ביום שלישי, D. Boral Capital החלה לסקור את Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 25.00 דולר, המייצג עלייה של מעל 100% ממחיר המסחר הנוכחי של 11.75 דולר. על פי נתוני InvestingPro, האנליסטים שומרים על קונצנזוס שורי חזק לגבי המניה, עם מחירי יעד הנעים בין 11.38 דולר ל-20.94 דולר.
הניתוח של החברה מצביע על מסלול צמיחה חזק עבור Avita Medical, המגובה בטכנולוגיית התחדשות רקמות חדשנית שלה. הפלטפורמה, הידועה בשם Recell, הראתה תוצאות מעודדות בניסויים קליניים במגוון מצבים של רקמות רכות ועור, כולל פצעים וכוויות.
האנליסט מ-D. Boral Capital הדגיש את הפוטנציאל של Recell לסלול את הדרך לסדרת מוצרים, כגון PermeaDerm ו-Cohealyx, המיועדים לניהול הספקטרום המלא של טיפול ברקמות רכות ועמוקות. פוטנציאל זה נתמך בצמיחת הכנסות מרשימה של 32.24% ומרג'ין רווח גולמי חזק של 85.66% ב-12 החודשים האחרונים. החדירה של Avita Medical לשוק בארצות הברית היא המוקד העיקרי של המודל של החברה, עם הציפייה להתרחבויות שוק נוספות.
בעוד שהתחזיות הנוכחיות מבוססות על חדירה לשוק האמריקאי, החברה הכירה בפוטנציאל נוסף לצמיחה. המאמצים המתמשכים של Avita Medical באירופה, בריטניה, אוסטרליה, יפן וסין צוינו כמבטיחים אך לא נכללו בתחזית הנוכחית. שווקים אלה נתפסים כפוטנציאל לעלייה נוספת מעבר לתחזיות האנליסט.
מחיר היעד של 25.00 דולר שנקבע על ידי D. Boral Capital משקף את הביטחון של החברה בסיכויי Avita Medical ב-12 החודשים הבאים. הערכה זו מבוססת על ההצלחה והאימוץ הצפויים של Recell ומוצרים קשורים בשוק הבריאות, במיוחד לטיפולים הקשורים לרקמות. עם שווי שוק של 65.7 מיליון דולר ודירוג בריאות פיננסית כללי "הוגן" מ-InvestingPro, על המשקיעים לשים לב שבעוד שהחברה מראה הבטחה, היא כרגע פועלת עם רווחים שליליים ומשתמשת במהירות בעתודת המזומנים שלה.
תחילת הסיקור על ידי D. Boral Capital מגיעה כאשר Avita Medical ממשיכה להרחיב את נוכחותה בסקטור הטכנולוגיה הרפואית, כאשר המניה שלה כעת תחת מעקב של משקיעים בעקבות התחזית החיובית של החברה. לתובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית וסיכויי הצמיחה של Avita Medical, משקיעים יכולים לגשת ל-8 ProTips בלעדיים נוספים ומדדי הערכה מקיפים דרך InvestingPro, כולל ניתוח מפורט של מצב תזרים המזומנים של החברה ומדדי ביצועי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Avita Medical זוכה לתשומת לב בסקטור הבריאות. ה-RECELL GO Mini של החברה, מכשיר המיועד לטיפול בפצעים קטנים יותר, קיבל אישור קדם-שיווק מה-FDA, מה שמסמן אבן דרך משמעותית. גרסה ממוזערת זו של מכשיר ה-RECELL GO הקיים צפויה להרחיב את הגעת השוק של Avita Medical בתוך האינדיקציה לפגיעות עור בעובי מלא ולענות על הצורך שלא טופל קודם לכן באפשרויות טיפול לפצעים קטנים יותר. בעקבות אישור זה, Cantor Fitzgerald אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ל-Avita Medical ומחיר יעד של 21.00 דולר.
Avita Medical דיווחה על צמיחה חזקה בהכנסות של 32% בשנה האחרונה, כאשר פלטפורמת RECELL GO מייצגת כעת 75% מהכנסות החברה. בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, הם הכריזו על עלייה של 29% בהכנסות מסחריות מהרבעון הקודם, והגיעו ל-19.5 מיליון דולר, המצביעה על צמיחה חזקה של 44% בהשוואה לשנה שעברה. למרות הפסד נקי לרבעון, החברה מתקדמת לקראת השגת נקודת איזון בתזרים מזומנים ורווחיות GAAP עד הרבעון השלישי של 2025.
התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על התקדמות מתמשכת של Avita Medical בסקטור הבריאות, כאשר החברה מוכנה להציג את ה-RECELL GO Mini במרכזים רפואיים רלוונטיים במהלך הרבעון הראשון של 2025. מהלך זה נתפס כצעד לקראת ביסוס נוכחותה של Avita Medical בשוק הטיפול בפצעים והרחבת בסיס הלקוחות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.