ביום חמישי, קנאקורד ג'נואיטי שמרה על דירוג "קנייה" למניית Udemy Inc (NASDAQ:UDMY) עם מחיר יעד יציב של 12.00 דולר. בעקבות פגישות משקיעים עם מנכ"ל Udemy גרג בראון וסמנכ"ל הכספים שרה בלנשארד, החברה אישררה את עמדתה לגבי פלטפורמת הלמידה המקוונת. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים ל-Udemy נעים בין 7.50 ל-20.00 דולר, כאשר המניה נסחרת כעת ב-8.38 דולר.
צוות ההנהלה דן באסטרטגיית הכניסה לשוק המתפתחת של Udemy Enterprise ובאלמנטים הבסיסיים שצפויים להניע את צמיחת המרג'ין. הם הדגישו את השינויים הטכנולוגיים המהירים במיומנויות תעסוקה, כמו אלה שנגרמו על ידי בינה מלאכותית דורית (GenAI), וכיצד חברות מאמצות יותר ויותר גישה מבוססת מיומנויות לגיוס ופיתוח מקצועי. החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 61.14%, כפי שדווח על ידי InvestingPro.
החברה הכירה בכך ששנת הכספים 2025 צפויה להיות תקופת מעבר עבור Udemy, כאשר החברה מתמודדת עם אתגרי צמיחה בשל השינוי האסטרטגי של משאבי המכירות ורפיון מתמשך באזור EMEA. למרות אתגרים אלה, קנאקורד ג'נואיטי מאמינה כי גורמים אלה כבר משתקפים במחיר המניה. למרות שאינה רווחית כרגע, ניתוח InvestingPro מראה כי 9 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, וצופים רווחיות השנה.
קנאקורד ג'נואיטי מוצאת את הערכת השווי של מניות Udemy מושכת, ומציינת את הרוחות הגביות החילוניות המניעות את הביקוש לפתרונות למידה מקוונים מותאמים אישית. החברה גם ציינה את התחזית החזקה לצמיחת EBITDA בשלוש השנים הקרובות, מה שמרמז על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של החברה. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן, מה שתומך ביציבותה הפיננסית במהלך שלב צמיחה זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, פלטפורמת הלמידה המקוונת Udemy דיווחה על צמיחה משמעותית, עם עלייה של 6% בהכנסות שנתיות ל-195 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, עולה על הציפיות הפיננסיות שלה עצמה. צמיחה זו מיוחסת בעיקר למיקוד האסטרטגי של החברה בלקוחות ארגוניים גדולים, המהווים כעת כ-75% מההכנסות. בנוסף, ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של Udemy חוותה צמיחה של 14%, עוברת את רף 500 מיליון הדולר.
בהתאם להתפתחויות אלה, Udemy ביצעה מינויים אסטרטגיים לדירקטוריון שלה. מרילו מאקו, מנהלת ההכנסות וחוויית הלקוח של Avaya, ודברה צ'רפטי, מנהלת הטכנולוגיות הראשית ב-Toast, הצטרפו לדירקטוריון, מביאות עמן ניסיון עשיר מסקטור הטכנולוגיה. מינויים אלה מגיעים בזמן שUdemy מתמקדת בהרחבת נוכחותה בשוק ומינוף טכנולוגיות מתעוררות כמו בינה מלאכותית יוצרת כדי לטפל בפער המיומנויות הגדל בכוח העבודה.
למרות ירידה בהכנסות מצרכנים, Udemy שומרת על תחזית אופטימית לעתיד, מעלה את תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה ל-780-783 מיליון דולר. יתר על כן, מייסד Udemy, ארן באלי, הצטרף מחדש כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי, מתמקד באסטרטגיית מוצר ויעילות תפעולית, מה שצפוי להמשיך לדחוף חדשנות מוצרית ויעילות. האנליסטים שומרים על תחזית חיובית, עם תחזיות קונצנזוס הצופות רווחיות השנה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.