ביום חמישי, H.C. Wainwright אישררה את דירוג ה"קנייה" ואת מחיר היעד של 37.00 דולר למניית Pharming Group (NASDAQ:PHAR), המייצג פוטנציאל רווח משמעותי ממחירה הנוכחי של 9.27 דולר. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 14 ל-37 דולר, כאשר החברה מציגה מרג'ין רווח גולמי מרשים של 89.39% ב-12 החודשים האחרונים.
ההודעה על תוצאות חיוביות מניסוי קליני שלב 3 מגיעה כאשר המניה עלתה ביותר מ-22% בשבוע האחרון.
הניסוי בחן את הבטיחות, הסבילות והיעילות של leniolisib (Joenja) בטיפול בילדים בגילאי 4 עד 11 שנים עם תסמונת פוספואינוזיטיד 3-קינאז דלתא מופעלת (APDS) באזורים שונים כולל ארה"ב, אירופה ויפן. המצב הכספי החזק של החברה, עם יחס שוטף של 3.53 המצביע על נזילות מספקת למימון תוכניות המחקר שלה, תומך במאמצי הפיתוח הקליני המתמשכים שלה.
המחקר עמד ביעדי היעילות הראשוניים שלו, שכללו הפחתה בגודל בלוטת הלימפה האינדקס ועלייה בשיעור תאי B נאיביים מתוך סך תאי B מקו הבסיס לאחר 12 שבועות. היעד המשני היה להעריך שיפור באיכות החיים הקשורה לבריאות באמצעות שאלון למטופל. הממצאים הצביעו על שיפור בלימפופרוליפרציה, תיקון אימונופנוטיפ, ושיפורים עקביים בכל רמות המינון, התואמים לממצאים קודמים במטופלים מתבגרים ומבוגרים.
הניסוי דיווח גם שכל האירועים החריגים שהתרחשו במהלך הטיפול היו קלים עד בינוניים, ללא אירועים חריגים רציניים הקשורים לתרופה, וכל המטופלים השלימו את תקופת הטיפול של 12 שבועות. מטופלים אלה ממשיכים כעת בטיפול ב-leniolisib למשך שנה נוספת באמצעות ניסוי הארכה פתוח להערכה נוספת של הבטיחות, הסבילות והיעילות לטווח ארוך.
יתר על כן, ניסוי שלב 3 נפרד נמצא כעת בעיצומו לבדיקת פורמולציה פדיאטרית חדשה של leniolisib לילדים בגילאי 1 עד 6 שנים עם APDS. תוצאות 12 השבועות הללו מדגישות את הפוטנציאל של leniolisib לענות על צרכי הטיפול של מטופלים פדיאטריים עם הפרעה חיסונית נדירה זו.
דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד המתמשכים משקפים את הביטחון בפוטנציאל השוק של התרופה בעקבות אישור ה-FDA במרץ 2023 לטיפול ב-APDS במבוגרים ומטופלים פדיאטריים בגיל 12 ומעלה.
עם צמיחה בהכנסות של 30.64% ב-12 החודשים האחרונים ודירוג בריאות פיננסית כללי "טוב" מ-InvestingPro, המציע 6 תובנות מפתח נוספות על פוטנציאל ההשקעה של Pharming Group בדוח המחקר המקיף שלו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Pharming Group NV דיווחה על עלייה של 12% ברבעון השלישי בהכנסות, שהסתכמו ב-74.8 מיליון דולר, מעט מתחת ל-78 מיליון דולר שצפתה Oppenheimer והערכות הקונצנזוס. למרות זאת, החברה אישרה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לשנת 2024 להיות בין 280 מיליון ל-295 מיליון דולר.
Oppenheimer עדכנה מאז את תחזית ההכנסות שלה ל-Pharming Group מ-297 מיליון דולר ל-287 מיליון דולר לשנה. לאור התפתחויות אחרונות אלה, Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform ל-Pharming Group, אם כי עם מחיר יעד מעודכן.
Jefferies גם החלה לסקור את מניות Pharming Group עם דירוג "קנייה", תוך הדגשת צמיחת ההכנסות החזקה של החברה. המוצר המרכזי של החברה, Joenja, צמח ב-73% משמעותיים וצפוי לנצל הזדמנויות מסחריות חדשות בשווקים משמעותיים אחרים, כולל אירופה ויפן, החל משנת 2026.
Pharming Group פועלת באופן פעיל להרחבת תיק הנכסים שלה על ידי רכישת נכסים נוספים בשלב מתקדם בקטגוריית המחלות הנדירות. אסטרטגיה זו עשויה לא רק להגדיל את הכנסות Pharming אלא גם להגדיל את מרג'ין הרווח, במיוחד אם ניתן לשלב את הנכסים החדשים במסגרת המסחרית הקיימת. למרות הפרישה הקרובה של המנכ"ל הוותיק Sijmen de Vries ותחרות פוטנציאלית למוצר Ruconest שלה, החוסן ופוטנציאל הצמיחה של Pharming Group נותרים ברורים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.