ביום שני, אופנהיימר חזרה על דירוג ה-Outperform שלה ומחיר היעד של 62.00 דולר למניית Prothena Corp (NASDAQ:PRTA), בעקבות שיחות עם הנהלת החברה בפסגת Movers in Rare Disease. המנייה, הנסחרת כעת ב-12.79 דולר, מציגה פוטנציאל משמעותי לפי קונצנזוס האנליסטים, עם יעדים הנעים בין 24 ל-94 דולר.
ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמנייה מוערכת בחסר כעת, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro. מוקד השיחה היה בתוצאות הקרובות ממחקר Phase 3 AFFIRM-AL של birtamimab ב-AL amyloidosis, הצפויות במחצית הראשונה של 2025.
Birtamimab מפותח כטיפול חדשני ל-AL amyloidosis, מחלה נדירה המאופיינת במשקעי חלבון חריגים ברקמות העלולים להוביל לאי ספיקת איברים. טיפול זה מתוכנן להסיר משקעים אלה, ועשוי להשלים טיפולים קיימים כמו Darzalex (dara) של Johnson & Johnson כאשר משתמשים בו עם VCd, שהתבסס כעת כטיפול הסטנדרטי (SOC) לאחר שנתוני מחקר Phase 3 ANDROMEDA הוצגו לאחרונה בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH).
נתוני מחקר Phase 3 VITAL המוקדם יותר של Prothena הדגימו יתרון הישרדות משמעותי של 9 חודשים של 59% עבור birtamimab בחולים עם מחלה מתקדמת (Mayo Stage-IV), תומכים בתכנון מחקר AFFIRM-AL תחת הסכם הערכת פרוטוקול מיוחד (SPA) עם ה-FDA.
החברה תיארה את הפוטנציאל של birtamimab לשרת כ-4,000 חולים בארצות הברית, מה שמצביע על הזדמנות מסחרית העולה על מיליארד דולר.
תחזית זו מבוססת על ההבנה הנוכחית של המחלה והצרכים הבלתי מסופקים שעדיין קיימים, במיוחד עבור חולים בסיכון גבוה יותר לתמותה שעשויים להפיק תועלת מגישת טיפול חדשנית זו.
עם שווי שוק נוכחי של 688 מיליון דולר וציון בריאות פיננסית כללי המדורג כ-'הוגן' על ידי InvestingPro, על המשקיעים לשים לב שהמנייה חוותה ירידה משמעותית של 65% מתחילת השנה, מה שעשוי להציג הזדמנות למשקיעי ערך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Prothena Corporation חוותה שינויים משמעותיים בהנהגה ובתחזית הפיננסית. צ'אד סוונסון מונה למנהל הפיתוח הראשי החדש בעקבות עזיבתו של מנהל הרפואה הראשי של החברה, הידקי גארן.
בעיצומם של שינויים אלה, מספר פירמות התאימו את תחזיותיהן לגבי Prothena. H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה עם מחיר יעד של 84.00 דולר, בעוד BofA Securities הפחיתה את מחיר היעד שלה מ-33.00 דולר ל-31.00 דולר. גם RBC Capital ואופנהיימר התאימו את מחירי היעד שלהן, משקפות עמדה זהירה לגבי תוכניות הצנרת של החברה.
Prothena דיווחה על תוצאות פיננסיות לרבעון השני של 2024, עם הוצאות תפעוליות של 73.6 מיליון דולר ויתרת מזומנים של 564 מיליון דולר. ההנחיה לשנת 2024 המלאה של החברה צופה הפסד נקי בטווח של 120 מיליון דולר עד 135 מיליון דולר, שיפור הנובע בעיקר מתשלום של 80 מיליון דולר מ-Bristol Myers Squibb עבור זכויות גלובליות ל-PRX019.
בנוסף, החברה נכנסה להסכם רישיון עם Bristol Myers Squibb עבור PRX019, הכולל תשלומי אבני דרך פוטנציאליים של עד 617.5 מיליון דולר ותמלוגים על מכירות נטו. Piper Sandler חזרה על דירוג Overweight למניות Prothena, תוך הדגשת הפוטנציאל של PRX019.
Prothena והמשקיעים שלה מתמקדים במיוחד בתוצאות הקרובות של ניסוי Phase 2b PADOVA, הצפויות להתפרסם ברבעון הרביעי של השנה. האנליסט מאופנהיימר סיפק ניתוח תרחישים לניסוי PADOVA, החוזה עלייה מותאמת הסתברות של 48% למניות Prothena, בכפוף לתוצאות ניסוי חיוביות והמשך הפיתוח של prasinezumab על ידי Roche. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסלול של Prothena Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.