ניו יורק - קבוצת באקסטון הלמסלי (The Buxton Helmsley Group, Inc. - BHG), חברת ייעוץ השקעות הממוקמת בניו יורק סיטי, שינתה את עמדת ההשקעה שלה לעומדת חסר במניית אסרטיו הולדינגס (Assertio Holdings, Inc.) (NASDAQ:ASRT) בעקבות טענות להונאה הקשורה למוצר Rolvedon של החברה ולרכישה של ספקטרום פרמצבטיקלס (Spectrum Pharmaceuticals). BHG טוענת כי הדירקטוריון של אסרטיו התעלם באופן עקבי מראיות להונאה ולהתנהלות בלתי תקינה הקשורות למוצר, מה שהוביל להפחתת ערך משמעותית של ספקטרום מיד לאחר רכישתה.
הדירקטור המנהל הבכיר של BHG, אלכסנדר פרקר, הביע אכזבה מהדירקטוריון של אסרטיו בשל חוסר התגובה שלהם לטענות של חושפי שחיתויות והסיכונים הפוטנציאליים לחולי סרטן. חברת ההשקעות טוענת כי הדירקטוריון של אסרטיו לא ערך חקירה מעמיקה ולא פעל בהתאם לחובותיו כנאמן, ובכך חשף את בעלי המניות למה שBHG מתארת כאסון ממשמש ובא.
ההחלטה של קבוצת ההשקעות לעבור לעומדת חסר הושפעה מאמונתם כי בעלי המניות של אסרטיו ובעלי המניות של ספקטרום הונו במהלך המיזוג בין אסרטיו לספקטרום. BHG שכרה יועץ משפטי חיצוני לביצוע חקירה עצמאית, שכללה סקירה של ראיות מהותיות שאינן ציבוריות התומכות בטענות אלה.
המכתב הפתוח של BHG לבעלי המניות של אסרטיו מפרט את חששותיהם ומפציר בבעלי המניות לשקול בזהירות את ההשלכות של חדלות פירעון נטו על ערך השקעתם באסרטיו. חברת ההשקעות מתכננת לתרום חלק מכל רווח מעמדת השורט שלהם למכון לחקר הסרטן של ניו יורק, ארגון ללא מטרות רווח.
שינוי זה באסטרטגית השקעות של BHG מדגיש את האתגרים המשמעותיים שאסרטיו הולדינגס ניצבת בפניהם לנוכח טענות חמורות אלה. BHG חשפה כי הם מחזיקים בעומדת חסר בניירות הערך של ASSERTIO HOLDINGS, INC., והצהירו כי הניתוח שלהם וההחלטה על ההשקעה שבאה בעקבותיו מבוססים על מידע הזמין להם, כולל ראיות שסופקו על ידי חושפי שחיתויות.
המכתב המלא לבעלי המניות של אסרטיו וההתכתבות הפרטית הנרחבת בין BHG להנהלת אסרטיו ניתנים למצוא באתר האינטרנט של BHG. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם The Buxton Helmsley Group, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, אסרטיו הולדינגס חשפה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2024, תוך הדגשת מאזן חזק, רמות חוב מבוקרות, ועלייה במכירות Rolvedon. למרות ירידה קלה בסך מכירות המוצרים, האסטרטגיה של החברה נשארת מחויבת לביצוע עקבי ושיפור תזרים המזומנים. החברה מחפשת באופן פעיל נכסים חדשים לחיזוק המודל המסחרי שלה. דווח על השלמת הגיוס לניסוי מינון באותו יום של Rolvedon, כאשר הנתונים צפויים להתקבל מאוחר יותר השנה.
פרטים כספיים כוללים חיוב של 400,000 דולר בגין העלאת מלאי וחיוב של מיליון דולר בגין הפחתת מלאי. המנכ"ל ברנדן או'גריידי הביע אופטימיות לגבי העסק היסודי היציב של אסרטיו הולדינגס ופוטנציאל הצמיחה, במיוחד עם Rolvedon כמנוע העיקרי. עם זאת, צוינה ירידה קלה בסך מכירות המוצרים וירידה במכירות Indocin בשל תחרות גנרית.
בצד החיובי יותר, מכירות Rolvedon עלו, מה שהשפיע לחיוב על הכנסות החברה. בינתיים, מכירות המוצרים של החברה במחצית הראשונה היו כ-62.5 מיליון דולר. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות באסרטיו הולדינגס.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של אסרטיו הולדינגס (NASDAQ:ASRT) המוצג במאמר, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של החברה.
נכון לנתונים העדכניים ביותר, שווי השוק של אסרטיו עומד על 96.29 מיליון דולר, המשקף את ההערכה הנוכחית של השוק לחברה. שווי שוק קטן יחסית זה מתיישב עם החששות שהועלו על ידי קבוצת באקסטון הלמסלי בנוגע לסיכונים פוטנציאליים לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי לאסרטיו יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת לנוכח הטענות. עם זאת, החברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -0.64, המדגיש את האתגרים הפיננסיים שהיא ניצבת בפניהם.
צמיחת ההכנסות של אסרטיו הייתה במגמת ירידה, עם ירידה של 21.33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מגמת ירידה זו בהכנסות תומכת בחששות של BHG לגבי הבריאות הפיננסית של החברה וההשפעה הפוטנציאלית של ההונאה הנטענת.
ראוי לציין כי למרות אתגרים אלה, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, על פי טיפ נוסף של InvestingPro. תחזית זו מציגה ניגוד מעניין לסנטימנט השלילי הנוכחי סביב המניה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור אסרטיו הולדינגס, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.