Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL) (Xcel Energy) הודיעה היום על תמחור הנפקה רשומה של 18,320,610 מניות רגילות במחיר הצעה לציבור של 65.50 דולר למניה בקשר להסכמי המכירה העתידית המתוארים להלן. בכפוף לתנאים מסוימים, כל המניות צפויות להיות מושאלות על ידי הרוכשים העתידיים (כהגדרתם להלן) (או המסונפים שלהם) מצדדים שלישיים ולהימכר לחתמים ולהיות מוצעות בקשר להסכמי המכירה העתידית האמורים. Barclays ו-BofA Securities משמשות כמנהלות ספרים מובילות משותפות להנפקה זו. Citigroup ו-Wells Fargo Securities משמשות כמנהלות ספרים משותפות להנפקה זו. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות 5 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
בקשר להנפקה, Xcel Energy התקשרה בהסכמי מכירה עתידית נפרדים עם כל אחת מ-Barclays Bank PLC ו-Bank of America, N.A. (בתפקידם כרוכשים עתידיים) במסגרתם הסכימה Xcel Energy להנפיק ולמכור לרוכשים העתידיים סך כולל של 18,320,610 מניות רגילות שלה. בנוסף, לחתמי ההנפקה הוענקה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 2,748,091 מניות רגילות נוספות של Xcel Energy באותם תנאים. אם החתמים יממשו את האופציה שלהם, Xcel Energy עשויה לבחור להתקשר בהסכמי מכירה עתידית נוספים עם הרוכשים העתידיים ביחס למניות הנוספות או להנפיק ולמכור מניות אלה ישירות לחתמים.
סילוק הסכמי המכירה העתידית צפוי להתרחש עד 30 ביוני 2026. Xcel Energy רשאית, בכפוף לתנאים מסוימים, לבחור בסילוק כספי או בסילוק נטו במניות עבור כל או חלק מזכויותיה או התחייבויותיה תחת כל אחד מהסכמי המכירה העתידית.
אם Xcel Energy תבחר בסילוק פיזי של אחד מהסכמי המכירה העתידית, היא צופה כעת להשתמש בתמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, אשר עשויות לכלול תרומות הון לחברות הבת שלה בתחום השירותים, רכישות ו/או פירעון חוב לטווח קצר.
ההנפקה מתבצעת בהתאם לתשקיף המדף האפקטיבי של Xcel Energy שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). תוספת התשקיף והתשקיף הנלווה הקשורים להנפקה יהיו זמינים באתר ה-SEC בכתובת www.sec.gov. ניתן לקבל עותקים של תוספת התשקיף והתשקיף הנלווה הקשורים להנפקה ממנהלות הספרים המובילות המשותפות להנפקה:
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.