ממדד המחירים בארה"ב ועד לאייפונים החדשים: מה מזיז את השווקים

| מאת ג'ופרי סמית, Investing.com |

נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט אמורים להתפרסם בקרוב, וכך גם חשיפת האייפון השנתית של אפל (NASDAQ:AAPL). סופת ההוריקן "ניקולס" פוגעת מזרחית ליוסטון, ומפעילה לחץ חדש על שוקי הגז הטבעי הנוזלי, שכבר נמצאים במצב של התחממות יתר.

שוקי המניות רגועים יחסית, אבל אורקל (NYSE:ORCL) זוכה לתשומת לב אחרי נתוני צמיחה חלשים מיום שני.

הנה מה שצריך לדעת על השווקים הפיננסיים ביום שלישי, 14 בספטמבר.

1. מדד המחירים לצרכן בארה"ב

הגיע הזמן לפרק הבא בסיפור על האינפלציה. בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי (15:30 לפי שעון ישראל), יתפרסמו נתונים על האינפלציה במחירים לצרכן בארה"ב, ולפי תחזית הקונצנזוס, הנתונים שיפורסמו צפויים להעיד על כך שגל עליות המחירים, שזורה הרבה פחד בשווקים הפיננסיים בחודשים האחרונים, הגיע לשיאו.

האינפלציה החודשית צפויה להאט מ-0.5% ל-0.4%, והשיעור השנתי צפוי לרדת מעט מ-5.4% ל-5.3%. התפתחויות דומות צפויות במדד הליבה, אולם יש הרבה משקל לגורם הלא ידוע של מחירי הרכב מיד שנייה, שתרמו הרבה לבהלת האינפלציה השנה.

הרבה מנתוני האינפלציה שפורסמו בחודש האחרון הפתיעו לרעה וגם לטובה, והנסיגה ההדרגתית ממדיניות של תמריצים ותמיכה פיסקלית מתחילה ללחוץ את המחירים כלפי מטה, ובכך פועלת נגד הכוח שדוחף מחירים כלפי מעלה, עקב המשך הבעיות בשרשרת האספקה העולמית.

2. לבריטניה אין מספיק עובדים

שוק העבודה בבריטניה המשיך להשתפר, וכך קירב מעט את היום שבו הבנק של אנגליה יהדק את המדיניות המוניטרית.

לפי נתוני התעסוקה לחודש יולי, מספר העובדים בשכר בבריטניה, זו הפעם הראשונה, גבוה משהיה בחודש פברואר 2020, אולם סביר להניח שעל המספר יפעל לחץ בחודשיים הקרובים, עם סיום התוכנית הממשלתית לשימור מקומות עבודה.

חשובים מכך, אולי, הם הנתונים שלפיהם יש במדינה, לראשונה אי פעם, מיליון משרות פנויות, כביטוי למחסור קשה בעובדים בתחומים כמו נהיגת משאיות, חקלאות וגם, יותר ויותר, אירוח. כל שלושת המגזרים העסיקו המון מאזרחי האיחוד האירופי, שזכותם האוטומטית לעבוד בבריטניה פקעה עם ברקסיט. המחסורים גם הבטיחו את המשך עליית המשכורות – השכר הממוצע עלה 8.3% במהלך השנה.

3. המניות צפויות להיפתח ללא שינוי; אירוע של אפל ועניין באורקל

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח ללא שינוי כמעט בהמשך היום, והשוק יתרכז ביכולת של נתוני מדד המחירים לצרכן לשנות ציפיות מבחינת המדיניות של הפדרל ריזרב.

נכון לשעה 6:20 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי (13:20 בישראל), החוזים העתידיים על הדאו עלו 28 נקודות, או 0.1%, והחוזים העתידיים על S&P 500 עלו בכמות דומה. החוזים העתידיים על Nasdaq 100 נותרו ללא שינוי. ביום שני, למדד הנאסד"ק היו ביצועים חלשים יחסית, עם חזרת הכסף למניות המחזוריות ולמניות הערך, כתגובה להשתפרות המצב בארה"ב מבחינת הקורונה.

אחת המניות שצפויות לרכז עניין בהמשך היא אפל, שתציג דור חדש של אייפונים עם תמיכה בדור החמישי ושעון אפל חדש, במסגרת אירוע השיווק השנתי שלה. האירוע מתקיים ימים ספורים אחרי פסיקה חשובה של בית המשפט, שמאיימת להחליש את כוח ההכנסה של חנות האפליקציות של החברה. השלכות הפסיקה צפויות ללכת לאיבוד בזוהר של האירוע, שממחיש את המשך החוזק של עסק הליבה.

עוד מניה שצפויה לרכז עניין היא אורקל, שפרסמה נתוני הכנסה מאכזבים אחרי נעילת המסחר ביום שני.

4. החוזים העתידיים על נפט טבעי מזנקים לנוכח הביקוש העצום באסיה ובאירופה

מחירי הגז הטבעי המשיכו לעלות, בתקופה שבה שוקי אנרגיה כמו אסיה ואירופה מייחלים לדלק, עקב המחסור באספקה.

ביום שני, החוזים העתידיים על הנרי האב הגיעו לשער הכי גבוה מאז שנת 2014, ובין ימי המסחר הוסיפו ועלו 0.5% לשער של 5.258 דולר ליחידת חום MMBtu, בעזרת הלחצים הקיצוניים בשוקי הגז הטבעי הנוזלי. הגעתה של סופת ההוריקן "ניקולס" בשעות הבוקר המוקדמות לא מיטיבה עם ההעמסות של גז טבעי נוזלי ביוסטון.

מחירי האנרגיה בבריטניה עלו יותר מפי שלושה מאז חודש פברואר, הודות לתפוקת החשמל הנמוכה ממקורות מתחדשים ושתי הפסקות לא מתוכננות של תחנות חשמל גרעיניות. ביום שני, במסגרת הצעות חוק בתחום האנרגיה, ממשלת ספרד נאלצה להוריד מסים עד לסוף השנה, כתגובה לגל של כעס ציבורי.

5. חברות הנפט אחרי דוח סוכנות האנרגיה הבינלאומית; דוח מכון הדלק האמריקאי בקרוב

שוק הנפט הגולמי הוסיף והתהדק בין ימי המסחר: החוזים העתידיים על נפט גולמי בארה"ב עלו 0.7% ל-70.97 דולר לחבית, והחוזים העתידיים על נפט ברנט עולים 0.8% ל-74.09 דולר לחבית, כאשר הפרעות חדשות בהעמסות הנפט בלוב מחריפות את המחסור המתמשך במפרץ מקסיקו.

לפי נתוני ממשלה, כמעט 800,000 חביות ביום נגרעות מהייצור באסדות שבמפרץ מקסיקו.

התחושה בשוק זוכה גם לתמיכה מהדוח החודשי של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, שלדבריו "הביקוש העצור החזק והמשך ההתקדמות בתוכניות החיסונים אמורים לתמוך בהתאוששות חזקה החל מהרבעון הרביעי של שנת 2021."

דוחות המלאי של מכון הדלק האמריקאי אמורים להתפרסם, כרגיל, בשעה 16:30 לפי שעון החוף המזרחי (23:30 בישראל).