מפתיחת עונת הדוחות בארה"ב עד לצמיחה בסין - מה מזיז את השווקים?

| סקוט קנובסקי, Investing.com |

המשקיעים מתכוננים לשורה של דוחות רבעוניים שיתפרסמו השבוע, שיכללו כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב ושחקנים גדולים בתעשיית הטכנולוגיה. במקומות אחרים, נתוני הצמיחה הרבעוניים הסיניים מספקים עדות נוספת להתאוששות המקרטעת של המדינה ממגיפת הקורונה. 

בנוסף, מיקרוסופט חותמת על הסכם רישוי עם פלייסטיישן על זיכיון המשחקים "Call of Duty" שעשוי לקדם את המיזוג של ענקית הטכנולוגיה עם אקטיויז'ן בליזארד בצעד נוסף.

הנה כל מה שצריך לדעת על הנעשה בשווקים ביום שני 17.7.2023

| החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרו ביום שני במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים נערכים לשבוע עמוס בתוצאות הדוחות של החברות הגדולות ומעכלים את נתוני הצמיחה הכלכלית המאכזבים בסין.

נכון לצהרי יום שני, החוזים על S&P 500 נסחרו בירידה קלה של 0.03%, בעוד שהחוזים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.15% והחוזים על הנאסד"ק עלו 0.11%. 

כל שלושת המדדים סיכמו את שבוע המסחר הקודם בעלייה שבועית של יותר מ-2%, בין השאר בשל נתוני האינפלציה הנמוכים מהצפוי לחודש יוני, שהגבירו את התקווה שההפדל ריזרב עשוי לעצור בקרוב את מסע הידוק המדיניות שלו. 

לסוחרים הייתה גם הזדמנות לנתח את התוצאות הרבעוניות שפרסמו כמה מהבנקים הגדולים, ביניהם הבנק הגדול ביותר בארה"ב - ג'יי פי מורגן (סימול:JPM).

בינתיים, הסנטימנט בשוק ההון נפגע על ידי נתוני מאקרו שהתפרסמו בסין המראים שהצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם הואטה באופן משמעותי ברבעון השני (פירוט בהמשך).

| עונת הדוחות של הרבעון השני נפתחת

בהמשך השבוע יחל בארה"ב מצעד החברות שמפרסמות את התוצאות הכספיות העדכניות שלהן.

השחקנים הגדולים בתעשייה הפיננסית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מורגן סטנלי (סימול:MS) וגולדמן זאקס (סימול:GS) מתוכננים כולם לחשוף את התוצאות הרבעוניות שלהם בימים הקרובים.

מאזני הבנקים היו תחת בדיקה קפדנית בעקבות הקריסה של כמה בנקים אזוריים מוקדם יותר השנה, אירוע שהכניס את תעשיית השירותים הפיננסיים למשבר.

ביום שישי האחרון דיווחו ג'יי פי מורגן וואלס פארגו על עליות ברווח הנקי שלהם לעומת התקופה המקבילה, אם כי בניגוד אליהם, סיטיגרופ דיווח על צניחה ברווח הנקי. 

עוד בהמשך השבוע - יצרנית המכוניות החשמליות של אילון מאסק טסלה (NASDAQ:TSLA), ענקית הסטרימינג נטפליקס (NASDAQ:NFLX), וחברת התעופה יונייטד איירליינס (NASDAQ:UAL ), יפרסמו גם הן את התוצאות לרבעון השני של 2023. 

| הצמיחה הכלכלית של סין מאטה 

הכלכלה הסינית התרחבה בקצב איטי בהרבה ברבעון השני, מה שמטיל ספק נוסף לגבי ההתאוששות הכלכלית של המדינה מההגבלות האגרסיביות של ימי הקורונה.

התוצר המקומי הגולמי של סין עלה ברבעון השני ב-0.8% לעומת הרבעון הקודם, והיה מעט מעל הצפי המוקדם בשווקים לעלייה של 0.5%, אך הציג התקררות משמעותית לעומת צמיחה של 2.2% ברבעון הראשון של השנה.

בחישוב שנתי, התוצר גדל ב-6.3%, תוצאה נמוכה משמעותית מהערכות האנליסטים בשוקי ההון לצמיחה של 7.3%.

מגזר הנדל"ן המקרטע, הייצוא שנחלש, והמכירות הקמעונאיות שירדו גם הן, הכבידו על התאוששות כלכלית בסין, שבתחילת 2023 נראתה כאילו היא דווקא צוברת תאוצה. 

| מיקרוסופט חותמת על הסכם רישוי עם סוני

הניסיון העיקש של מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) לרכוש את חברת המשחקים אקטיויז'ן בליזארד (NASDAQ:ATVI) קיבלה דחיפה משמעותית בסוף השבוע כאשר ענקית הטכנולוגיה הסכימה להשאיר את זיכיון המשחק המגה-פופולרי "Call of Duty" בקונסולת הפלייסטיישן של סוני (TYO:6758).

על פי ההסכם שנחתם בין החברות, מיקרוסופט הודיעה כי גם לאחר שתשלים את רכישת אקטיוויז'ן בליזארד המשחקים של החברה ימשיכו להיות זמינים גם לבעלי פלייסטיישן, ב-10 השנים הקרובות.

ההסכם החדש יסייע להתגבר על המכשול המרכזי עליו התריעו רשויות התחרות בבריטניה ובארה"ב, שניסו למנוע את השלמת רכישת החברה ב-69 מיליארד דולר, לפיו העסקה מהווה פגיעה בתחרות. 

מניות אקטיויז'ן זינקו ביותר מ-4% במסחר לפני השוק ביום שני.

סוני (סימול:SONY) התנגדה עד כה לעסקה של מיקרוספט, בטענה שהיא תמנע למעשה את הגישה למשחקים הפופולריים כמו "Call of Duty" למשתמשי פלייסטיישן.

| מחירי הנפט יורדים על רקע דאגה מפגיעה בביקוש

מחירי הנפט ירדו ביום שני, כאשר הסוחרים חוששים מירידה בהיקפי הביקוש של יבואנית הנפט הגדולה בעולם - סין וכן מאי הודאות סביב הודעתה של רוסיה כי לא תאפשר יצוא חיטה מאוקראינה. 

בינתיים, שניים משלושת שדות הנפט הלובים שהושבתו ביום חמישי חידשו את הייצור במהלך סוף השבוע, והוסיפו אספקה ​​לשוק העולמי.

נכון לצהרי יום שני, מחירו של הנפט הגולמי ירד ב-1.25% ל-74.38 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט ירד ב-1.1% ל-79 דולר לחבית.

בשלושת השבועות האחרונים עלו מחירי הנפט והגיעו לרמה הגבוהה ביותר שלהם מאז חודש אפריל. חלק מהעליות נבעו מהקיצוץ הצפוי בתפוקה עליו הודיעה ערב הסעודית, ותמיכה נוספת היתה מנתוני האינפלציה הנמוכים מהצפוי בארה"ב.