ביום שישי, אופנהיימר חזרה על דירוג ה-Outperform שלה למניית Incyte (NASDAQ:INCY) עם מחיר יעד יציב של 82.00$. על פי נתוני InvestingPro, המניה, הנסחרת כעת ב-69.01$, נראית מוערכת בחסר על פי ניתוח השווי ההוגן שלה, כאשר 8 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
האופטימיות של החברה לגבי עתידה של Incyte נותרה ללא שינוי למרות הסיום הקליני של מעכב ALK2 zilurgisertib במיאלופיברוזיס (MF). עדכוני תוכנית LIMBER, כולל נתוני שלב 1 של מעכב BET INCB057643, הודגשו כחלק מההתקדמות הקלינית של החברה בעקבות המצגות שלהם בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH).
האנליסט הביע ביטחון בפוטנציאל השוק של Incyte לטיפולים ב-MF, במיוחד לאור העיכוב של מתחרה. ההתפתחויות החיוביות מניסוי LIMBER של BETi INCB057643 תורמות לתחזית אופטימית זו. עם שווי שוק של 13.29 ביליון $ וציון בריאות פיננסית המדורג כטוב על ידי InvestingPro, החברה שומרת על יסודות חזקים לתמיכה בפיתוחים הקליניים שלה. תוכניותיה של Incyte להתחיל ניסוי שלב 3 בשנת 2025 צוינו גם כאבן דרך משמעותית לצפות לה.
בנוסף לעדכונים על טיפולי MF, Incyte דיווחה על נתוני רישום שלב 3 עבור tafasitamab בלימפומה פוליקולרית חוזרת או עמידה (r/r FL). התוצאות היו מבטיחות, כאשר הנתונים המכריעים מאפשרי ה-sBLA מהמחקר inMIND עמדו ביעדים הראשוניים שלהם. השילוב של tafasitamab ו-lenalidomide (tafa+R2) הדגים הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS) של 22.4 חודשים לעומת 13.9 חודשים בטיפול ב-lenalidomide ו-rituximab (R2) בלבד.
החברה צופה כי Incyte תנצל את הזדמנות הטיפול בקו השני (2L) עבור r/r FL לאחר האישור הצפוי במחצית השנייה של 2025. השיפור ב-PFS שהודגם על ידי tafasitamab לעומת משטר R2 הנפוץ בסביבת ה-2L נתפס כיתרון מפתח עבור Incyte בשוק.
צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 12.94% ב-12 החודשים האחרונים תומכת באסטרטגיית ההתרחבות שלה. לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ותחזיות הצמיחה של Incyte, כולל ProTips בלעדיים וניתוח מקיף, בדקו את דוח המחקר המלא הזמין ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Incyte Corporation ראתה סדרה של התפתחויות משמעותיות. TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניות Incyte, מייחסת את ההתאמה לתחזיות המכירות של povorcitinib, תרופה הנמצאת בבחינה לטיפול בהידרדניטיס סופורטיבה. למרות עצירה במחקר שלב 2 של INCB00262, אופנהיימר שמרה על דירוג Outperform למניית Incyte. BMO Capital, לעומת זאת, שמרה על דירוג Underperform, בעוד RBC Capital Markets הפחיתה את מחיר היעד ל-Incyte, שניהם לאור המחקר שהופסק.
Incyte דיווחה על עלייה של 24% ברווחי הרבעון השלישי של 2024, כאשר סך ההכנסות הגיע ל-1.14 ביליון $. החברה גם הודיעה על תוצאות ראשוניות חיוביות ממחקר שלב 3 של tafasitamab ללימפומה פוליקולרית וצופה תרומות הכנסה משמעותיות מ-Niktimvo, tafasitamab, ו-retifanlimab עד 2029.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.