בהתפתחות אחרונה, ונטס (NYSE:VTR), קרן השקעות במקרקעין (REIT), הודיעה על הנפקה ומכירה של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 550 מיליון דולר בריבית של 5.000% לפירעון ב-2035. העסקה התרחשה ביום שני, כחלק מהצעה ציבורית רשומה תחת הצהרת הרישום הקיימת של החברה.
אגרות החוב החדשות מובטחות על ידי ונטס על בסיס בכיר ללא בטחונות ונמכרו באמצעות הסכם חיתום מיום 5 בספטמבר 2024. המכירה בוצעה על ידי Ventas Realty, Limited Partnership, חברת בת בבעלות מלאה של ונטס, וכללה מספר חתמים.
המסגרת המשפטית להנפקת אגרות החוב כוללת שטר נאמנות מיום 23 בפברואר 2018, יחד עם שטר נאמנות משלים תשיעי מיום שני, המפרט את התנאים של אגרות החוב. U.S. Bank Trust Company, National Association, יורשת של U.S. Bank National Association, משמשת כנאמן להנפקה זו.
התמורה ממכירת אגרות החוב הבכירות צפויה לתרום לגמישות הפיננסית של ונטס ותשמש למטרות תאגידיות כלליות. כקרן REIT, ונטס עוסקת בבעלות וניהול של נכסי נדל"ן בתחום הבריאות, החל מקהילות דיור מוגן ועד בנייני משרדים רפואיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ונטס דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות וביצעה מהלכים משמעותיים בשוק. החברה הודיעה על הצעה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 550 מיליון דולר בריבית של 5.000% לפירעון ב-2035, אשר צפויות להגיע לפירעון ב-15 בינואר 2035. התמורה מההנפקה תשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חוב קיים.
ונטס גם דיווחה על צמיחה חזקה של 7% בהשוואה לשנה שעברה ב-FFO (תזרים מזומנים מפעילות) מנורמל למניה ברבעון השני של 2024, שהגיע ל-0.80 דולר. החברה חוותה צמיחה משמעותית ב-NOI (הכנסה תפעולית נטו) מזומנים בנכסים זהים בכל תיק הנכסים שלה והעלתה את תחזית השנה המלאה ל-FFO מנורמל למניה ול-NOI מזומנים בנכסים זהים.
מבחינת עניין האנליסטים, Deutsche Bank העלתה את מחיר היעד למניית ונטס ל-70 דולר מ-55 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה. הפירמה הביעה אופטימיות על בסיס הפוטנציאל של ונטס לצמצם את פער ההערכה שלה בהשוואה למתחרתה, Welltower Inc. באופן דומה, Morgan Stanley העלתה את מחיר היעד לונטס ל-57.00 דולר מ-52.50 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.