ביום שלישי, BofA Securities עדכנה את עמדתה לגבי אקסליקסיס (NASDAQ:EXEL), משנה את הדירוג מ"קנייה" ל"ניטרלי" למרות העלאת מחיר היעד ל-39.00 דולר מ-35.00 דולר. העדכון מגיע בעקבות הביצועים יוצאי הדופן של אקסליקסיס, כאשר המניה זינקה ב-65.6% במהלך ששת החודשים האחרונים ונסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות של 36.97 דולר.
הביצועים העודפים ביחס לסקטור הביוטכנולוגיה הרחב מיוחסים לניצחון רכוש רוחני לאחרונה בנוגע לתרופת הסרטן שלה Cabozantinib (Cabo) ועדכון חיובי ברבעון השלישי לשנת 2024. על פי נתוני InvestingPro, המומנטום החזק של החברה תרם לתשואה מרשימה של 54% במהלך השנה האחרונה.
האנליסט מ-BofA Securities ציין כי השינוי בדירוג נובע מתרחיש סיכון/תשואה מאוזן יותר עבור אקסליקסיס, בהתחשב בעלייה האחרונה במניה. החברה שומרת על מצב כספי חזק, כאשר ניתוח InvestingPro מראה ציון בריאות פיננסית כולל מצוין וצמיחה חזקה בהכנסות של 17.3% ב-12 החודשים האחרונים.
עם Cabo, נכס האונקולוגיה המוביל של אקסליקסיס, הנמצא כעת בשלב בשל של מחזור חיי המוצר, תשומת הלב של החברה עוברת ליצירת נתונים קליניים שמטרתם לגוון את התיק של אקסליקסיס. זה כולל התמקדות ב-Zanza, מעכב טירוזין קינאז (TKI) מהדור הבא של החברה.
במבט קדימה, BofA Securities צופה שאקסליקסיס תהיה דלה בזרזים בשנת 2025 משלוש סיבות עיקריות. ראשית, הזרז היחיד לנתוני שלב 3 עבור Zanza הוא בסרטן המעי הגס בשלב מאוחר, שצפוי להיות פחות מ-500 מיליון דולר במכירות שיא ונראה כי כבר מגולם במחיר המניה הנוכחי.
שנית, הניסוי הנוכחי בסל שלב 1/2 נחשב לחקירתי ובשלב מוקדם, ומציע השפעה מיידית מוגבלת. לבסוף, בעוד שהרחבת התווית הפוטנציאלית של Cabo לגידולים נוירואנדוקריניים סבירה, לא צפוי שהיא תתרום משמעותית לערך הנוכחי הנקי של החברה.
לסיכום, ההגרעה של האנליסט משקפת השקפה שההתפתחויות החיוביות האחרונות עבור אקסליקסיס כבר השתקפו באופן הולם במחיר המניה של החברה, מה שמוביל לתחזית זהירה יותר לגבי הפוטנציאל למנועי צמיחה בטווח הקצר.
בחדשות אחרות לאחרונה, אקסליקסיס Inc. הייתה נושא להתפתחויות ראויות לציון. החברה דיווחה על עלייה של 9% בהכנסות נטו ממוצרים בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי לשנת 2024, מגיעה ל-478 מיליון דולר, המסמנת עלייה של 12% בהשוואה לשנה שעברה. ביצועים חיוביים אלה הובילו את אקסליקסיס להעלות את תחזית ההכנסות השנתית שלה לשנת 2024, כאשר התחזיות מרמזות שהמכירות בארה"ב עשויות להתקרב ל-3 מיליארד דולר עד 2030.
בחזית הרגולטורית, מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) קבע פגישה של הוועדה המייעצת לתרופות אונקולוגיות (ODAC) למרץ 2025 כדי לדון בבקשה המשלימה לאישור תרופה חדשה (sNDA) של אקסליקסיס עבור CABOMETYX. החלטת ה-FDA על אישור הרחבת התווית ל-CABOMETYX צפויה עד 3 באפריל, 2025.
מבחינת דירוגי אנליסטים, Stephens חזרה על דירוג Equal Weight עבור אקסליקסיס, שומרת על מחיר יעד של 29.00 דולר. עמדת החברה מגיעה על רקע הציפייה לתוצאות סקירת ה-ODAC, שעשויה להשפיע על צמיחת השוק של CABOMETYX ועל עתיד החברה.
בנוסף להתפתחויות אלה, אקסליקסיס גם מרחיבה את תיק האונקולוגיה שלה, כולל שיתוף פעולה עם Merck עבור zanzalintinib.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.