע ל-Torrid Holdings Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.